Aumentar sua clientela é um sinal de sucesso. No entanto, também significa que cumprir objetivos de crescimento e gerenciamento de clientes se tornará mais exigente.

O objetivo do software de gerenciamento de clientes é simplificar os processos de tarefas e atividades para que as equipes possam se concentrar no que realmente importa: oferecer um excelente atendimento ao cliente!

O melhor software de gerenciamento de clientes para atender aos requisitos específicos da sua empresa será examinado neste artigo!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de clientes?

Para expandir sua clientela de maneira sustentável, as equipes devem buscar soluções de gerenciamento de clientes que incluam gerenciamento de tarefas, estratégia de CRM, relatórios, agendamento, monitoramento de metas, conexões de terceiros e acessibilidade móvel.

Quando vistas de uma perspectiva de longo prazo, práticas comerciais sustentáveis auxiliam na redução de custos e ajudam uma empresa a permanecer competitiva em um mercado em mudança. Além disso, fica mais difícil gerenciar operações, deveres pessoais e o processo de vendas sem as ferramentas adequadas de gerenciamento de clientes.

Ao selecionar um software de gerenciamento de clientes, leve em consideração os seguintes recursos adicionais:

• Personalização para ajustar procedimentos de vendas, padrões específicos do setor e comunicações e preferências do cliente
• Permissão e medidas de segurança para manter a integridade dos dados, impedir violações de dados e cumprir com os requisitos legais
• Ferramentas para colaboração em tempo real para comentar e fazer alterações em planilhas, apresentações e documentação
• Usando o gerenciamento de orçamento para atribuir recursos, identificar possibilidades de renda e prever tendências no futuro
• Automação para gerenciamento do ciclo de vida do cliente, acompanhamentos, comunicações e atividades repetitivas
• Ferramentas de monitoramento de tempo para ajudar as equipes a otimizar seus fluxos de trabalho e determinar onde estão gastando seu tempo
• Crie formulários on-line exclusivos para coletar leads e personalizar estratégias de vendas

Os 10 principais sistemas de software de gerenciamento de clientes para empresas em 2024

1. CaseActive para gerenciamento de clientes

CaseActive, seu software CRM completo projetado para revolucionar a maneira como você gerencia seus casos e interage com clientes. Com recursos como Effortless Communication, mantenha-se perfeitamente conectado com sua equipe e clientes, garantindo uma colaboração tranquila. Mantenha-se organizado sem esforço centralizando suas informações de caso e agilizando seu fluxo de trabalho. Os formulários simplificam a coleta de dados, economizando seu tempo e garantindo precisão. Assinaturas seguras com assinaturas eletrônicas, aumentando a autenticidade de seus documentos. As faturas se tornam fáceis com Effortless Payments, permitindo que você gerencie transações sem esforço. Obtenha registros abrangentes de clientes com o Notes, fornecendo uma visão detalhada de cada interação. O Task Management Made Easy garante que você fique no topo de sua lista de tarefas. Com o Convo – Face to Face, Anywhere, conduza reuniões virtuais para melhorar a comunicação. Experimente esses recursos e muito mais com o CaseActive, sua chave para um gerenciamento de casos eficiente e eficaz.

Melhores recursos do CaseActive :

• Comunicação sem esforço, Mantenha contato com seus clientes sem esforço por meio do recurso de feed intuitivo. Mantenha todos na mesma página e garanta uma colaboração tranquila.
• Mantenha-se organizado, você e seus clientes nunca mais perderão um evento ou prazo importante! O recurso de eventos permite que você crie eventos e lembretes, ajudando você e seus clientes a se manterem organizados e em dia com datas e tarefas importantes.
• Simplifique a coleta de dados e agilize a coleta de informações com seu recurso de formulários. Colete facilmente dados vitais do cliente, simplificando o processo de integração e compartilhamento de informações.
• Assinaturas Seguras, feche o negócio rapidamente com seu recurso de assinaturas. Você pode assinar documentos de forma segura e eficiente, incluindo contratos, acordos ou aprovações.
• Pagamentos sem esforço, diga adeus aos aborrecimentos com pagamentos! O recurso de fatura permite que você receba pagamentos convenientemente. Também oferecemos uma opção de fatura somente para visualização, simplificando as transações financeiras para você e seus clientes.
• Registros Abrangentes de Clientes, Mantenha notas detalhadas sobre seus clientes usando o recurso de notas deles. Melhore seus relacionamentos com clientes tendo sempre informações essenciais na ponta dos dedos.
• Gerenciamento de Tarefas Facilitado, Aumente a produtividade e a responsabilização com o recurso de tarefas. Crie, atribua e acompanhe tarefas sem esforço, garantindo que nada passe despercebido.
• Cara a cara, em qualquer lugar, aproveite a conveniência das videoconferências com o recurso de conversa. Conecte-se com os clientes instantaneamente para que você e sua equipe nunca percam discussões significativas. O recurso de gravação também permite que você revisite essas conversas cruciais.
• E muito mais

2. Clique para cima para gerenciamento de clientes

Por meio do Clickup

Use mais de quinze visualizações do ClickUp para gerenciar trabalhos e conexões com clientes.

Equipes de todos os tamanhos podem usar o ClickUp, uma ferramenta de produtividade, para gerenciar centralmente tarefas, contas, transações, papelada e clientes. Você pode lidar facilmente com tudo, desde pedidos de clientes até pipelines de vendas, com a ajuda de modelos de CRM gratuitos e mais de 15 visualizações personalizáveis. O ClickUp simplifica o acompanhamento de cada etapa das interações com seus clientes, independentemente de sua preferência por listas, tabelas ou um quadro Kanban!

Um componente essencial de qualquer sistema de gerenciamento de clientes é a comunicação. Com sua função de e-mail integrada, o ClickUp simplifica a colaboração de negócios, atualizações de projetos para clientes e integração de clientes. Além disso, estabelecer vínculos de relacionamento entre documentos e tarefas permite a navegação de informações conectadas em ambas as direções!

Melhores recursos do ClickUp :

• Notas, rótulos e tags permitem filtragem e classificação sofisticadas, bem como contexto adicional para cada entrada
• Integrações compatíveis para unificar todas as informações e dados pertinentes em uma única plataforma
• Comentários atribuídos e encadeados em qualquer documento, tarefa ou quadro branco do ClickUp
• Atribuir mais de uma pessoa a uma tarefa ao mesmo tempo usando vários responsáveis
• Painéis e relatórios para obter uma visão geral rápida e de alto nível do trabalho
• Cálculos automatizados para determinar com precisão suas horas faturáveis
• Estimativas de tempo com antecedência para planejar sua semana de trabalho
• Estabeleça e monitore metas de vendas e KPIs.

3. HubSpot CRM

via HubSpot

Uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente chamada HubSpot CRM foi criada com a expansão dos negócios em mente. Ela fornece uma gama completa de recursos, desde monitoramento de leads e transações até gerenciamento de dados de clientes, para auxiliar equipes no gerenciamento de suas conexões e interações com clientes. Além disso, ela tem ferramentas de automação que podem ajudar representantes de vendas, representantes de suporte ao cliente e profissionais de marketing a melhorar suas operações.

As empresas podem vincular o HubSpot CRM a uma variedade de tecnologias externas, incluindo plataformas de marketing por e-mail e processadores de pagamento, graças aos recursos de conexão da plataforma. O conjunto de recursos ricos em recursos do HubSpot CRM, a interface de usuário fácil de usar e o potencial de integração o tornam uma solução perfeita para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do HubSpot CRM :

• Gestão de contatos e pipelines
• Monitoramento de e-mail e leads
• Entre em contato com a atividade do site
• Criador de modelo de e-mail
• Construtor para landing pages

4. Força de vendas

via Salesforce

Salesforce é um programa de CRM que roda na nuvem e auxilia empresas a gerenciar seus relacionamentos e esforços de vendas. As empresas podem rastrear interações com clientes, automatizar processos de fluxo de trabalho, gerar relatórios personalizados e salvar dados com este aplicativo de gerenciamento de clientes. Além disso, ele fornece serviços para criação de leads, análises, automação de marketing e muito mais.

As empresas podem usar o Salesforce para aprender mais sobre seus consumidores e utilizar essas informações para tomar decisões sábias. Além disso, as equipes podem gerenciar seus sistemas de gerenciamento de clientes de um único local, graças às conexões que se vinculam a dados e sistemas atuais.

Melhores recursos do Salesforce :

• Usando o gerenciamento de atividades, uma única plataforma pode gerenciar e-mails e atividades de interação.
• Integração do Slack para agilizar o procedimento de gerenciamento de clientes
• Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
• Perspectiva compartilhada de cada cliente por meio do Customer 360
• Integração de e-mail do Gmail ou Outlook

5. CRM da Freshworks

via Freshworks CRM

As equipes podem monitorar leads mais facilmente, automatizar campanhas de marketing, dividir clientes em grupos diferentes, lidar com dados de clientes centralmente e cultivar conexões com clientes mais rapidamente usando o Freshworks CRM. As empresas podem melhorar a renda e obter um conhecimento mais profundo de seus consumidores utilizando recursos como automação de trabalho, análise de clientes, pontuação de leads, gerenciamento de contatos e segmentação de clientes.

Ao oferecer dados completos sobre contatos de clientes e permitir que os usuários criem processos baseados em regras que podem ser usados para automatizar tarefas tediosas, a plataforma de CRM também auxilia as equipes a manter a organização. Para ajudar as equipes a aproveitar ao máximo os dados de seus clientes, o Freshworks CRM agora se conecta a programas de terceiros bem conhecidos, como Google Apps, Zapier e Mailchimp!

Melhores recursos do Freshworks CRM :

• Usando o gerenciamento de pipeline, o processo de vendas completo pode ser visto organizado por etapas.
• Definir e monitorar objetivos de vendas com base na receita ou na quantidade de negócios
• Recursos como classificação, filtragem e pesquisa no aplicativo móvel
• Painéis para desempenho de negócios
• Interface de usuário de arrastar e soltar

6. Pipedrive

via Pipedrive

Um sistema de CRM chamado Pipedrive foi criado para ajudar equipes de vendas a se tornarem mais produtivas e concluírem mais transações. Vários recursos, como gerenciamento de contatos, monitoramento de e-mail, registro de chamadas, pontuação de leads, previsão de vendas e fluxos de trabalho automatizados, estão disponíveis para ajudar a otimizar o processo de vendas.

Uma equipe de vendas pode se manter focada em tarefas importantes usando o Pipedrive para gerenciar rapidamente seus leads, contatos e negócios. Para nutrir leads e impulsionar conversões, os usuários do software de gerenciamento de clientes também podem simplesmente construir pipelines personalizados e e-mails automatizados.

Melhores recursos do Pipedrive:

• Líderes de segmento para produzir mensagens personalizadas e focadas
• Interface de arrastar e soltar para atualizações rápidas de status de transações
• Lembretes para atividades e trabalho em equipe
• Formulários online adaptáveis
• Previsão de receita

7. Gotejamento

via gotejamento

Drip é uma solução automatizada para e-commerce criada para ajudar empresas a impulsionar suas vendas online. Ela oferece as ferramentas e a tecnologia necessárias para planejar, implementar e supervisionar campanhas que enviam e-mails, alertas, sites e outras comunicações direcionadas a consumidores específicos.

As equipes podem melhorar o engajamento e a fidelidade do cliente, personalizar interações, encontrar e nutrir clientes em potencial, aumentar as vendas e rastrear a eficácia de seus esforços com a ajuda das ferramentas de automação de marketing da Drip. Como a plataforma faz interface com plataformas da web bem conhecidas como Squarespace, Shopify e WooCommerce, as empresas podem conectar de forma rápida e simples seu site de e-commerce à plataforma Drip e começar!

Melhores características do Drip :

• Integrações com plataformas de e-commerce conhecidas, incluindo BigCommerce, Shopify e Magento Campanhas de automação de marketing via mídia social, no local e e-mail
• Teste A/B de no máximo quatro linhas de assunto ou variantes de conteúdo de e-mail de uma só vez
• Mais de cinquenta layouts completamente editáveis
• Construtor de formulários de arrastar e soltar

8. Zoho CRM

via Zoho CRM

As empresas podem gerenciar e utilizar os dados de seus clientes com a ajuda de uma variedade de ferramentas e serviços fornecidos pelo Zoho CRM. Gerenciamento de contatos, rastreamento de leads, automação de vendas e marketing, rastreamento de atendimento ao cliente, análises e relatórios são algumas dessas funções. Além disso, o Zoho CRM permite conectividade com outros programas e serviços, como Zoho Reports, Zoho Campaigns e muito mais.

As empresas podem automatizar procedimentos de vendas, melhorar as conexões com clientes e obter insights mais profundos sobre relacionamentos com clientes com esses produtos. Além disso, o software CRM oferece soluções específicas para setores para uma variedade de indústrias, como e-commerce, varejo, saúde e finanças.

Melhores recursos do Zoho CRM:

• Segmentação de clientes de acordo com necessidades, fonte de leads, nível de resposta e geografia
• Leitor de cartão de aplicativo de leads para carregar leads no CRM automaticamente
• Formulários web-to-lead criados usando um editor fácil de arrastar e soltar
• Estruturas organizacionais para vincular subcampanhas

9. Mesa de ar

via Airtable

Uma plataforma baseada em nuvem para gerenciamento de projetos e colaboração, o Airtable combina a flexibilidade de programas personalizados com o poder de bancos de dados e a facilidade de uso de planilhas. Pequenas equipes podem usar o Airtable para configurar locais de trabalho muito colaborativos, onde os membros podem trabalhar juntos em projetos.

Além disso, a plataforma oferece integrações com outros serviços e aplicativos, como Dropbox, Zapier e Slack, para oferecer um sistema de gerenciamento de clientes abrangente para gerenciar clientes

Melhores recursos do Airtable :

• Ações orientadas a objetivos que conectam recursos para simplificar relatórios
• Formulários que podem ser compartilhados para adicionar registros à base Airtable
• Acompanhe eventos, recursos e projetos com a Visualização da Linha do Tempo
• Funcionalidade Javascript para automação
• Visualização de formulário para gerenciamento de contatos

10. Segunda-feira.com

via segunda-feira

As equipes podem simplesmente se comunicar, gerenciar e organizar seu trabalho com o Monday.com, uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Com atualizações em tempo real e quadros de tarefas visuais que permitem que todos monitorem o progresso tanto em nível individual quanto em grupo, ele auxilia as equipes no gerenciamento de projetos e tarefas.

O Monday ajuda as equipes a gerenciar seu trabalho de forma mais eficiente, fornecendo a elas ferramentas como alertas automáticos, recursos de relatórios e conexões de aplicativos de terceiros. Para manter todos organizados, ele também permite que os usuários modifiquem rapidamente seus quadros de projeto com várias opções de layout e estabeleçam regras específicas para cada quadro!

Melhores recursos do Monday.com :

• Criação de novos campos em um processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente e ciclo de vendas
• Uploads de arquivos para o Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive para gerenciamento de documentos
• Gerenciamento de leads com critérios personalizados automatizados
• Integração de e-mail para comunicação com o cliente
• Personalização do painel sem código