Poder das Notas
Notas em CaseActive são essenciais para manter registros abrangentes e organizados de informações relacionadas ao caso. Permitem aos usuários documentar todas as interações, decisões e informações relacionadas a um caso. Notas também podem ser usadas pela equipe para adicionar dados pré-povoados ao caso, o que reduz o trabalho manual e as chances de erro.
- Os administradores podem adicionar modelos de notas através do recurso de biblioteca.
- Ao criar o formulário, os administradores podem adicionar campos personalizados e clicar no avançado para adicionar dados pré-preenchidos para preencher o formulário de acordo com suas necessidades.
- Depois de adicionar um campo, role para preencher os dados e abra seu menu suspenso.
- Selecione os dados da opção que deseja ser pré-cheia no menu.
- No construtor de documentos, todos os campos são definidos como opcionais por padrão; no entanto, você deve colocar pelo menos um conforme necessário para publicar a nota.
- Agora feche o formulário e publique-o.
- Os usuários podem então usar esses formulários de acordo com seus requisitos.
Como a equipe pode usar um modelo de nota
- Entre na sua conta CaseActive e clique no botão LOBBY do Hub.
- Você vai pousar no painel de usuário desse hub. A partir daqui, você pode acessar todos os casos a que você foi designado neste hub. Agora clique no botão “Abrir” do seu caso específico.
- Clique em “Notas” da seção de categorias de caso no lado esquerdo do hub CaseActive. Em seguida, clique em “+ Novo” para criar uma nova nota.
- Clique em “Templates” daqui e selecione o modelo que você deseja.
- Depois, edite o modelo se necessário e pressione “Criar nota”.
Nota:
Utilizar um modelo de nota lhe dá o benefício de repurposing um formulário de nota pré-definido.
