O que é um Hub?

Um Hub no CaseActive é um espaço de trabalho onde você pode gerenciar todos os seus casos. Você pode criar um único espaço de trabalho para todos os nossos clientes ou vários espaços de trabalho para cada cliente, de acordo com suas preferências.

O que o hub faz?

Um hub permite criar casos onde funcionários e clientes podem colaborar em um objetivo final. O hub possui dois domínios: o hub, onde os casos, usuários e funcionários residem, e o domínio Gerenciar, onde o administrador pode gerenciar todos os aspectos do hub.

O que é um caso?

Um caso no CaseActive pode ser definido como um incidente ou projeto dentro de um hub. Você pode criar quantos casos quiser.

O que um caso faz?

Um caso ajuda você a acompanhar cada incidente ou projeto específico sem obstáculos ou confusão. Ele permite que você use diversos recursos, como Feed, Conversa, Eventos, Notas e muito mais, para gerenciar seu caso. O cliente interage com a equipe em um caso.

O que são funções de usuário do caso e como podemos modificá-las?

As funções de caso definem permissões para as ações dos usuários em um caso. Essas permissões podem ser definidas ou atualizadas na seção de configurações avançadas do painel de administração de um hub.

Para modificar as permissões da função, clique aqui

Ao atribuir um usuário a um caso, uma função é necessária, e ele assume as permissões da função dentro do caso. Você pode criar funções personalizadas de acordo com suas necessidades e requisitos e conceder a elas as permissões correspondentes.

As funções predefinidas são:

Funcionários:

Essa função deve ser usada ou atribuída aos membros aos quais você deseja dar acesso às permissões de equipe dentro dos casos.

Cliente:

A função do usuário deve ser usada apenas para manter os clientes atualizados, pois os usuários só podem interagir com o caso.

Robô:

Esta função é somente leitura e é usada para executar automação e integrações em nome dos casos.

O que são usuários de caso e tipos de usuário?

Embora todos os usuários do CaseActive utilizem seus serviços ou plataforma, dependendo de sua interação com eles, eles são segregados em diferentes tipos de usuários.

Tipos de usuários do Hub:

Administrador:

O tipo de usuário Administrador é fornecido apenas ao criador do hub, que pode gerenciá-lo em sua totalidade. Esta função não pode ser modificada.

Gerente:

O tipo de usuário Gerente tem os mesmos direitos que o administrador, mas esses direitos podem ser alterados ou revogados.

Funcionários:

Este tipo de usuário deve ser usado para membros da equipe

Usuário:

Este tipo de usuário deve ser usado apenas para membros clientes. Este tipo de usuário não é cobrado.

Robô:

Este tipo de usuário é uma função somente leitura usada para executar automação e integrações em nome dos casos.

Observação: todos os tipos de usuários são cobrados, exceto os tipos de usuários Usuário e Bot.

Como hubs, casos, usuários e funções funcionam juntos?

• Após criar uma conta no CaseActive, um hub de exemplo será criado automaticamente. Para criar mais hubs, clique no botão "+Novo".

• Clique em Criar novo hub para minha empresa, forneça todas as informações necessárias e clique no botão "Enviar".

• Cada hub possui casos que permitem gerenciar diferentes processos. Você pode criar quantos casos desejar. Assim que um hub é criado, um caso é criado automaticamente.

• Para criar novos casos, clique no botão "+Novo" na seção de casos do painel de administração.

• Forneça as informações necessárias e clique no botão "Salvar" para criar um hub.

• Você também pode atribuir usuários aqui clicando em atribuir usuários e fornecendo os dados solicitados.

• Após a criação dos casos, os usuários são designados para gerenciar o processo dos casos. Você pode importar usuários individualmente por meio da aba "Usuário" no painel de administração ou importar vários usuários por meio de integrações usando a opção de importação.

• Após adicionar usuários ao CaseActive Hub, eles serão atribuídos a casos e receberão funções de acordo com o nível de permissão que você deseja que eles tenham. Clique aqui para saber como atribuir usuários a um caso.

Observação: nesta seção, explicamos como o hub, o caso, os usuários e as funções funcionam juntos e fornecemos uma breve visão geral. Para entender melhor cada elemento, você pode pesquisá-lo em nossa seção do blog e aprender mais sobre ele.