Augmenter sa clientèle est un signe de réussite. Cependant, cela signifie également que la réalisation des objectifs de croissance et la gestion des clients deviendront plus exigeantes.

L’objectif d’un logiciel de gestion client est de simplifier les processus de tâches et d’activités afin que les équipes puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir un excellent service client !

Le meilleur logiciel de gestion client adapté aux exigences particulières de votre entreprise sera examiné dans cet article !

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion client ?

Pour élargir leur clientèle de manière durable, les équipes doivent rechercher des solutions de gestion de la clientèle qui incluent la gestion des tâches, la stratégie CRM, le reporting, la planification, le suivi des objectifs, les connexions à des tiers et l’accessibilité mobile.

Dans une perspective à long terme, les pratiques commerciales durables contribuent à réduire les coûts et aident une entreprise à rester compétitive sur un marché en constante évolution. De plus, il devient plus difficile de gérer les opérations, les tâches personnelles et le processus de vente sans les outils de gestion de la clientèle appropriés.

Lors de la sélection d'un logiciel de gestion client, tenez compte des fonctionnalités supplémentaires suivantes :

• Personnalisation pour ajuster les procédures de vente, les normes spécifiques à l'industrie et les communications et préférences des clients
• Autorisations et mesures de sécurité pour préserver l'intégrité des données, arrêter les violations de données et respecter les exigences légales
• Outils de collaboration en temps réel pour commenter et apporter des modifications aux feuilles de calcul, aux présentations et à la documentation
• Utiliser la gestion budgétaire pour affecter des ressources, repérer les possibilités de revenus et prévoir les tendances futures
• Automatisation de la gestion du cycle de vie client, des suivis, des communications et des activités répétitives
• Des outils de surveillance du temps pour aider les équipes à optimiser leurs flux de travail et à déterminer où elles passent leur temps
• Créez des formulaires en ligne uniques pour collecter des prospects et personnaliser les stratégies de vente

Top 10 des logiciels de gestion de la clientèle pour les entreprises en 2024

1. CaseActive pour la gestion des clients

CaseActive, votre logiciel CRM tout-en-un conçu pour révolutionner la façon dont vous gérez vos dossiers et interagissez avec vos clients. Avec des fonctionnalités telles que Effortless Communication, restez connecté en toute transparence avec votre équipe et vos clients, garantissant une collaboration fluide. Restez organisé sans effort en centralisant les informations sur vos dossiers et en rationalisant votre flux de travail. Les formulaires simplifient la collecte de données, vous faisant gagner du temps et garantissant l'exactitude. Sécurisez les signatures avec E-signs, améliorant l'authenticité de vos documents. Les factures deviennent un jeu d'enfant avec Effortless Payments, vous permettant de gérer les transactions sans effort. Prenez des dossiers clients complets avec Notes, offrant un aperçu détaillé de chaque interaction. Task Management Made Easy vous permet de rester au courant de votre liste de tâches. Avec Convo – Face to Face, Anywhere, organisez des réunions virtuelles pour améliorer la communication. Découvrez ces fonctionnalités et bien plus encore avec CaseActive, votre clé pour une gestion de cas efficace et efficiente.

Meilleures fonctionnalités de CaseActive :

• Communication sans effort : restez en contact avec vos clients sans effort grâce à leur fonction de flux intuitive. Gardez tout le monde sur la même longueur d'onde et assurez une collaboration fluide.
• Restez organisé, vous et vos clients ne manquerez plus jamais un événement ou une échéance importante ! Leur fonction événement vous permet de créer des événements et des rappels, vous aidant ainsi que vos clients à rester organisés et à maîtriser les dates et tâches clés.
• Simplifiez la collecte de données et rationalisez la collecte d'informations grâce à leur fonction de formulaires. Collectez facilement des données client essentielles, simplifiant ainsi le processus d'intégration et de partage d'informations.
• Signatures sécurisées, concluez rapidement l'affaire grâce à leur fonction de signature. Vous pouvez signer des documents de manière sûre et efficace, notamment des contrats, des accords ou des approbations.
• Paiements sans effort, dites adieu aux tracas de paiement ! Leur fonction de facturation vous permet de collecter facilement les paiements. Nous proposons également une option de facturation en lecture seule, simplifiant les transactions financières pour vous et vos clients.
• Dossiers clients complets : conservez des notes détaillées sur vos clients à l'aide de leur fonction de notes. Améliorez vos relations avec vos clients en ayant toujours les informations essentielles à portée de main.
• La gestion des tâches simplifiée : améliorez votre productivité et votre responsabilisation grâce à la fonction Tâches. Créez, attribuez et suivez des tâches sans effort, en veillant à ce que rien ne passe entre les mailles du filet.
• En face à face, où que vous soyez, profitez de la commodité des appels vidéoconférences grâce à leur fonction de conversation. Connectez-vous instantanément avec vos clients pour que vous et votre équipe ne manquiez jamais de discussions importantes. Leur fonction d'enregistrement vous permet également de revoir ces conversations cruciales.
• Et bien plus encore

2. Cliquez sur Up pour la gestion des clients

Par Clickup

Utilisez plus de quinze vues ClickUp pour gérer les tâches et les connexions clients.

Les équipes de toutes tailles peuvent utiliser ClickUp, un outil de productivité, pour gérer de manière centralisée les tâches, les comptes, les transactions, les documents et les clients. Vous pouvez gérer sans effort tout, des commandes des clients aux pipelines de vente, à l'aide de modèles CRM gratuits et de plus de 15 vues personnalisables. ClickUp simplifie le suivi de chaque étape de vos interactions avec les clients, quelle que soit votre préférence pour les listes, les tableaux ou un tableau Kanban !

La communication est un élément essentiel de tout système de gestion client. Grâce à sa fonction de messagerie électronique intégrée, ClickUp rationalise la collaboration sur les transactions, les mises à jour de projets pour les clients et l'intégration des clients. De plus, l'établissement de liens relationnels entre les documents et les tâches permet la navigation des informations connectées dans les deux sens !

Meilleures fonctionnalités de ClickUp :

• Les notes, les étiquettes et les balises permettent un filtrage et un tri sophistiqués, ainsi qu'un contexte supplémentaire pour chaque entrée
• Intégrations compatibles pour unifier toutes les informations et données pertinentes sur une seule plateforme
• Commentaires attribués et enfilés dans n'importe quel document, tâche ou tableau blanc ClickUp
• Affecter plusieurs personnes à une tâche à la fois à l'aide de plusieurs responsables
• Tableaux de bord et rapports pour obtenir un aperçu rapide et de haut niveau du travail
• Des calculs automatisés pour déterminer précisément vos heures facturables
• Estimations de temps à l'avance pour planifier votre semaine de travail
• Établir et suivre les objectifs de vente et les KPI.

3. HubSpot CRM

par HubSpot

Un outil de gestion de la relation client appelé HubSpot CRM a été créé dans un souci d'expansion commerciale. Il offre une gamme complète de fonctionnalités, de la surveillance des leads et des transactions à la gestion des données client, pour aider les équipes à gérer leurs relations et leurs interactions avec les clients. De plus, il dispose d'outils d'automatisation qui peuvent aider les représentants commerciaux, les représentants du service client et les spécialistes du marketing à améliorer leurs opérations.

Les entreprises peuvent associer HubSpot CRM à une gamme de technologies externes, notamment des plateformes de marketing par e-mail et des processeurs de paiement, grâce aux fonctionnalités de connexion de la plateforme. L'ensemble de fonctionnalités riches de HubSpot CRM, son interface utilisateur conviviale et son potentiel d'intégration en font une solution parfaite pour les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM :

• Gestion des contacts et des pipelines
• Suivi des e-mails et des prospects
• Accéder à l'activité du site Web
• Créateur de modèles d'e-mails
• Générateur de pages de destination

4. Salesforce

par Salesforce

Salesforce est un programme CRM qui fonctionne sur le cloud et qui aide les entreprises à gérer leurs relations et leurs efforts de vente. Les entreprises peuvent suivre les interactions avec les clients, automatiser les processus de flux de travail, générer des rapports personnalisés et enregistrer des données avec cette application de gestion des clients. En outre, il fournit des services de création de leads, d'analyse, d'automatisation du marketing, etc.

Les entreprises peuvent utiliser Salesforce pour en savoir plus sur leurs consommateurs et utiliser ces informations pour prendre des décisions judicieuses. De plus, les équipes peuvent gérer leurs systèmes de gestion des clients à partir d'un seul emplacement grâce à des connexions qui les relient aux données et systèmes actuels.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce :

• Grâce à la gestion des activités, une plate-forme unique peut gérer les e-mails et les activités d'interaction.
• Intégration de Slack pour accélérer la procédure de gestion des clients
• Gestion des comptes, contacts, leads et opportunités
• La perspective partagée de chaque client via Customer 360
• Intégration de messagerie Gmail ou Outlook

5. Freshworks CRM

via Freshworks CRM

Les équipes peuvent surveiller les prospects plus facilement, automatiser les campagnes marketing, diviser les clients en différents groupes, gérer les données client de manière centralisée et cultiver les relations clients plus rapidement grâce à Freshworks CRM. Les entreprises peuvent améliorer leurs revenus et acquérir une connaissance plus approfondie de leurs consommateurs en utilisant des fonctionnalités telles que l'automatisation des tâches, l'analyse des clients, la notation des prospects, la gestion des contacts et la segmentation des clients.

En offrant des données complètes sur les contacts clients et en permettant aux utilisateurs de créer des processus basés sur des règles qui peuvent être utilisés pour automatiser les tâches fastidieuses, la plateforme CRM aide également les équipes à maintenir l'organisation. Pour aider les équipes à tirer le meilleur parti des données de leurs clients, Freshworks CRM se connecte désormais à des programmes tiers bien connus comme Google Apps, Zapier et Mailchimp !

Les meilleures fonctionnalités de Freshworks CRM :

• Grâce à la gestion du pipeline, le processus de vente complet peut être visualisé comme organisé par étape.
• Fixer et suivre des objectifs de vente en fonction du chiffre d'affaires ou du nombre de transactions
• Des fonctionnalités telles que le tri, le filtrage et la recherche sur l'application mobile
• Tableaux de bord pour la performance des transactions
• Interface utilisateur par glisser-déposer

6. Pipedrive

par Pipedrive

Un système CRM appelé Pipedrive a été créé pour aider les équipes de vente à devenir plus productives et à conclure davantage de transactions. De nombreuses fonctionnalités, telles que la gestion des contacts, la surveillance des e-mails, la journalisation des appels, la notation des prospects, la prévision des ventes et les flux de travail automatisés, sont disponibles pour aider à optimiser le processus de vente.

Une équipe commerciale peut rester concentrée sur ses tâches importantes en utilisant Pipedrive pour gérer rapidement ses prospects, ses contacts et ses transactions. Afin de nourrir les prospects et d'augmenter les conversions, les utilisateurs du logiciel de gestion des clients peuvent également simplement créer des pipelines personnalisés et des e-mails automatisés.

Meilleures fonctionnalités de Pipedrive :

• Les leaders du segment produiront des messages personnalisés et ciblés
• Interface glisser-déposer pour des mises à jour rapides de l'état des transactions
• Rappels pour les activités et le travail en équipe
• Formulaires en ligne adaptables
• Prévision des revenus

7. Goutte à goutte

par goutte à goutte

Drip est une solution automatisée de commerce électronique créée pour aider les entreprises à accroître leurs ventes en ligne. Elle offre les outils et la technologie nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et superviser des campagnes qui envoient des e-mails, des alertes, des sites Web et d'autres communications ciblés à des consommateurs spécifiques.

Les équipes peuvent améliorer l'engagement et la fidélité des clients, personnaliser les interactions, trouver et entretenir des prospects, augmenter les ventes et suivre l'efficacité de leurs efforts à l'aide des outils d'automatisation du marketing de Drip. Étant donné que la plateforme s'interface avec des plateformes Web bien connues telles que Squarespace, Shopify et WooCommerce, les entreprises peuvent connecter rapidement et simplement leur site de commerce électronique à la plateforme Drip et se lancer !

Les meilleures fonctionnalités de Drip :

• Intégrations avec des plateformes de commerce électronique bien connues, notamment BigCommerce, Shopify et Magento Campagnes d'automatisation du marketing via les réseaux sociaux, sur site et par e-mail
• Test A/B d'un maximum de quatre lignes d'objet ou variantes de contenu d'e-mail à la fois
• Plus de cinquante mises en page entièrement modifiables
• Constructeur de formulaire par glisser-déposer

8. Zoho CRM

via Zoho CRM

Les entreprises peuvent gérer et utiliser les données de leurs clients à l'aide d'une gamme d'outils et de services fournis par Zoho CRM. La gestion des contacts, le suivi des prospects, l'automatisation des ventes et du marketing, le suivi du service client, les analyses et la création de rapports font partie de ces fonctions. De plus, Zoho CRM permet la connectivité avec d'autres programmes et services, tels que Zoho Reports, Zoho Campaigns, etc.

Les entreprises peuvent automatiser les procédures de vente, améliorer les relations avec les clients et obtenir des informations plus approfondies sur les relations clients avec ces produits. De plus, le logiciel CRM offre des solutions sectorielles spécifiques pour une variété de secteurs, tels que le commerce électronique, la vente au détail, la santé et la finance.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM :

• Segmentation des clients en fonction des besoins, de la source du prospect, du niveau de réponse et de la géographie
• Scanner de cartes d'application Leads pour télécharger automatiquement les prospects dans le CRM
• Formulaires Web-to-Lead créés à l'aide d'un éditeur simple par glisser-déposer
• Structures organisationnelles pour relier les sous-campagnes

9. Table à air

par Airtable

Plateforme cloud de gestion de projets et de collaboration, Airtable allie la flexibilité des programmes sur mesure à la puissance des bases de données et à la simplicité d'utilisation des feuilles de calcul. Les petites équipes peuvent utiliser Airtable pour mettre en place des espaces de travail très collaboratifs où les membres peuvent travailler ensemble sur des projets.

De plus, la plateforme propose des intégrations avec d'autres services et applications, tels que Dropbox, Zapier et Slack, pour offrir un système complet de gestion des clients.

Meilleures fonctionnalités d'Airtable :

• Actions orientées vers des objectifs qui connectent des fonctionnalités pour simplifier la création de rapports
• Formulaires pouvant être partagés pour ajouter des enregistrements à la base Airtable
• Suivez les événements, les ressources et les projets avec la vue chronologique
• Fonctionnalité Javascript pour l'automatisation
• Vue formulaire pour la gestion des contacts

10. Lundi.com

via lundi

Les équipes peuvent communiquer, gérer et organiser leur travail en toute simplicité avec Monday.com, un outil de gestion de projet. Avec des mises à jour en temps réel et des tableaux de tâches visuels qui permettent à chacun de suivre les progrès au niveau individuel et collectif, il aide les équipes à gérer les projets et les tâches.

Monday aide les équipes à gérer leur travail plus efficacement en leur fournissant des outils tels que des alertes automatiques, des fonctionnalités de reporting et des connexions à des applications tierces. Afin de permettre à chacun de s'organiser, il permet également aux utilisateurs de modifier rapidement leurs tableaux de projet avec différents choix de mise en page et d'établir des règles spécifiques au tableau !

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com :

• Créer de nouveaux champs dans un processus de gestion de la relation client et du cycle de vente
• Téléchargement de fichiers sur Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive pour la gestion des documents
• Gestion des leads avec des critères personnalisés automatisés
• Intégration de courrier électronique pour la communication avec les clients
• Personnalisation du tableau de bord sans code