Рост клиентуры — признак успеха. Однако это также означает, что выполнение задач по росту и управление клиентами станут более требовательными.

Целью программного обеспечения для управления клиентами является упрощение процессов выполнения задач и действий, чтобы команды могли сосредоточиться на том, что действительно важно — на предоставлении превосходного обслуживания клиентов!

В этой статье мы рассмотрим лучшее программное обеспечение для управления клиентами, которое соответствует конкретным требованиям вашей компании!

На что следует обращать внимание при выборе программного обеспечения для управления клиентами?

Чтобы расширять клиентскую базу на устойчивой основе, командам следует искать решения по управлению клиентами, которые включают управление задачами, стратегию CRM, отчетность, планирование, мониторинг целей, сторонние подключения и доступность с мобильных устройств.

Если рассматривать с точки зрения долгосрочной перспективы, устойчивые методы ведения бизнеса способствуют сокращению расходов и помогают компании оставаться конкурентоспособной на меняющемся рынке. Кроме того, становится все сложнее управлять операциями, личными обязанностями и процессом продаж без надлежащих инструментов управления клиентами.

При выборе программного обеспечения для управления клиентами учитывайте следующие дополнительные функции:

• Настройка для корректировки процедур продаж, отраслевых стандартов, а также коммуникаций и предпочтений клиентов
• Разрешения и меры безопасности для поддержания целостности данных, предотвращения утечек данных и соблюдения требований законодательства
• Инструменты для совместной работы в режиме реального времени, позволяющие комментировать и вносить изменения в электронные таблицы, презентационные материалы и документацию.
• Использование управления бюджетом для распределения ресурсов, выявления возможностей получения дохода и прогнозирования тенденций в будущем
• Автоматизация управления жизненным циклом клиентов, последующих действий, коммуникаций и повторяющихся действий
• Инструменты для мониторинга времени, помогающие командам оптимизировать рабочие процессы и определять, на что они тратят свое время
• Создавайте уникальные онлайн-формы для сбора лидов и адаптации стратегий продаж

10 лучших систем программного обеспечения для управления клиентами для бизнеса в 2024 году

1. CaseActive для управления клиентами

CaseActive — ваше универсальное программное обеспечение CRM, разработанное для революционного изменения способа управления вашими делами и взаимодействия с клиентами. Благодаря таким функциям, как Effortless Communication, вы всегда будете на связи со своей командой и клиентами, что обеспечит бесперебойную совместную работу. Организуйте все необходимое без усилий, централизовав информацию о вашем деле и оптимизировав рабочий процесс. Формы упрощают сбор данных, экономя ваше время и обеспечивая точность. Защищайте подписи с помощью электронных подписей, повышая подлинность ваших документов. Счета-фактуры становятся легкими с Effortless Payments, что позволяет вам легко управлять транзакциями. Ведите всеобъемлющие записи клиентов с помощью Notes, предоставляя подробную информацию о каждом взаимодействии. Task Management Made Easy гарантирует, что вы всегда будете в курсе своего списка дел. С Convo — Face to Face, Anywhere проводите виртуальные встречи для улучшения общения. Испытайте эти и другие функции с CaseActive, вашим ключом к эффективному и действенному управлению делами.

Лучшие характеристики CaseActive :

• Легкое общение, Оставайтесь на связи со своими клиентами без усилий с помощью интуитивной функции ленты. Держите всех на одной странице и обеспечьте бесперебойное сотрудничество.
• Оставайтесь организованными, вы и ваши клиенты больше никогда не пропустите важное событие или дедлайн! Их функция событий позволяет вам создавать события и напоминания, помогая вам и вашим клиентам оставаться организованными и быть в курсе ключевых дат и задач.
• Упростите сбор данных и оптимизируйте сбор информации с помощью функции форм. Легко собирайте важные данные клиентов, упрощая процесс регистрации и обмена информацией.
• Безопасные подписи, быстро запечатайте сделку с помощью функции подписей. Вы можете подписывать документы безопасно и эффективно, включая контракты, соглашения или одобрения.
• Платежи без усилий, попрощайтесь с платежными проблемами! Их функция выставления счетов позволяет вам удобно собирать платежи. Мы также предлагаем опцию выставления счетов только для просмотра, упрощая финансовые транзакции как для вас, так и для ваших клиентов.
• Комплексные записи о клиентах, сохраняйте подробные заметки о своих клиентах, используя функцию заметок. Улучшайте отношения с клиентами, всегда имея важную информацию под рукой.
• Управление задачами стало проще, повысьте производительность и подотчетность с помощью функции задач. Создавайте, назначайте и отслеживайте задачи без усилий, гарантируя, что ничего не останется без внимания.
• Лицом к лицу, в любом месте, наслаждайтесь удобством видеоконференций с функцией convo. Мгновенно связывайтесь с клиентами, чтобы вы и ваша команда никогда не пропустили значимые обсуждения. Функция записи также позволяет вам пересматривать эти важные разговоры.
• И многое другое

2. Нажмите «Вверх» для управления клиентами

Через Clickup

Используйте более пятнадцати представлений ClickUp для управления заданиями и взаимодействия с клиентами.

Команды всех размеров могут использовать ClickUp, инструмент повышения производительности, для централизованного управления задачами, счетами, транзакциями, документами и клиентами. Вы можете без усилий обрабатывать все, от клиентских заказов до воронок продаж, с помощью бесплатных шаблонов CRM и более 15 настраиваемых представлений. ClickUp упрощает отслеживание каждого шага взаимодействия с клиентами, независимо от ваших предпочтений в отношении списков, таблиц или доски Kanban!

Важным компонентом любой системы управления клиентами является коммуникация. Благодаря встроенной функции электронной почты ClickUp упрощает совместную работу над сделками, обновления проектов для клиентов и привлечение клиентов. Кроме того, установление связей между документами и задачами позволяет осуществлять навигацию по связанной информации в обоих направлениях!

Лучшие функции ClickUp :

• Заметки, метки и теги обеспечивают сложную фильтрацию и сортировку, а также дополнительный контекст для каждой записи.
• Совместимость интеграций для объединения всей необходимой информации и данных на одной платформе
• Комментарии, которые назначаются и объединяются в любой документ ClickUp, задачу или доску
• Назначение более чем одного человека на задачу одновременно с использованием нескольких исполнителей
• Панели мониторинга и отчеты для быстрого получения общего обзора работы
• Расчеты автоматизированы для точного определения оплачиваемых часов
• Предварительная оценка времени для планирования рабочей недели
• Устанавливайте и контролируйте цели продаж и ключевые показатели эффективности.

3. HubSpot CRM

через HubSpot

Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами под названием HubSpot CRM был создан с учетом расширения бизнеса. Он предоставляет полный спектр возможностей, от мониторинга лидов и транзакций до управления данными клиентов, чтобы помочь командам управлять своими связями и взаимодействием с клиентами. Кроме того, он имеет инструменты автоматизации, которые могут помочь торговым представителям, представителям службы поддержки клиентов и маркетологам улучшить свою деятельность.

Компании могут связать HubSpot CRM с рядом внешних технологий, включая платформы email-маркетинга и платежные процессоры, благодаря функциям подключения платформы. Богатый набор функций HubSpot CRM, простой в использовании пользовательский интерфейс и потенциал интеграции делают его идеальным решением для компаний любого размера.

Лучшие функции HubSpot CRM :

• Управление контактами и трубопроводами
• Мониторинг электронной почты и лидов
• Обратитесь к активности на сайте
• Создатель шаблона электронной почты
• Конструктор целевых страниц

4. Отдел продаж

через Salesforce

Salesforce — это CRM-программа, которая работает в облаке и помогает компаниям управлять отношениями и продажами. Компании могут отслеживать взаимодействие с клиентами, автоматизировать рабочие процессы, создавать настраиваемые отчеты и сохранять данные с помощью этого приложения для управления клиентами. Кроме того, оно предоставляет услуги по созданию лидов, аналитике, автоматизации маркетинга и многому другому.

Компании могут использовать Salesforce, чтобы узнать больше о своих потребителях и использовать эту информацию для принятия мудрых решений. Кроме того, команды могут управлять своими системами управления клиентами из одного места благодаря соединениям, которые связаны с текущими данными и системами.

Лучшие возможности Salesforce :

• Используя управление активностью, единая платформа может обрабатывать электронные письма и интерактивные действия.
• Интеграция Slack для ускорения процедуры управления клиентами
• Управление счетами, контактами, лидами и возможностями
• Общая точка зрения каждого клиента через Customer 360
• Интеграция с электронной почтой Gmail или Outlook

5. Freshworks CRM

через Freshworks CRM

Команды могут легче отслеживать лиды, автоматизировать маркетинговые кампании, разделять клиентов на разные группы, централизованно обрабатывать данные клиентов и быстрее развивать связи с клиентами с помощью Freshworks CRM. Компании могут повысить доход и получить более глубокие знания о своих потребителях, используя такие возможности, как автоматизация работы, аналитика клиентов, оценка лидов, управление контактами и сегментация клиентов.

Предлагая подробные данные о клиентских контактах и позволяя пользователям создавать основанные на правилах процессы, которые можно использовать для автоматизации утомительной работы, платформа CRM также помогает командам поддерживать организацию. Чтобы помочь командам максимально эффективно использовать данные своих клиентов, Freshworks CRM теперь подключается к известным сторонним программам, таким как Google Apps, Zapier и Mailchimp!

Лучшие функции Freshworks CRM :

• Используя управление воронкой продаж, можно увидеть весь процесс продаж, организованный по шагам.
• Постановка и мониторинг целей продаж на основе дохода или количества сделок
• Такие функции, как сортировка, фильтрация и поиск в мобильном приложении
• Панели мониторинга эффективности сделок
• Пользовательский интерфейс с функцией перетаскивания

6. Трубопроводный привод

через Pipedrive

Система CRM под названием Pipedrive была создана, чтобы помочь отделам продаж стать более продуктивными и завершить больше транзакций. Многочисленные возможности, такие как управление контактами, мониторинг электронной почты, регистрация вызовов, оценка лидов, прогнозирование продаж и автоматизированные рабочие процессы, доступны для оптимизации процесса продаж.

Отдел продаж может сосредоточиться на важных обязанностях, используя Pipedrive для быстрого управления лидами, контактами и сделками. Чтобы развивать лиды и повышать конверсии, пользователи программного обеспечения для управления клиентами могут также просто создавать персонализированные воронки и автоматизированные электронные письма.

Лучшие возможности Pipedrive:

• Лидеры сегмента смогут создавать персонализированные, целенаправленные сообщения
• Интерфейс с функцией перетаскивания для быстрого обновления статуса транзакции
• Напоминания о мероприятиях и командной работе
• Адаптируемые онлайн-формы
• Прогнозирование доходов

7. Капельница

через капельницу

Drip — это автоматизированное решение для электронной коммерции, созданное, чтобы помочь компаниям повысить свои онлайн-продажи. Оно предлагает инструменты и технологии, необходимые для планирования, внедрения и контроля кампаний, которые отправляют целевые электронные письма, оповещения, веб-сайты и другие сообщения определенным потребителям.

Команды могут улучшить взаимодействие и лояльность клиентов, настроить взаимодействие, найти и развивать потенциальных клиентов, увеличить продажи и отслеживать эффективность своих усилий с помощью инструментов автоматизации маркетинга Drip. Поскольку платформа взаимодействует с такими известными веб-платформами, как Squarespace, Shopify и WooCommerce, компании могут быстро и просто подключить свой сайт электронной коммерции к платформе Drip и начать работу!

Лучшие характеристики капель :

• Интеграция с известными платформами электронной коммерции, включая BigCommerce, Shopify и Magento. Автоматизация маркетинговых кампаний через социальные сети, на месте и по электронной почте.
• A/B-тестирование максимум четырех тем или вариантов содержимого электронных писем одновременно
• Более пятидесяти полностью редактируемых макетов
• Конструктор форм с функцией перетаскивания

8. Zoho CRM

через Zoho CRM

Компании могут управлять и использовать данные своих клиентов с помощью ряда инструментов и услуг, предоставляемых Zoho CRM. Управление контактами, отслеживание лидов, автоматизация продаж и маркетинга, отслеживание обслуживания клиентов, аналитика и отчетность — вот некоторые из этих функций. Кроме того, Zoho CRM позволяет подключаться к другим программам и службам, таким как Zoho Reports, Zoho Campaigns и многим другим.

Компании могут автоматизировать процедуры продаж, улучшить связи с клиентами и получить более глубокое понимание взаимоотношений с клиентами с помощью этих продуктов. Кроме того, программное обеспечение CRM предлагает отраслевые решения для различных отраслей, таких как электронная коммерция, розничная торговля, здравоохранение и финансы.

Лучшие функции Zoho CRM:

• Сегментация клиентов по потребностям, источнику лидов, уровню отклика и географии
• Приложение Leads — сканер карточек для автоматической загрузки лидов в CRM
• Формы Web-to-lead, созданные с помощью простого редактора с функцией перетаскивания
• Организационные структуры для связи подкампаний

9. Воздушный стол

через Airtable

Облачная платформа для управления проектами и совместной работы, Airtable сочетает в себе гибкость индивидуальных программ с мощью баз данных и простотой использования электронных таблиц. Небольшие команды могут использовать Airtable для создания рабочих мест с высокой степенью сотрудничества, где участники могут совместно работать над проектами.

Кроме того, платформа предлагает интеграцию с другими сервисами и приложениями, такими как Dropbox, Zapier и Slack, предлагая комплексную систему управления клиентами.

Лучшие характеристики Airtable :

• Целенаправленные действия, объединяющие функции для упрощения отчетности
• Формы, которые можно совместно использовать для добавления записей в базу Airtable
• Отслеживайте события, ресурсы и проекты с помощью временной шкалы.
• Функциональность Javascript для автоматизации
• Форма просмотра для управления контактами

10. Понедельник.ком

через понедельник

Команды могут просто общаться, управлять и организовывать свою работу с помощью Monday.com, инструмента управления проектами. С обновлениями в реальном времени и визуальными досками задач, которые позволяют всем отслеживать прогресс как на индивидуальном, так и на групповом уровне, он помогает командам управлять проектами и задачами.

Monday помогает командам эффективнее управлять своей работой, предоставляя им такие инструменты, как автоматические оповещения, функции отчетности и подключения к сторонним приложениям. Чтобы все были организованы, он также позволяет пользователям быстро изменять свои проектные доски с различными вариантами макетов и устанавливать правила, специфичные для доски!

Лучшие возможности Monday.com :

• Создание новых полей в процессе управления взаимоотношениями с клиентами и циклом продаж
• Загрузка файлов в Google Drive, Dropbox, Box или OneDrive для управления документами
• Управление лидами с помощью автоматизированных пользовательских критериев
• Интеграция электронной почты для общения с клиентами
• Настройка панели инструментов без кода