Quels sont les types de cas ?

Les types de dossiers vous permettent de classer vos dossiers ou projets. Vous pouvez consulter ces classifications pour automatiser ces types de dossiers spécifiques.

Avantages des types de cas

• Rationalise les processus et élimine toute confusion qui pourrait survenir.
• Affecte automatiquement les personnes concernées à tous les cas du même type via les actions Après dans l'onglet Paramètres du panneau d'administration.

Comment créer des types de cas personnalisés ?

• Connectez-vous à votre compte CaseActive.

• Cliquez sur le bouton Admin correspondant au hub que vous utilisez pour créer des types de cas.

• Cliquez maintenant sur Paramètres.

• Cliquez ensuite sur le bouton Champs personnalisés sous le menu principal.

• Voici tous les champs du formulaire. Cliquez maintenant sur le bouton « Modifier ».

• Tapez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans la zone de texte sous options.

• Ensuite, cliquez sur Ajouter puis appuyez sur Enregistrer.

Remarque : vous pouvez créer autant de types de cas que nécessaire pour votre projet.