- Connectez-vous à votre compte Case Active et cliquez sur le bouton admin où vous voulez créer un modèle.
- Vous arriverez au tableau de bord admin de ce hub ici ; cliquez sur la bibliothèque.
- Maintenant, cliquez sur les modèles de formulaire et puis cliquez sur “+New”
- Maintenant, remplissez les données selon vos besoins et préférences et cliquez sur Enregistrer.
- Ensuite, vous pouvez télécharger un document depuis votre ordinateur en cliquant sur Télécharger ou en créer un à partir de zéro en cliquant sur la page vierge et en accédant au Constructeur de documents.
- CaseActive vous permet de créer des modèles en fonction de vos besoins et préférences via Document Builder. Cliquez ici pour en savoir plus.
Remarque: Lors de la création de modèles, vous pouvez définir qui peut utiliser ce modèle.
