Créer une note est une fonctionnalité fondamentale de CaseActive. Elle vous permet d'optimiser votre flux de travail et de garder les informations essentielles accessibles et organisées. Cette documentation vous guidera tout au long du processus de création d'une note dans la plateforme CaseActive :

• Connectez-vous à votre compte CaseActive et cliquez sur le bouton LOBBY du Hub.

• Vous accéderez au tableau de bord utilisateur de ce hub. De là, vous pourrez accéder à tous les dossiers qui vous sont assignés. Cliquez ensuite sur le bouton « Ouvrir » du dossier concerné.

• Cliquez sur la section « Notes » à gauche des catégories de dossiers. Cliquez ensuite sur « + Nouveau » pour créer une note.

• Remplissez tous les détails requis et cliquez sur le bouton « Créer un formulaire ».

• Cliquez maintenant sur « Modifier la note » dans le menu déroulant de la note que vous avez créée.

• Ici, vous pouvez soit cliquer sur la page vierge pour créer la note à partir de zéro, soit sur télécharger pour en télécharger une depuis votre appareil.

• Après avoir cliqué sur « Page vierge », vous accéderez à une interface appelée « Générateur de documents ». Celle-ci vous propose diverses options pour créer et personnaliser vos notes.

• Cliquez ici pour savoir comment utiliser le générateur de documents en détail.

Remarque : vous pouvez joindre un média à une note en cliquant sur « Modifier le média » dans le menu déroulant.