Qu’est-ce qu’un Hub ?

Un Hub in CaseActive est un espace de travail où vous pouvez gérer toutes vos affaires. Vous pouvez créer un espace de travail unique pour tous nos clients ou plusieurs espaces de travail selon vos clients, selon vos préférences. 

Que fait le centre ?

Un hub vous permet de créer des cas où le personnel et les clients peuvent collaborer à un objectif final. Le hub a deux domaines. Le hub, où les cas, les utilisateurs et le personnel vivent et gèrent, où l’administrateur peut gérer tous les aspects du hub

Qu’est-ce qu’une affaire ?

Un cas dans CaseActive peut être défini comme un incident ou un projet dans un centre. Vous pouvez créer autant de cas que vous voulez.

Que fait une affaire ?

Un cas vous aide à garder une trace de chaque incident ou projet spécifique sans obstacles ni confusion. Il vous permet d’utiliser de nombreuses fonctionnalités, telles que Feed, Convo, Events, Notes, et plus, pour gérer votre cas. Le client interagit avec le personnel dans un cas.

Quels sont les rôles des utilisateurs de cas et comment les modifier?

Les rôles de cas définissent les permissions pour les actions des utilisateurs. Ces permissions peuvent être définies ou mises à jour dans la section des paramètres avancés dans un panneau d’administration hub. 

Pour modifier les permissions de rôle, cliquez ici

Lorsque vous assignez un utilisateur à un cas, un rôle est nécessaire, et ils assument les permissions de rôle dans le cas. Vous pouvez créer des rôles personnalisés en fonction de vos besoins et exigences et leur donner des permissions en conséquence.

Les rôles prédéfinis sont :

Personnel : 

Ce rôle devrait être utilisé ou assigné aux membres que vous voulez donner accès aux autorisations du personnel dans les cas.

Client : 

Le rôle de l’utilisateur ne devrait être utilisé que pour tenir les clients à jour, car les utilisateurs ne peuvent interagir qu’avec le cas.

Bot: 

Ce rôle est un rôle en lecture seule utilisé pour effectuer l’automatisation et les intégrations au nom des cas.

Que sont les utilisateurs de cas et les types d’utilisateurs?

Bien que les utilisateurs CaseActive utilisent tous ses services ou sa plateforme, selon leur interaction avec elle, ils sont séparés en différents types d’utilisateurs.

Types d’utilisateurs du Hub & #160;:

Administrateur : 

Le type d’utilisateur Admin est fourni uniquement au créateur de hubs, qui peut gérer le hub au maximum. Ce rôle ne peut être modifié. 

Gestionnaire : 

Le type d’utilisateur Manager a les mêmes droits que l’administrateur, mais ces droits peuvent être modifiés ou révoqués.

Personnel : 

 Ce type d’utilisateur devrait être utilisé pour les fonctionnaires

Utilisateur & #160;:

 Ce type d’utilisateur ne doit être utilisé que pour les membres du client. Ce type d’utilisateur n’est pas facturé.

Bot: 

Ce type d’utilisateur est un rôle en lecture seule utilisé pour effectuer l’automatisation et les intégrations au nom des cas.

Remarque: Tous les types d’utilisateurs sont facturés à l’exception des types d’utilisateurs et de bot.

Comment les centres, les cas, les utilisateurs et les rôles fonctionnent-ils ensemble?

• Une fois que vous avez créé un compte sur CaseActive, un hub exemple sera automatiquement créé. Pour créer d’autres hubs, cliquez sur le bouton « Nouveau ».

• Cliquez sur Créer un nouveau Hub pour mon entreprise, fournissez toutes les informations nécessaires, et cliquez sur le bouton « Soumettre ».

• Chaque hub a des cas qui lui permettent de gérer différents processus. Vous pouvez créer autant de cas que vous le souhaitez. Une fois qu’un Hub est fait, un cas est créé automatiquement.

• Pour créer de nouveaux cas, cliquez sur le bouton –+New– dans la section cas du tableau de bord d’administration.

• Fournissez les informations nécessaires et cliquez sur le bouton Enregistrer pour créer un hub.

• Vous pouvez également assigner des utilisateurs ici en cliquant sur assigner des utilisateurs et fournir les données demandées.

• Après la création des cas, les utilisateurs sont affectés pour gérer le processus des cas. Vous pouvez importer des utilisateurs soit individuellement via le onglet utilisateur dans le tableau de bord d’administration ou importer plusieurs utilisateurs à travers des intégrations utilisant le option d’importation.

• Une fois que les utilisateurs sont ajoutés au centre CaseActive, ils sont assignés à des cas et fourni des rôles selon le niveau de permissions auxquelles vous voulez qu’ils aient accès. Cliquez sur ici pour apprendre à affecter des utilisateurs dans un cas.

Remarque: Dans cette section, nous avons expliqué comment le centre, le cas, les utilisateurs et les rôles fonctionnent ensemble et nous avons donné un bref aperçu. Pour mieux comprendre chaque élément, vous pouvez le chercher dans notre section de blog et en apprendre plus en détail.