Les rôles correspondent aux différentes fonctions assumées par une personne au sein d'un dossier. Vous pouvez créer des rôles et les attribuer à des personnes depuis le tableau de bord d'administration. Par défaut, seuls trois rôles sont créés :

• Client
• Défaut
• Personnel

Créer des rôles

• Pour créer des rôles, accédez au panneau d'administration du hub où se trouve le dossier, puis cliquez sur paramètres.

• Ensuite, allez dans les paramètres avancés

• Ensuite, cliquez sur les rôles à côté de la section Modules.

• Cliquez maintenant sur le bouton « + Nouveau ».

• Renseignez le nom du rôle, cochez les autorisations que vous souhaitez attribuer à ce rôle, puis cliquez sur « Créer »

Attribuer des rôles

• Pour affecter des utilisateurs à un cas, accédez au panneau d'administration du hub dans lequel se trouve le cas, cliquez sur le bouton déroulant à côté du cas, puis cliquez sur affecter.

• À partir de là, cliquez sur le bouton +Ajouter.

• Renseignez les données de l'utilisateur que vous souhaitez affecter, sélectionnez son rôle, puis cliquez sur Enregistrer.