Les rôles de dossier définissent les autorisations d'action des utilisateurs au sein d'un dossier. Ces autorisations peuvent être définies ou mises à jour dans la section des paramètres avancés du panneau d'administration du hub.

Vous pouvez autoriser ou interdire des fonctionnalités selon vos préférences en cliquant sur la case devant chacune d'elles.

Lorsque tout est configuré selon vos besoins, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Enregistrer ».

Lorsque vous attribuez un utilisateur à un dossier, un rôle est requis et il assume les autorisations du rôle dans le dossier.

Vous pouvez créer des rôles personnalisés en fonction de vos besoins et exigences et leur accorder des autorisations en conséquence.

Les rôles prédéfinis sont :

Personnel:

Ce rôle doit être utilisé ou attribué aux membres auxquels vous souhaitez donner accès aux autorisations du personnel dans les cas.

Client:

Ce rôle doit être utilisé ou attribué aux membres auxquels vous souhaitez donner accès aux autorisations client dans les dossiers. Ce rôle n'est pas facturé.

Bot:

Ce rôle est en lecture seule et permet d'automatiser et d'intégrer les dossiers. Il n'est pas facturé.