Le pouvoir des notes
Les notes dans CaseActive sont essentielles pour conserver des archives complètes et organisées des informations relatives aux dossiers. Elles permettent aux utilisateurs de documenter chaque interaction, décision et information relative à un dossier. Le personnel peut également les utiliser pour ajouter des données pré-remplies au dossier, réduisant ainsi le travail manuel et les risques d'erreur.
- Les administrateurs peuvent ajouter des modèles de notes via la fonction de bibliothèque.
- Lors de la création du formulaire, les administrateurs peuvent ajouter des champs personnalisés et cliquer sur avancé pour ajouter des données préremplies afin de remplir le formulaire en fonction de leurs besoins.
- Après avoir ajouté un champ, faites défiler pour préremplir les données et ouvrez son menu déroulant.
- Sélectionnez les données d'option que vous souhaitez pré-remplir dans le menu.
- Dans le générateur de documents, tous les champs sont définis comme facultatifs par défaut ; cependant, vous devez en définir au moins un comme obligatoire pour publier la note.
- Fermez maintenant le formulaire et publiez-le.
- Les utilisateurs peuvent ensuite utiliser ces formulaires en fonction de leurs besoins.
Comment le personnel peut utiliser un modèle de note
- Connectez-vous à votre compte CaseActive et cliquez sur le bouton LOBBY du Hub.
- Vous accéderez au tableau de bord utilisateur de ce hub. De là, vous pourrez accéder à tous les dossiers qui vous ont été attribués. Cliquez ensuite sur le bouton « Ouvrir » du dossier concerné.
- Cliquez sur « Notes » dans la section « Catégories de dossiers » à gauche de la page CaseActive. Cliquez ensuite sur « + Nouveau » pour créer une note.
- Cliquez sur « Modèles » à partir d’ici, puis sélectionnez le modèle souhaité.
- Ensuite, modifiez le modèle si nécessaire et cliquez sur « Créer une note ».
Note:
L’utilisation d’un modèle de note vous offre l’avantage de réutiliser un formulaire de note prédéfini.
