1.1 Connectez-vous à votre compte CaseActive.

1.2 Depuis le tableau de bord d'accueil, cliquez sur le bouton Admin à côté du Hub où vous souhaitez inviter le client.

1.3 Cliquez maintenant sur le bouton Cas dans le menu principal.

1.4 Vous trouverez ici tous les dossiers de ce Hub. Placez ensuite votre curseur sur la flèche déroulante située devant le dossier auquel vous souhaitez inviter le client.

1.5 Cliquez maintenant sur Attribuer des utilisateurs.

1.6 À partir de là, cliquez sur le bouton +Ajouter.

1.7 Renseignez maintenant les informations de l'utilisateur que vous souhaitez affecter au dossier et sélectionnez son rôle. Notez que par défaut, seuls trois rôles sont actifs :

• Clients
• Défaut
• Personnel

L'administrateur peut également créer d'autres rôles pour le hub. Cliquez ici pour savoir comment procéder.

1.8 Cliquez ensuite sur Envoyer un e-mail à l'utilisateur concernant la mission pour envoyer également un e-mail au client.

1.9 Cliquez sur le bouton Enregistrer et une fois que votre client aura accepté l'invitation, le nom sera affiché dans la section utilisateur du hub.

Vous avez envoyé avec succès une invitation au client.