Dans cet article, vous recevrez des instructions détaillées sur la création et l'attribution de cas à l'aide de l'interface utilisateur de CaseActive

Créer un nouveau cas

• Tout d’abord, accédez au tableau de bord de votre compte via www.account.caseactive.com/hubs

• À partir de là, cliquez sur le bouton Admin du hub pour lequel vous souhaitez créer un nouveau cas.

• Après avoir cliqué sur Admin, le tableau de bord de ce Hub particulier s'affichera sur votre écran.
  • Cliquez maintenant sur le bouton Cas dans la barre supérieure du tableau de bord.

• Sur l'écran suivant, vous verrez le bouton « + Nouveau » près du coin supérieur gauche de la page ; cliquez dessus pour commencer à créer un nouveau cas

• Fournissez les informations demandées sur le dossier que vous créez, notamment :
  • À propos
  • ID de balise
  • Date d'ouverture
  • Statut du dossier
  • Types de cas

Affectation des utilisateurs au dossier

• Après avoir rempli les informations nécessaires à la création d'un dossier, la section « Attribuer des utilisateurs » s'affichera. Cliquez sur le bouton « Attribuer des utilisateurs ».

• Veuillez indiquer l'adresse e-mail de l'utilisateur à qui vous souhaitez attribuer le dossier. Vous pouvez également rechercher des utilisateurs par numéro de téléphone, prénom, nom et identifiant.
  • Vous devez également attribuer le rôle à l’utilisateur pour ce cas spécifique.

Remarque : vous ne pouvez ajouter que des personnes déjà membres de votre compte CaseActive.

Après avoir enregistré les informations/données de l'utilisateur, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit pour finaliser et créer votre dossier.