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par l'équipe CaseActive

Cet article montre aux nouveaux utilisateurs comment créer un compte d'essai gratuit. Case Active accorde automatiquement au nouvel utilisateur les privilèges d'administrateur pour ce compte.

Créer un compte

  1. Accédez à la page de connexion .
  2. Cliquez sur le bouton Commencer.
  3. Entrez une adresse email.
  4. Cliquez sur Suivant.

Vérifier un compte

  1. Ouvrez un nouvel onglet de navigateur et connectez-vous à votre compte de messagerie.
  2. Copiez le code à six chiffres.
  3. Revenez à l'onglet Dossier actif.
  4. Collez le code dans les champs. Une nouvelle fenêtre s'affiche.

Dans la nouvelle fenêtre :

  1. Remplissez les champs obligatoires.
  2. Lisez les conditions d'utilisation et cochez la case pour accepter.
  3. Cliquez sur CRÉER UN COMPTE GRATUIT.

Finalisation de la configuration de l'application

Un flux de travail s'affiche sur la page suivante. Suivez les étapes pour terminer la configuration de votre application. Vous pouvez toujours revenir sur ces pages pour modifier ou mettre à jour les informations ou le statut de votre compte.

Sur la page À propos de l'application, remplissez les champs du nom de l'entreprise et du site Web (obligatoires), puis cliquez sur Suivant.

Sur la page Informations de facturation, cliquez sur le champ Plan de paiement et passez en revue les options. Le paramètre par défaut est Gratuit. Cliquez sur SOUMETTRE.

Après avoir soumis le formulaire, Case Active affiche la page Applications. Pour chaque application que vous créez ou à laquelle vous appartenez, la page affiche :

  1. Le nom de l'application
  2. Votre type (rôle d'utilisateur)
  3. Statut

La page Applications est un point de lancement pour de nombreuses fonctions d'administration :

  1. Cliquez sur le bouton APP pour communiquer, remplir des documents, discuter par vidéo (et plus encore) sur des problèmes liés à une affaire.
  2. Cliquez sur le bouton ADMIN pour ouvrir le panneau d'administration. C'est ici que les administrateurs gèrent les utilisateurs, les requêtes, les intégrations et bien plus encore.
  3. Cliquez sur les points de suspension pour gérer les paramètres de facturation et de notification du compte.
  • Remarque Case Active affiche le bouton ADMIN pour les utilisateurs administrateurs. Les utilisateurs qui ne disposent pas de privilèges d'administrateur ne voient pas le bouton ADMIN (comme indiqué dans l'écran ci-dessous).

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