Créer des factures est essentiel pour toute entreprise souhaitant gérer ses transactions financières. Cette documentation vous guidera dans la création d'une facture dans CaseActive Hub. Suivez les étapes suivantes pour créer votre facture :
- Connectez-vous à votre compte CaseActive et cliquez sur le bouton LOBBY du Hub.
- Vous accéderez au tableau de bord utilisateur de ce hub. De là, vous pourrez accéder à tous les dossiers qui vous ont été attribués. Cliquez ensuite sur le bouton « Ouvrir » du dossier concerné.
- Cliquez sur la section « Factures » et « + Nouveau » pour créer une nouvelle facture.
- Vous trouverez ce formulaire. Remplissez toutes les informations requises et cliquez sur « Créer une facture ».
- Cliquez maintenant sur « Modifier la facture » dans le menu déroulant de la facture que vous avez créée.
- Après avoir cliqué sur « Modifier la facture », ce formulaire de facture apparaîtra. Remplissez la facture et enregistrez-la.
Remarque : Une fois la facture enregistrée , le système vous demandera si vous souhaitez la publier immédiatement ou ultérieurement. Une fois publiée, la facture ne peut être ni supprimée ni modifiée.
