Cette documentation vous apprendra à créer une note à l'aide d'un modèle. Les modèles sont conçus dans CaseActive pour simplifier la création de notes grâce à une structure prédéfinie. Suivez ces étapes pour créer une note à l'aide d'un modèle :
- Connectez-vous à votre compte CaseActive et cliquez sur le bouton LOBBY du Hub.
- Vous accéderez au tableau de bord utilisateur de ce hub. De là, vous pourrez accéder à tous les dossiers qui vous sont assignés. Cliquez ensuite sur le bouton « Ouvrir » du dossier concerné.
- Cliquez sur « Notes » dans la section « Catégories de dossiers » à gauche de la page CaseActive. Cliquez ensuite sur « + Nouveau » pour créer une note.
- À partir de là, cliquez sur « Modèles » puis sélectionnez le modèle souhaité.
Remarque : les modèles ne peuvent être créés que par les administrateurs et seuls les rôles auxquels l'administrateur accorde l'accès pourront les voir.
