Qu'est-ce qu'un Hub ?

Un Hub dans CaseActive est un espace de travail où vous pouvez gérer tous vos dossiers. Vous pouvez créer un espace de travail unique pour tous vos clients ou plusieurs espaces de travail selon vos préférences.

A quoi sert le hub ?

Un hub vous permet de créer des dossiers où le personnel et les clients peuvent collaborer pour atteindre un objectif final. Le hub comporte deux domaines : le hub, où se trouvent les dossiers, les utilisateurs et le personnel, et le domaine de gestion, où l'administrateur peut gérer tous les aspects du hub.

Qu'est-ce qu'un cas ?

Un dossier dans CaseActive peut être défini comme un incident ou un projet au sein d'un hub. Vous pouvez créer autant de dossiers que vous le souhaitez.

À quoi sert une valise ?

Un dossier vous permet de suivre chaque incident ou projet spécifique sans difficulté ni confusion. Il vous permet d'utiliser de nombreuses fonctionnalités, telles que le flux, les conversations, les événements, les notes, etc., pour gérer votre dossier. Le client interagit avec l'équipe au sein d'un dossier.

Quels sont les rôles d’utilisateur de cas et comment les modifier ?

Les rôles de dossier définissent les autorisations d'action des utilisateurs au sein d'un dossier. Ces autorisations peuvent être définies ou mises à jour dans la section des paramètres avancés du panneau d'administration d'un hub.

Pour modifier les autorisations des rôles, cliquez ici

Lorsque vous affectez un utilisateur à un dossier, un rôle est requis et il doit en assumer les autorisations. Vous pouvez créer des rôles personnalisés selon vos besoins et exigences et leur attribuer les autorisations correspondantes.

Les rôles prédéfinis sont :

Personnel:

Ce rôle doit être utilisé ou attribué aux membres auxquels vous souhaitez donner accès aux autorisations du personnel dans les cas.

Client:

Le rôle de l'utilisateur ne doit être utilisé que pour tenir les clients informés, car les utilisateurs ne peuvent interagir qu'avec le dossier.

Bot:

Ce rôle est un rôle en lecture seule utilisé pour effectuer des automatisations et des intégrations au nom des cas.

Que sont les utilisateurs de cas et les types d’utilisateurs ?

Bien que tous les utilisateurs de CaseActive utilisent ses services ou sa plateforme, en fonction de leur interaction avec celui-ci, ils sont répartis en différents types d'utilisateurs.

Types d'utilisateurs du hub :

Administrateur:

Le type d'utilisateur Administrateur est réservé au créateur du hub, qui peut en gérer pleinement le contenu. Ce rôle n'est pas modifiable.

Directeur:

Le type d’utilisateur Gestionnaire a les mêmes droits que l’administrateur, mais ces droits peuvent être modifiés ou révoqués.

Personnel:

Ce type d'utilisateur doit être utilisé pour les membres du personnel

Utilisateur:

Ce type d'utilisateur est réservé aux membres clients. Il n'est pas facturé.

Bot:

Ce type d'utilisateur est un rôle en lecture seule utilisé pour effectuer des automatisations et des intégrations au nom des cas.

Remarque : tous les types d’utilisateurs sont facturés, à l’exception des types d’utilisateurs Utilisateur et Bot.

Comment les hubs, les cas, les utilisateurs et les rôles fonctionnent-ils ensemble ?

• Une fois votre compte CaseActive créé, un exemple de hub sera automatiquement créé. Pour créer d'autres hubs, cliquez sur le bouton « + Nouveau ».

• Cliquez sur Créer un nouveau hub pour mon entreprise, fournissez toutes les informations nécessaires et cliquez sur le bouton « Soumettre ».

• Chaque hub contient des dossiers qui lui permettent de gérer différents processus. Vous pouvez créer autant de dossiers que nécessaire. Une fois un hub créé, un dossier est automatiquement créé.

• Pour créer de nouveaux cas, cliquez sur le bouton « + Nouveau » dans la section Cas du tableau de bord d'administration.

• Fournissez les informations nécessaires et cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour créer un hub.

• Vous pouvez également attribuer des utilisateurs ici en cliquant sur Attribuer des utilisateurs et en fournissant les données demandées.

• Après la création des dossiers, les utilisateurs sont chargés de gérer leur traitement. Vous pouvez importer des utilisateurs individuellement via leur onglet dans le tableau de bord d'administration ou importer plusieurs utilisateurs via des intégrations grâce à l' option d'importation.

• Une fois les utilisateurs ajoutés au Hub CaseActive, ils sont assignés à des dossiers et reçoivent des rôles selon le niveau d'autorisation souhaité. Cliquez ici pour savoir comment assigner des utilisateurs à un dossier.

Remarque : Dans cette section, nous avons expliqué comment le hub, le dossier, les utilisateurs et les rôles fonctionnent ensemble et fourni un bref aperçu. Pour mieux comprendre chaque élément, vous pouvez le rechercher dans notre blog et en savoir plus.