Développer votre clientèle est un signe de réussite. Cependant, cela signifie également que la réalisation des objectifs de croissance et la gestion des clients deviendront plus exigeantes.

L'objectif d'un logiciel de gestion client est de simplifier les processus de tâches et d'activités afin que les équipes puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : fournir un excellent service client !

Le meilleur logiciel de gestion client adapté aux besoins particuliers de votre entreprise sera examiné dans cet article !

Que devriez-vous rechercher dans un logiciel de gestion client ?

Pour élargir leur clientèle de manière durable, les équipes doivent rechercher des solutions de gestion client incluant la gestion des tâches, la stratégie CRM, le reporting, la planification, le suivi des objectifs, les connexions tierces et l'accessibilité mobile.

Vu dans une perspective à long terme, les pratiques commerciales durables contribuent à réduire les coûts et aident une entreprise à rester compétitive sur un marché en évolution. De plus, il devient plus difficile de gérer les opérations, les tâches personnelles et le processus de vente sans les outils de gestion client appropriés.

Lors de la sélection d’un logiciel de gestion client, tenez compte des fonctionnalités supplémentaires suivantes :

• Personnalisation pour ajuster les procédures de vente, les normes spécifiques au secteur ainsi que les communications et préférences des clients
• Mesures d'autorisation et de sécurité pour maintenir l'intégrité des données, mettre fin aux violations de données et respecter les exigences légales
• Outils de collaboration en temps réel pour commenter et apporter des modifications aux feuilles de calcul, aux présentations et à la documentation
• Utiliser la gestion budgétaire pour attribuer des ressources, repérer les possibilités de revenus et prévoir les tendances futures
• Automatisation de la gestion du cycle de vie des clients, des suivis, des communications et des activités répétitives
• Des outils de surveillance du temps pour aider les équipes à optimiser leurs flux de travail et à déterminer où elles passent leur temps
• Créez des formulaires en ligne uniques pour collecter des prospects et adapter vos stratégies de vente

Top 10 des systèmes logiciels de gestion client pour les entreprises en 2024

1. CaseActive pour la gestion des clients

CaseActive, votre logiciel CRM tout-en-un conçu pour révolutionner la façon dont vous gérez vos dossiers et interagissez avec les clients. Avec des fonctionnalités telles que Effortless Communication, restez connecté de manière transparente avec votre équipe et vos clients, garantissant une collaboration fluide. Restez organisé sans effort en centralisant les informations de votre dossier et en rationalisant votre flux de travail. Les formulaires simplifient la collecte de données, vous faisant gagner du temps et garantissant leur exactitude. Sécurisez les signatures avec les signes électroniques, améliorant ainsi l'authenticité de vos documents. Les factures deviennent un jeu d'enfant avec Effortless Payments, vous permettant de gérer les transactions sans effort. Enregistrez des dossiers clients complets avec Notes, en fournissant un aperçu détaillé de chaque interaction. La gestion des tâches simplifiée vous permet de rester au top de votre liste de tâches. Avec Convo – Face to Face, Anywhere, organisez des réunions virtuelles pour améliorer la communication. Découvrez ces fonctionnalités et bien plus encore avec CaseActive, votre clé pour une gestion de cas efficace et efficiente.

Meilleures fonctionnalités de CaseActive :

• Communication sans effort, restez en contact avec vos clients sans effort grâce à leur fonction de flux intuitive. Gardez tout le monde sur la même longueur d’onde et assurez une collaboration fluide.
• Restez organisés, vous et vos clients ne manquerez plus jamais un événement important ou une date limite ! Leur fonction d'événement vous permet de créer des événements et des rappels, vous aidant ainsi que vos clients à rester organisés et au courant des dates et tâches clés.
• Simplifiez la collecte de données et rationalisez la collecte d'informations grâce à leur fonctionnalité de formulaires. Collectez facilement des données client vitales, simplifiant ainsi le processus d’intégration et de partage d’informations.
• Signatures sécurisées, concluez l'affaire rapidement grâce à leur fonction de signes. Vous pouvez signer des documents de manière sécurisée et efficace, notamment des contrats, des accords ou des approbations.
• Paiements sans effort, dites adieu aux tracas de paiement ! Leur fonction de facturation vous permet de collecter facilement les paiements. Nous proposons également une option de facture en visualisation seule, simplifiant ainsi les transactions financières pour vous et vos clients.
• Dossiers clients complets, conservez des notes détaillées sur vos clients à l'aide de leur fonction de notes. Améliorez vos relations clients en ayant toujours les informations essentielles à portée de main.
• Gestion des tâches simplifiée, augmentez la productivité et la responsabilité grâce à leur fonction de tâches. Créez, attribuez et suivez des tâches sans effort, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.
• Face à face, n'importe où, profitez de la commodité des appels de vidéoconférence grâce à leur fonction de conversation. Connectez-vous instantanément avec vos clients afin que vous et votre équipe ne manquiez jamais de discussions significatives. Leur fonction d'enregistrement vous permet également de revoir ces conversations cruciales.
• Et beaucoup plus

2. Cliquez vers le haut pour la gestion des clients

Par clic

Utilisez plus de quinze vues ClickUp pour gérer les tâches et les connexions clients.

Les équipes de toutes tailles peuvent utiliser ClickUp, un outil de productivité, pour gérer de manière centralisée les tâches, les comptes, les transactions, la paperasse et les clients. Vous pouvez tout gérer sans effort, des commandes des clients aux pipelines de ventes, à l'aide de modèles CRM gratuits et de plus de 15 vues personnalisables. ClickUp simplifie le suivi de chaque étape de vos interactions avec vos clients, quelle que soit votre préférence pour les listes, les tableaux ou un tableau Kanban !

Un élément essentiel de tout système de gestion client est la communication. Grâce à sa fonction de messagerie intégrée, ClickUp rationalise la collaboration dans les transactions, les mises à jour de projets pour les clients et l'intégration des clients. De plus, établir des liens relationnels entre documents et tâches permet de naviguer dans les informations connectées dans les deux sens !

Meilleures fonctionnalités de ClickUp :

• Les notes, les étiquettes et les balises permettent un filtrage et un tri sophistiqués, ainsi qu'un contexte supplémentaire pour chaque entrée.
• Intégrations compatibles pour unifier toutes les informations et données pertinentes sur une seule plateforme
• Commentaires attribués et intégrés dans n'importe quel document, tâche ou tableau blanc ClickUp
• Affectation de plusieurs personnes à une tâche à la fois en utilisant plusieurs responsables
• Tableaux de bord et rapports pour obtenir un aperçu rapide de haut niveau du travail
• Des calculs automatisés pour déterminer précisément vos heures facturables
• Estimations de temps à l'avance pour planifier votre semaine de travail
• Établir et suivre les objectifs de ventes et les KPI.

3. HubSpot CRM

via HubSpot

Un outil de gestion de la relation client appelé HubSpot CRM a été créé dans un souci d'expansion commerciale. Il offre une gamme complète de fonctionnalités, depuis la surveillance des leads et des transactions jusqu'à la gestion des données clients, pour aider les équipes à gérer leurs connexions et leurs interactions avec les clients. De plus, il dispose d'outils d'automatisation qui peuvent aider les représentants commerciaux, les représentants du support client et les spécialistes du marketing à améliorer leurs opérations.

Les entreprises peuvent relier HubSpot CRM à une gamme de technologies externes, notamment des plateformes de marketing par e-mail et des processeurs de paiement, grâce aux fonctionnalités de connexion de la plateforme. L'ensemble de fonctionnalités riches en fonctionnalités de HubSpot CRM, son interface utilisateur facile à utiliser et son potentiel d'intégration en font une solution parfaite pour les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM :

• Gestion des contacts et des pipelines
• Surveillance des e-mails et des leads
• Rejoignez l'activité du site Web
• Créateur de modèles d'e-mails
• Générateur de pages de destination

4. Force de vente

via Salesforce

Salesforce est un programme CRM qui fonctionne sur le cloud et aide les entreprises à gérer leurs relations et leurs efforts de vente. Les entreprises peuvent suivre les interactions des clients, automatiser les processus de flux de travail, générer des rapports personnalisés et enregistrer des données avec cette application de gestion client. En outre, il fournit des services de création de leads, d'analyse, d'automatisation du marketing, etc.

Les entreprises peuvent utiliser Salesforce pour en savoir plus sur leurs consommateurs et utiliser ces informations pour prendre des décisions judicieuses. De plus, les équipes peuvent gérer leurs systèmes de gestion client à partir d'un seul endroit grâce à des connexions liées aux données et systèmes actuels.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce :

• Grâce à la gestion des activités, une plate-forme unique peut gérer les e-mails et les activités d'interaction.
• Intégrer Slack pour accélérer la procédure de gestion des clients
• Gestion des comptes, contacts, leads et opportunités
• Le point de vue partagé de chaque client via Customer 360
• Intégration de messagerie Gmail ou Outlook

5. CRM Freshworks

via Freshworks CRM

Les équipes peuvent surveiller les leads plus facilement, automatiser les campagnes marketing, diviser les clients en différents groupes, gérer les données clients de manière centralisée et entretenir plus rapidement les connexions clients grâce à Freshworks CRM. Les entreprises peuvent améliorer leurs revenus et acquérir une connaissance plus approfondie de leurs consommateurs en utilisant des fonctionnalités telles que l'automatisation des tâches, l'analyse des clients, la notation des prospects, la gestion des contacts et la segmentation des clients.

En offrant des données complètes sur les contacts clients et en permettant aux utilisateurs de créer des processus basés sur des règles pouvant être utilisés pour automatiser les tâches fastidieuses, la plateforme CRM aide également les équipes à maintenir leur organisation. Pour aider les équipes à tirer le meilleur parti de leurs données clients, Freshworks CRM se connecte désormais à des programmes tiers bien connus tels que Google Apps, Zapier et Mailchimp !

Meilleures fonctionnalités de Freshworks CRM :

• Grâce à la gestion du pipeline, le processus de vente complet peut être vu organisé par étape.
• Fixer et suivre les objectifs de ventes en fonction des revenus ou de la quantité de transactions
• Fonctionnalités telles que le tri, le filtrage et la recherche sur l'application mobile
• Tableaux de bord pour les performances des transactions
• Interface utilisateur glisser-déposer

6. Pipedrive

via Pipedrive

Un système CRM appelé Pipedrive a été créé pour aider les équipes commerciales à devenir plus productives et à effectuer davantage de transactions. De nombreuses fonctionnalités, telles que la gestion des contacts, la surveillance des e-mails, la journalisation des appels, la notation des leads, la prévision des ventes et les flux de travail automatisés, sont disponibles pour vous aider à optimiser le processus de vente.

Une équipe commerciale peut rester concentrée sur les tâches importantes en utilisant Pipedrive pour gérer rapidement ses prospects, contacts et transactions. Afin de nourrir les prospects et d'augmenter les conversions, les utilisateurs du logiciel de gestion client peuvent également simplement créer des pipelines personnalisés et des e-mails automatisés.

Meilleures fonctionnalités de Pipedrive :

• Les leaders du segment doivent produire des messages personnalisés et ciblés
• Interface glisser-déposer pour des mises à jour rapides de l'état des transactions
• Rappels d'activités et de travail d'équipe
• Formulaires en ligne adaptables
• Prévisions de revenus

7. Goutte à goutte

via goutte à goutte

Drip est une solution automatisée de commerce électronique créée pour aider les entreprises à augmenter leurs ventes en ligne. Il offre les outils et la technologie nécessaires pour planifier, mettre en œuvre et superviser des campagnes qui envoient des e-mails, des alertes, des sites Web et d'autres communications ciblés à des consommateurs spécifiques.

Les équipes peuvent améliorer l'engagement et la fidélité des clients, personnaliser les interactions, trouver et entretenir des prospects, augmenter les ventes et suivre l'efficacité de leurs efforts à l'aide des outils d'automatisation du marketing de Drip. Parce que la plateforme s'interface avec des plateformes Web bien connues telles que Squarespace, Shopify et WooCommerce, les entreprises peuvent connecter rapidement et simplement leur site de commerce électronique à la plateforme Drip et se lancer !

Meilleures fonctionnalités du goutte à goutte :

• Intégrations avec des plateformes de commerce électronique bien connues, notamment BigCommerce, Shopify et Magento. Campagnes d'automatisation du marketing via les réseaux sociaux, sur site et par courrier électronique.
• Tests A/B d'un maximum de quatre lignes d'objet ou variantes de contenu d'e-mail à la fois
• Plus de cinquante mises en page entièrement modifiables
• Constructeur de formulaire par glisser-déposer

8. Zoho CRM

via Zoho CRM

Les entreprises peuvent gérer et utiliser leurs données clients à l'aide d'une gamme d'outils et de services fournis par Zoho CRM. La gestion des contacts, le suivi des prospects, l'automatisation des ventes et du marketing, le suivi du service client, l'analyse et le reporting font partie de ces fonctions. De plus, Zoho CRM permet la connectivité avec d'autres programmes et services, tels que Zoho Reports, Zoho Campaigns, etc.

Les entreprises peuvent automatiser les procédures de vente, améliorer les connexions clients et obtenir des informations plus approfondies sur les relations clients avec ces produits. De plus, le logiciel CRM propose des solutions sectorielles pour une variété d'industries, telles que le commerce électronique, la vente au détail, la santé et la finance.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM :

• Segmentation des clients en fonction des besoins, de la source de leads, du niveau de réponse et de la géographie
• Scanner de cartes d'application Leads pour télécharger automatiquement les prospects dans CRM
• Formulaires Web-to-Lead créés à l'aide d'un éditeur simple par glisser-déposer
• Structures organisationnelles pour relier les sous-campagnes

9. Table aérée

via Airtable

Plateforme basée sur le cloud pour la gestion de projet et la collaboration, Airtable combine la flexibilité des programmes sur mesure avec la puissance des bases de données et la facilité d'utilisation des feuilles de calcul. Les petites équipes peuvent utiliser Airtable pour mettre en place des lieux de travail très collaboratifs où les membres peuvent travailler ensemble sur des projets.

De plus, la plate-forme propose des intégrations avec d'autres services et applications, tels que Dropbox, Zapier et Slack, pour offrir un système complet de gestion des clients pour la gestion des clients.

Meilleures fonctionnalités d'Airtable :

• Actions axées sur les objectifs qui connectent les fonctionnalités pour simplifier les rapports
• Formulaires pouvant être partagés pour ajouter des enregistrements à la base Airtable
• Suivez les événements, les ressources et les projets avec la vue chronologique
• Fonctionnalité Javascript pour l'automatisation
• Vue Formulaire pour la gestion des contacts

10. Lundi.com

via lundi

Les équipes peuvent simplement communiquer, gérer et organiser leur travail avec Monday.com, un outil de gestion de projet. Avec des mises à jour en temps réel et des tableaux de tâches visuels qui permettent à chacun de suivre les progrès au niveau individuel et en groupe, il aide les équipes à gérer les projets et les tâches.

Monday aide les équipes à gérer leur travail plus efficacement en leur fournissant des outils tels que des alertes automatiques, des fonctionnalités de reporting et des connexions à des applications tierces. Afin de garder tout le monde organisé, il permet également aux utilisateurs de modifier rapidement leurs tableaux de projet avec différents choix de mise en page et d'établir des règles spécifiques au tableau !

Meilleures fonctionnalités de Monday.com :

• Créer de nouveaux champs dans un processus de gestion de la relation client et du cycle de vente
• Téléchargements de fichiers sur Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive pour la gestion des documents
• Gestion des leads avec des critères personnalisés automatisés
• Intégration de la messagerie électronique pour la communication client
• Personnalisation du tableau de bord sans code