1.1 Inicie sesión en su cuenta CaseActive.
1.2 Desde el panel Landing, haga clic en el botón Admin junto al Hub donde desea invitar al cliente.
1.3 Ahora haga clic en el botón Casos en el menú principal.
1.4 Aquí encontrará todos los casos de este Hub en particular. Ahora, mueva su cursor sobre la flecha desplegable delante del caso que desea invitar al cliente.
1,5 Ahora haga clic en Asignar Usuarios.
1.6 Desde aquí, haga clic en el botón +Añadir.
1.7 Ahora, rellene la información del usuario que desea asignar al caso y seleccione su papel. Tenga en cuenta que por defecto, sólo hay tres roles activos:
- Clientes
- Default
- Personal
El administrador también puede crear más roles para el centro. Haga clic aquí para saber cómo.
1.8 Haga clic en el usuario de correo electrónico sobre la asignación después de enviar un correo electrónico al cliente también.
1.9 Haga clic en el botón Guardar, y una vez que su cliente acepte la invitación, el nombre se mostrará en la sección del usuario del centro.
Has enviado una invitación al cliente con éxito.