Das Erstellen von Rechnungen ist für jedes Unternehmen bei der Verwaltung von Finanztransaktionen sehr wichtig. Diese Dokumentation wird Sie bei der Erstellung einer Rechnung im CaseActive Hub unterstützen. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihre Rechnung zu erstellen:

• Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an und klicken Sie auf den LOBBY-Button des Hubs.

• Sie landen auf dem Benutzer-Dashboard dieses Hubs. Von hier aus können Sie auf alle Fälle zugreifen, denen Sie in diesem Hub zugewiesen wurden. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche “Öffnen” Ihres Zielfalls.

• Klicken Sie auf den Abschnitt „Rechnungen“ und „+ Neu“, um eine neue Rechnung zu erstellen.

• Sie werden auf diese Form stoßen. Füllen Sie alle erforderlichen Details aus und klicken Sie auf die Rechnung erstellen.

• Klicken Sie nun im Dropdown-Menü auf “Rechnung bearbeiten” für die von Ihnen erstellte Rechnung.

• Nachdem Sie auf “Rechnung bearbeiten” geklickt haben, erscheint dieses Rechnungsformular. Füllen Sie die Rechnung aus und speichern Sie sie.

Hinweis: Sobald Sie die Rechnung speichernDas System wird fragen, ob Sie möchten es jetzt oder später veröffentlichen. Denken Sie daran, dass einmal veröffentlicht, Die Rechnung kann nicht gelöscht oder bearbeitet werden.