Das effiziente Erstellen von Aufgaben ist wichtig, um die Produktivität zu erhalten und sicherzustellen, dass nichts durch die Risse fällt. Die Verwendung vorgefertigter Vorlagen kann die Aufgabenerstellung optimieren und die manuelle Eingabe in Ihren Projekten reduzieren. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen einer Aufgabe mit einer Vorlage:
- Melden Sie sich bei Ihrem CaseActive-Konto an und klicken Sie auf den LOBBY-Button des Hubs.
- Klicken Sie auf den Fall, in dem Sie eine Aufgabe zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf „Aufgaben aus dem Bereich Fallkategorien auf der linken Seite Ihres CaseActive-Hubs.
- Sie finden die Schaltfläche „+ Neu in der linken Ecke und klicken Sie hier darauf.
- Klicken Sie nun auf „Templates und wählen Sie die Aufgabenvorlage aus, die Sie verwenden möchten.
Anmerkung: Die Vorlagen können nur von Administratoren erstellt werden und nur Rollen, auf die der Administrator Zugriff gewährt, können sie sehen.