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vom CaseActive Team

Dieser Artikel zeigt neuen Benutzern, wie sie ein kostenloses Testkonto erstellen. Case Active gewährt dem neuen Benutzer automatisch Administratorrechte für dieses Konto.

Ein Profil erstellen

  1. Gehen Sie zur Anmeldeseite .
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erste Schritte“.
  3. Gib eine E-mail Adresse ein.
  4. Weiter klicken.

Ein Konto verifizieren

  1. Öffnen Sie einen neuen Browser-Tab und melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto an.
  2. Kopieren Sie den sechsstelligen Code.
  3. Kehren Sie zur Registerkarte „Fall aktiv“ zurück.
  4. Fügen Sie den Code in die Felder ein. Ein neues Fenster wird angezeigt.

Im neuen Fenster:

  1. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
  2. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zuzustimmen.
  3. Klicken Sie auf KOSTENLOSES KONTO ERSTELLEN.

App-Einrichtung abschließen

Auf der nächsten Seite wird ein Workflow angezeigt. Führen Sie die Schritte aus, um die Einrichtung Ihrer App abzuschließen. Sie können jederzeit zu diesen Seiten zurückkehren, um Informationen oder Ihren Kontostatus zu bearbeiten oder zu aktualisieren.

Füllen Sie auf der Seite „Über die App“ die Felder „Firmenname“ und „Website“ aus (erforderlich) und klicken Sie dann auf „Weiter“.

Klicken Sie auf der Seite „Rechnungsinformationen“ auf das Feld „Zahlungsplan“ und überprüfen Sie die Optionen. Die Standardeinstellung ist „Kostenlos“. Klicken Sie auf SENDEN.

Nachdem Sie das Formular abgeschickt haben, zeigt Case Active die Seite „Apps“ an. Für jede App, die Sie erstellen oder zu der Sie gehören, wird auf der Seite Folgendes angezeigt:

  1. Der App-Name
  2. Ihr Typ (Benutzerrolle)
  3. Status

Die Apps-Seite ist ein Ausgangspunkt für viele Admin-Funktionen:

  1. Klicken Sie auf die APP-Schaltfläche, um zu fallbezogenen Themen zu kommunizieren, Dokumente auszufüllen, per Video-Chat zu chatten (und mehr).
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ADMIN, um das Admin-Panel zu öffnen. Hier verwalten Administratoren Benutzer, Fälle, Integrationen und mehr.
  3. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte, um die Kontoabrechnungs- und Benachrichtigungseinstellungen zu verwalten.
  • Hinweis: Case Active zeigt die ADMIN-Schaltfläche für Admin-Benutzer an. Benutzer ohne Administratorrechte sehen die ADMIN-Schaltfläche nicht (wie im Bildschirm unten gezeigt).

Inhalt

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