Ein wachsender Kundenstamm ist ein Zeichen des Erfolgs. Allerdings bedeutet dies auch, dass die Erfüllung von Wachstumszielen und das Kundenmanagement anspruchsvoller werden.

Das Ziel einer Kundenmanagement-Software besteht darin, Aufgaben- und Aktivitätsprozesse zu vereinfachen, sodass sich die Teams auf das Wesentliche konzentrieren können: die Bereitstellung eines hervorragenden Kundendienstes!

Welche Kundenmanagement-Software am besten zu den speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens passt, erfahren Sie in diesem Artikel!

Worauf sollten Sie bei einer Clientverwaltungssoftware achten?

Um ihren Kundenstamm nachhaltig zu erweitern, sollten Teams nach Kundenmanagementlösungen suchen, die Aufgabenverwaltung, CRM-Strategie, Berichterstellung, Terminplanung, Zielüberwachung, Drittanbieterverbindungen und mobilen Zugriff umfassen.

Aus langfristiger Sicht tragen nachhaltige Geschäftspraktiken zur Kostensenkung bei und helfen einem Unternehmen, in einem sich verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus wird es ohne die richtigen Kundenmanagement-Tools schwieriger, Betriebsabläufe, persönliche Aufgaben und den Verkaufsprozess zu verwalten.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer Clientverwaltungssoftware die folgenden zusätzlichen Funktionen:

• Anpassung an Verkaufsabläufe, branchenspezifische Standards sowie Kundenkommunikation und -präferenzen
• Berechtigungs- und Sicherheitsmaßnahmen zur Wahrung der Datenintegrität, Verhinderung von Datenlecks und Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
• Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, um Tabellen, Präsentationen und Dokumentationen zu kommentieren und zu ändern
• Mit Budgetmanagement Ressourcen zuweisen, Einnahmemöglichkeiten erkennen und Trends für die Zukunft vorhersagen
• Automatisierung für Kundenlebenszyklusmanagement, Nachverfolgung, Kommunikation und sich wiederholende Aktivitäten
• Zeitüberwachungstools, die Teams dabei helfen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und festzustellen, wofür sie ihre Zeit aufwenden
• Erstellen Sie einzigartige Online-Formulare zur Erfassung von Leads und zur Anpassung Ihrer Verkaufsstrategien

Die 10 besten Clientmanagement-Softwaresysteme für Unternehmen im Jahr 2024

1. CaseActive für die Kundenverwaltung

CaseActive, Ihre All-in-One-CRM-Software, die die Art und Weise revolutionieren soll, wie Sie Ihre Fälle verwalten und mit Kunden interagieren. Mit Funktionen wie „Effortless Communication“ bleiben Sie nahtlos mit Ihrem Team und Ihren Kunden verbunden und sorgen so für eine reibungslose Zusammenarbeit. Bleiben Sie mühelos organisiert, indem Sie Ihre Fallinformationen zentralisieren und Ihren Arbeitsablauf optimieren. Formulare vereinfachen die Datenerfassung, sparen Ihnen Zeit und sorgen für Genauigkeit. Sichern Sie Unterschriften mit E-Signaturen und verbessern Sie so die Authentizität Ihrer Dokumente. Rechnungen werden mit „Effortless Payments“ zum Kinderspiel und ermöglichen Ihnen die mühelose Verwaltung von Transaktionen. Führen Sie mit Notes umfassende Kundenaufzeichnungen und erhalten Sie einen detaillierten Einblick in jede Interaktion. „Task Management Made Easy“ sorgt dafür, dass Sie Ihre To-do-Liste im Griff haben. Mit „Convo – Face to Face, Anywhere“ führen Sie virtuelle Meetings durch, um die Kommunikation zu verbessern. Erleben Sie diese und weitere Funktionen mit CaseActive, Ihrem Schlüssel zu effizientem und effektivem Fallmanagement.

Die besten Funktionen von CaseActive :

• Mühelose Kommunikation: Bleiben Sie mühelos mit Ihren Kunden in Kontakt – über die intuitive Feed-Funktion. Sorgen Sie dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und sorgen Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit.
• Bleiben Sie organisiert. Sie und Ihre Kunden werden nie wieder ein wichtiges Ereignis oder eine wichtige Frist verpassen! Mit der Ereignisfunktion können Sie Ereignisse und Erinnerungen erstellen, sodass Sie und Ihre Kunden organisiert bleiben und wichtige Termine und Aufgaben im Blick behalten.
• Vereinfachen Sie die Datenerfassung und optimieren Sie die Informationsbeschaffung mit der Formularfunktion. Erfassen Sie mühelos wichtige Kundendaten und vereinfachen Sie so den Onboarding- und Informationsaustauschprozess.
• Sichere Signaturen: Machen Sie Geschäfte schnell mit der Signaturfunktion unter Dach und Fach. Sie können Dokumente, darunter Verträge, Vereinbarungen oder Genehmigungen, sicher und effizient unterzeichnen.
• Mühelose Zahlungen. Verabschieden Sie sich von Zahlungsproblemen! Mit der Rechnungsfunktion können Sie Zahlungen bequem einziehen. Wir bieten auch eine Nur-Ansicht-Rechnungsoption, die Finanztransaktionen für Sie und Ihre Kunden vereinfacht.
• Umfassende Kundendatensätze: Machen Sie sich mithilfe der Notizfunktion detaillierte Notizen über Ihre Kunden. Verbessern Sie Ihre Kundenbeziehungen, indem Sie wichtige Informationen immer zur Hand haben.
• Aufgabenverwaltung leicht gemacht: Steigern Sie Produktivität und Verantwortlichkeit mit der Aufgabenfunktion. Erstellen, weisen Sie Aufgaben zu und verfolgen Sie sie mühelos, damit nichts übersehen wird.
• Von Angesicht zu Angesicht, überall. Genießen Sie den Komfort von Videokonferenzen mit der Konvoi-Funktion. Verbinden Sie sich sofort mit Kunden, damit Sie und Ihr Team keine wichtigen Diskussionen verpassen. Mit der Aufnahmefunktion können Sie diese wichtigen Gespräche auch noch einmal ansehen.
• Und vieles mehr

2. Klicken Sie auf „Nach oben“ für das Clientmanagement

Über Clickup

Nutzen Sie die über fünfzehn ClickUp-Ansichten zur Verwaltung von Aufträgen und Kundenverbindungen.

Teams jeder Größe können ClickUp, ein Produktivitätstool, verwenden, um Aufgaben, Konten, Transaktionen, Papierkram und Kunden zentral zu verwalten. Mithilfe kostenloser CRM-Vorlagen und mehr als 15 anpassbarer Ansichten können Sie alles von Kundenaufträgen bis hin zu Vertriebspipelines mühelos verwalten. Mit ClickUp können Sie jeden Schritt Ihrer Kundeninteraktionen ganz einfach verfolgen, unabhängig davon, ob Sie Listen, Tabellen oder ein Kanban-Board bevorzugen!

Eine wesentliche Komponente jedes Kundenmanagementsystems ist die Kommunikation. Mit seiner integrierten E-Mail-Funktion optimiert ClickUp die Zusammenarbeit bei Geschäftsabschlüssen, Projektaktualisierungen für Kunden und die Kundeneinarbeitung. Darüber hinaus ermöglicht die Erstellung von Beziehungsverknüpfungen zwischen Dokumenten und Aufgaben die Navigation verbundener Informationen in beide Richtungen!

Die besten Funktionen von ClickUp :

• Notizen, Beschriftungen und Tags ermöglichen anspruchsvolles Filtern und Sortieren sowie zusätzlichen Kontext für jeden Eintrag
• Kompatibel mit Integrationen, um alle relevanten Informationen und Daten auf einer einzigen Plattform zu vereinen
• Kommentare, die jedem ClickUp-Dokument, jeder ClickUp-Aufgabe oder jedem ClickUp-Whiteboard zugewiesen und darin verkettet sind
• Zuweisen mehrerer Personen gleichzeitig zu einer Aufgabe mithilfe mehrerer Beauftragter
• Dashboards und Berichte, um schnell einen Überblick über die Arbeit zu erhalten
• Automatisierte Berechnungen zur genauen Ermittlung Ihrer abrechenbaren Stunden
• Zeitschätzungen im Voraus zur Planung Ihrer Arbeitswoche
• Legen Sie Verkaufsziele und KPIs fest und überwachen Sie diese.

3. HubSpot CRM

über HubSpot

Ein Tool für das Kundenbeziehungsmanagement namens HubSpot CRM wurde mit dem Ziel der Geschäftserweiterung entwickelt. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, von der Überwachung von Leads und Transaktionen bis hin zur Verwaltung von Kundendaten, um Teams bei der Verwaltung ihrer Verbindungen und Interaktionen mit Kunden zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt es über Automatisierungstools, die Vertriebsmitarbeitern, Kundendienstmitarbeitern und Marketingfachleuten dabei helfen können, ihre Abläufe zu verbessern.

Dank der Verbindungsfunktionen der Plattform können Unternehmen HubSpot CRM mit einer Reihe externer Technologien verknüpfen, darunter E-Mail-Marketingplattformen und Zahlungsabwickler. Der umfangreiche Funktionsumfang, die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und das Integrationspotenzial von HubSpot CRM machen es zu einer perfekten Lösung für Unternehmen jeder Größe.

Die besten Funktionen von HubSpot CRM :

• Verwaltung von Kontakten und Pipelines
• E-Mail- und Lead-Überwachung
• Erfassen Sie die Website-Aktivität
• E-Mail-Vorlagenersteller
• Builder für Landingpages

4. Salesforce

über Salesforce

Salesforce ist ein CRM-Programm, das in der Cloud ausgeführt wird und Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Beziehungen und Vertriebsbemühungen unterstützt. Unternehmen können mit dieser Kundenverwaltungsanwendung Kundeninteraktionen verfolgen, Workflow-Prozesse automatisieren, benutzerdefinierte Berichte erstellen und Daten speichern. Darüber hinaus bietet es Dienste für die Lead-Erstellung, Analysen, Marketingautomatisierung und mehr.

Unternehmen können Salesforce nutzen, um mehr über ihre Kunden zu erfahren und diese Informationen für fundierte Entscheidungen zu nutzen. Darüber hinaus können Teams ihre Kundenverwaltungssysteme dank Verbindungen zu aktuellen Daten und Systemen von einem einzigen Standort aus verwalten.

Die besten Funktionen von Salesforce :

• Mithilfe des Aktivitätsmanagements kann eine einzige Plattform E-Mails und Interaktionsaktivitäten verarbeiten.
• Integration von Slack zur Beschleunigung des Kundenverwaltungsverfahrens
• Verwaltung von Konten, Kontakten, Leads und Opportunities
• Die gemeinsame Perspektive aller Kunden über Customer 360
• Gmail- oder Outlook-E-Mail-Integration

5. Freshworks CRM

über Freshworks CRM

Mit Freshworks CRM können Teams Leads einfacher überwachen, Marketingkampagnen automatisieren, Kunden in verschiedene Gruppen aufteilen, Kundendaten zentral verwalten und Kundenbeziehungen schneller pflegen. Unternehmen können ihren Umsatz steigern und ein tieferes Verständnis ihrer Verbraucher erlangen, indem sie Funktionen wie Jobautomatisierung, Kundenanalyse, Lead-Scoring, Kontaktmanagement und Kundensegmentierung nutzen.

Indem die CRM-Plattform umfassende Daten zu Kundenkontakten bereitstellt und Benutzern ermöglicht, regelbasierte Prozesse zu erstellen, mit denen mühsame Aufgaben automatisiert werden können, unterstützt sie Teams auch bei der Aufrechterhaltung der Organisation. Damit Teams ihre Kundendaten optimal nutzen können, lässt sich Freshworks CRM jetzt mit bekannten Drittanbieterprogrammen wie Google Apps, Zapier und Mailchimp verbinden!

Die besten Funktionen von Freshworks CRM :

• Mithilfe des Pipeline-Managements lässt sich der komplette Verkaufsprozess Schritt für Schritt nachvollziehen.
• Festlegen und Überwachen von Verkaufszielen auf Grundlage des Umsatzes oder der Anzahl der Abschlüsse
• Funktionen wie Sortieren, Filtern und Suchen in der mobilen App
• Dashboards zur Deal-Performance
• Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche

6. Pipedrive

über Pipedrive

Ein CRM-System namens Pipedrive wurde entwickelt, um Vertriebsteams dabei zu helfen, produktiver zu werden und mehr Transaktionen abzuschließen. Zahlreiche Funktionen wie Kontaktverwaltung, E-Mail-Überwachung, Anrufprotokollierung, Lead-Scoring, Verkaufsprognosen und automatisierte Workflows stehen zur Verfügung, um den Verkaufsprozess zu optimieren.

Ein Vertriebsteam kann sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren, indem es mit Pipedrive seine Leads, Kontakte und Deals schnell verwaltet. Um Leads zu pflegen und Konversionen zu steigern, können Benutzer der Kundenverwaltungssoftware auch ganz einfach personalisierte Pipelines und automatisierte E-Mails erstellen.

Die besten Funktionen von Pipedrive:

• Segmentleiter erstellen maßgeschneiderte, zielgerichtete Nachrichten
• Drag-and-Drop-Oberfläche für schnelle Transaktionsstatus-Updates
• Erinnerungen für Aktivitäten und Teamarbeit
• Anpassbare Online-Formulare
• Umsatzprognose

7. Tropfen

über Drip

Drip ist eine automatisierte Lösung für den E-Commerce, die Unternehmen dabei helfen soll, ihre Online-Verkäufe zu steigern. Sie bietet die erforderlichen Tools und Technologien zum Planen, Implementieren und Überwachen von Kampagnen, die gezielte E-Mails, Benachrichtigungen, Websites und andere Mitteilungen an bestimmte Verbraucher senden.

Mithilfe der Marketing-Automatisierungstools von Drip können Teams die Kundenbindung und -treue verbessern, Interaktionen anpassen, potenzielle Kunden finden und pflegen, den Umsatz steigern und die Effektivität ihrer Bemühungen verfolgen. Da die Plattform mit bekannten Webplattformen wie Squarespace, Shopify und WooCommerce verbunden ist, können Unternehmen ihre E-Commerce-Site schnell und einfach mit der Drip-Plattform verbinden und loslegen!

Beste Funktionen von Drip :

• Integrationen mit bekannten E-Commerce-Plattformen, darunter BigCommerce, Shopify und Magento Marketing-Automatisierungskampagnen über soziale Medien, vor Ort und per E-Mail
• A/B-Tests von maximal vier Betreffzeilen oder E-Mail-Inhaltsvarianten gleichzeitig
• Mehr als fünfzig vollständig editierbare Layouts
• Drag-and-Drop-Formularkonstruktor

8. Zoho CRM

über Zoho CRM

Unternehmen können ihre Kundendaten mithilfe einer Reihe von Tools und Diensten von Zoho CRM verwalten und nutzen. Kontaktverwaltung, Lead-Tracking, Vertriebs- und Marketingautomatisierung, Kundenservice-Tracking, Analysen und Berichte sind einige dieser Funktionen. Darüber hinaus ermöglicht Zoho CRM die Konnektivität mit anderen Programmen und Diensten wie Zoho Reports, Zoho Campaigns und mehr.

Unternehmen können Verkaufsprozesse automatisieren, Kundenbeziehungen verbessern und tiefere Einblicke in die Kundenbeziehungen mit diesen Produkten erhalten. Darüber hinaus bietet die CRM-Software branchenspezifische Lösungen für eine Vielzahl von Branchen wie E-Commerce, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Finanzen.

Die besten Funktionen von Zoho CRM:

• Kundensegmentierung nach Bedarf, Lead-Quelle, Reaktionsniveau und Geografie
• Leads-App-Kartenscanner zum automatischen Hochladen von Leads ins CRM
• Web-to-Lead-Formulare, die mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor erstellt werden
• Organisationsstrukturen zur Verknüpfung von Unterkampagnen

9. Lufttabelle

über Airtable

Airtable ist eine Cloud-basierte Plattform für Projektmanagement und Zusammenarbeit und kombiniert die Flexibilität maßgeschneiderter Programme mit der Leistungsfähigkeit von Datenbanken und der Benutzerfreundlichkeit von Tabellenkalkulationen. Kleine Teams können mit Airtable sehr kollaborative Arbeitsplätze einrichten, an denen die Mitglieder gemeinsam an Projekten arbeiten können.

Darüber hinaus bietet die Plattform Integrationen mit anderen Diensten und Apps wie Dropbox, Zapier und Slack, um ein umfassendes Kundenverwaltungssystem für die Verwaltung von Kunden anzubieten

Beste Funktionen von Airtable :

• Zielorientierte Aktionen, die Funktionen verbinden, um die Berichterstattung zu vereinfachen
• Formulare, die geteilt werden können, um Datensätze zur Airtable-Basis hinzuzufügen
• Verfolgen Sie Ereignisse, Ressourcen und Projekte mit der Zeitleisten-Ansicht
• Javascript-Funktionalität zur Automatisierung
• Formularansicht zur Verwaltung von Kontakten

10. Montag.com

über Montag

Mit Monday.com, einem Projektmanagement-Tool, können Teams ganz einfach kommunizieren, ihre Arbeit verwalten und organisieren. Mit Echtzeit-Updates und visuellen Aufgabentafeln, mit denen jeder den Fortschritt sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene überwachen kann, unterstützt es Teams bei der Verwaltung von Projekten und Aufgaben.

Monday hilft Teams, ihre Arbeit effizienter zu verwalten, indem es ihnen Tools wie automatische Benachrichtigungen, Berichtsfunktionen und Verbindungen zu Drittanbieter-Apps bietet. Damit jeder organisiert bleibt, können Benutzer ihre Projekttafeln mit verschiedenen Layoutoptionen schnell ändern und tafelspezifische Regeln festlegen!

Die besten Funktionen von Monday.com :

• Erstellen neuer Felder in einem Kundenbeziehungsmanagement- und Verkaufszyklusprozess
• Datei-Uploads zu Google Drive, Dropbox, Box oder OneDrive zur Dokumentenverwaltung
• Lead-Management mit automatisierten benutzerdefinierten Kriterien
• E-Mail-Integration für die Kundenkommunikation
• Anpassung des Dashboards ohne Code