扩大客户群是成功的标志。然而，这也意味着实现增长目标和客户管理的要求将变得更高。
客户管理软件的目标是简化任务和活动流程，以便团队可以专注于真正重要的事情 – 提供卓越的客户服务！
本文将探讨适合您公司特定要求的最佳客户管理软件！
您应该在客户管理软件中寻找什么？
为了以可持续的方式扩大客户群，团队应寻求客户管理解决方案，包括任务管理、CRM 策略、报告、日程安排、目标监控、第三方连接和移动可访问性。
从长远来看，可持续的商业实践有助于降低成本，并帮助公司在不断变化的市场中保持竞争力。此外，如果没有适当的客户管理工具，管理运营、个人职责和销售流程就会变得更加困难。
选择客户端管理软件时，请考虑以下附加功能：
- 定制以调整销售程序、行业特定标准以及客户沟通和偏好
- 维护数据完整性、阻止数据泄露并遵守法律要求的许可和安全措施
- 用于实时协作的工具，用于对电子表格、演示文稿和文档进行评论和更改
- 使用预算管理来分配资源、发现收入可能性并预测未来趋势
- 客户生命周期管理、跟进、沟通和重复活动的自动化
- 时间监控工具可帮助团队优化工作流程并确定他们的时间花在哪里
- 创建独特的在线表格来收集潜在客户并定制销售策略
2024 年十大企业客户管理软件系统
1. CaseActive用于客户管理
CaseActive，您的一体化 CRM 软件，旨在彻底改变您管理案例以及与客户互动的方式。借助轻松沟通等功能，与您的团队和客户保持无缝连接，确保协作顺利。通过集中您的案例信息并简化您的工作流程，轻松保持井井有条。表单简化了数据收集，节省您的时间并确保准确性。使用电子签名进行安全签名，增强文档的真实性。通过轻松付款，发票变得轻而易举，让您可以轻松管理交易。使用 Notes 记录全面的客户记录，提供对每次互动的详细了解。任务管理变得轻松，确保您始终掌控待办事项列表。借助 Convo – 随时随地面对面，召开虚拟会议以加强沟通。使用 CaseActive 体验这些功能以及更多功能，这是高效且有效的案例管理的关键。
CaseActive 的最佳特点：
- 轻松沟通，通过直观的提要功能轻松与客户保持联系。让每个人都保持同步并确保协作顺利。
- 保持井井有条，您和您的客户将永远不会再错过重要活动或截止日期！他们的活动功能使您能够创建活动和提醒，帮助您和您的客户保持井然有序并掌握关键日期和任务。
- 利用其表单功能简化数据收集并简化信息收集。轻松收集重要的客户数据，简化入职和信息共享流程。
- 安全签名，利用其标志功能迅速达成交易。您可以安全高效地签署文档，包括合同、协议或批准。
- 轻松支付，告别支付烦恼！他们的发票功能可让您方便地收款。我们还提供仅供查看的发票选项，简化您和您的客户的财务交易。
- 全面的客户记录，使用客户的注释功能保留有关客户的详细注释。通过始终掌握重要信息来增强您的客户关系。
- 任务管理变得简单，通过任务功能提高生产力和责任感。轻松创建、分配和跟踪任务，确保没有任何遗漏。
- 随时随地面对面，通过 convo 功能享受视频会议通话的便利。立即与客户联系，这样您和您的团队就不会错过有意义的讨论。他们的录音功能还允许您重新访问这些重要的对话。
- 以及更多
2.点击 用于客户管理
通过点击
使用超过 15 个 ClickUp 视图来处理工作和客户联系。
各种规模的团队都可以使用 ClickUp（一种生产力工具）来集中管理任务、帐户、交易、文书工作和客户。借助免费的 CRM 模板和超过 15 个可自定义视图，您可以轻松处理从客户订单到销售渠道的所有事务。 ClickUp 可以让您轻松跟踪客户交互的每一步，无论您喜欢列表、表格还是看板！
任何客户管理系统的一个重要组成部分是沟通。凭借其集成的电子邮件功能，ClickUp 简化了交易协作、客户项目更新以及客户引导。此外，在文档和任务之间建立关系链接允许双向导航连接的信息！
ClickUp 最佳功能：
- 注释、标签和标签可实现复杂的过滤和排序，以及每个条目的附加上下文
- 兼容集成，可将所有相关信息和数据统一到一个平台上
- 在任何 ClickUp 文档、任务或白板中分配和串联的评论
- 使用多个受让人同时将多个人分配给一项任务
- 仪表板和报告可快速获得工作的高级概述
- 自动计算可精确确定您的计费时间
- 提前估计时间以计划您的工作周
- 建立并监控销售目标和 KPI。
3.HubSpot 客户关系管理
通过HubSpot
名为 HubSpot CRM 的客户关系管理工具是为了业务扩展而创建的。它提供了从潜在客户和交易监控到客户数据管理的全方位功能，以帮助团队管理与客户的联系和互动。此外，它还拥有自动化工具，可以帮助销售代表、客户支持代表和营销人员改进他们的运营。
借助该平台的连接功能，企业可以将 HubSpot CRM 与一系列外部技术连接起来，包括电子邮件营销平台和支付处理器。 HubSpot CRM 功能丰富的功能集、易于使用的 UI 和集成潜力使其成为各种规模公司的完美解决方案。
HubSpot CRM 的最佳功能：
- 联系人和管道的管理
- 电子邮件和潜在客户监控
- 接触网站活动
- 电子邮件模板创建者
- 登陆页面构建器
4. 销售人员
通过销售人员
Salesforce 是一个在云上运行的 CRM 程序，可帮助公司管理其关系和销售工作。企业可以使用此客户端管理应用程序跟踪客户交互、自动化工作流程、生成定制报告并保存数据。此外，它还提供潜在客户创建、分析、营销自动化等服务。
企业可以使用 Salesforce 来更多地了解其消费者，并利用该信息做出明智的决策。此外，借助链接到当前数据和系统的连接，团队可以从单个位置管理其客户管理系统。
Salesforce 最佳功能：
- 使用活动管理，单个平台可以处理电子邮件和交互活动。
- 集成 Slack 以加快客户管理流程
- 管理客户、联系人、潜在客户和机会
- 每个客户通过 Customer 360 分享的观点
- Gmail 或 Outlook 电子邮件集成
5.Freshworks CRM
使用 Freshworks CRM，团队可以更轻松地监控潜在客户、自动化营销活动、将客户分为不同的组、集中处理客户数据以及更快速地培养客户联系。企业可以利用工作自动化、客户分析、潜在客户评分、联系人管理和客户细分等功能来提高收入并更深入地了解消费者。
通过提供有关客户联系人的全面数据，并使用户能够创建基于规则的流程来自动处理繁琐的琐事，CRM 平台还可以帮助团队维护组织。为了帮助团队充分利用客户数据，Freshworks CRM 现在与 Google Apps、Zapier 和 Mailchimp 等知名第三方程序连接！
Freshworks CRM 最佳功能：
- 使用管道管理，可以看到整个销售流程是按步骤安排的。
- 根据收入或交易数量设定和监控销售目标
- 移动应用上的排序、过滤和搜索等功能
- 交易绩效仪表板
- 拖放式用户界面
6. 管道驱动
通过管道驱动
创建名为 Pipedrive 的 CRM 系统是为了帮助销售团队提高工作效率并完成更多交易。联系人管理、电子邮件监控、通话记录、销售线索评分、销售预测和自动化工作流程等众多功能可帮助优化销售流程。
通过使用 Pipedrive 快速管理销售线索、联系人和交易，销售团队可以专注于重要职责。为了培育潜在客户并提高转化率，客户管理软件的用户还可以简单地构建个性化管道和自动电子邮件。
管道传动的最佳特点：
- 细分市场领导者制作定制的、有针对性的信息
- 拖放界面可快速更新交易状态
- 活动和团队合作提醒
- 适应性强的在线表格
- 预测收入
7. 滴水
通过滴水
Drip 是一种电子商务自动化解决方案，旨在帮助公司提高在线销售额。它提供规划、实施和监督向特定消费者发送有针对性的电子邮件、警报、网站和其他通信的活动所需的工具和技术。
借助 Drip 的营销自动化工具，团队可以提高客户参与度和忠诚度、定制交互、寻找和培养潜在客户、增加销售额并跟踪其工作的有效性。由于该平台与 Squarespace、Shopify 和 WooCommerce 等知名网络平台接口，企业可以快速、简单地将其电子商务网站连接到 Drip 平台并开始使用！
滴水最佳特点：
- 与知名电子商务平台集成，包括 BigCommerce、Shopify 和 Magento 通过社交媒体、现场和电子邮件进行营销自动化活动
- 一次最多对四个主题行或电子邮件内容变体进行 A/B 测试
- 五十多个完全可编辑的布局
- 拖放表单构造函数
8.Zoho CRM
通过Zoho CRM
企业可以借助 Zoho CRM 提供的一系列工具和服务来管理和利用其客户数据。联系人管理、潜在客户跟踪、销售和营销自动化、客户服务跟踪、分析和报告是其中的一些功能。此外，Zoho CRM 允许与其他程序和服务连接，例如 Zoho Reports、Zoho Campaigns 等。
企业可以自动化销售程序，改善客户联系，并更深入地了解客户与这些产品的关系。此外，CRM 软件还为电子商务、零售、医疗保健和金融等多个行业提供特定行业的解决方案。
Zoho CRM 的最佳功能：
- 根据需求、潜在客户来源、响应级别和地理位置进行客户细分
- 潜在客户应用卡扫描器自动将潜在客户上传到 CRM
- 使用简单的拖放编辑器创建网络潜在客户表单
- 链接子活动的组织结构
9. 空中桌
通过Airtable
Airtable 是一个基于云的项目管理和协作平台，将定制程序的灵活性与数据库的强大功能以及电子表格的易用性结合在一起。小型团队可以使用 Airtable 建立高度协作的工作场所，成员可以在其中共同完成项目。
此外，该平台还提供与 Dropbox、Zapier 和 Slack 等其他服务和应用程序的集成，以提供用于管理客户的全面客户管理系统
Airtable 的最佳特点：
- 以目标为导向的行动，连接功能以简化报告
- 可共享的表格以将记录添加到 Airtable 基础上
- 使用时间轴视图跟踪事件、资源和项目
- 用于自动化的 Javascript 功能
- 用于管理联系人的表单视图
10. Monday.com
通过星期一
团队可以使用项目管理工具 Monday.com 简单地进行沟通、管理和安排工作。通过实时更新和可视化任务板，每个人都可以监控个人和团队级别的进度，它可以帮助团队管理项目和任务。
周一通过为团队提供自动警报、报告功能和第三方应用程序连接等工具，帮助团队更有效地管理工作。为了让每个人都井井有条，它还使用户能够使用各种布局选择快速修改他们的项目板，并建立特定于板的规则！
Monday.com 的最佳功能：
- 在客户关系管理和销售周期流程中创建新字段
- 将文件上传到 Google Drive、Dropbox、Box 或 OneDrive 以进行文档管理
- 使用自动化自定义标准进行潜在客户管理
- 用于客户沟通的电子邮件集成
- 无需代码即可自定义仪表板
