Что такое хаб?

Хаб в CaseActive — это рабочее пространство, где вы можете управлять всеми своими делами. Вы можете создать единое рабочее пространство для всех наших клиентов или несколько рабочих пространств в зависимости от ваших предпочтений. 

Что делает хаб?

Концентратор позволяет создавать случаи, когда сотрудники и клиенты могут сотрудничать для достижения конечной цели. У хаба есть два домена. Концентратор, где живут случаи, пользователи и сотрудники, и управление, где администратор может управлять каждым аспектом концентратора.

Что такое дело?

Случай в CaseActive может быть определен как инцидент или проект в центре. Вы можете создать столько случаев, сколько хотите.

Что делает дело?

Случай помогает вам отслеживать каждый конкретный инцидент или проект без каких-либо препятствий или путаницы. Он позволяет использовать множество функций, таких как Feed, Convo, Events, Notes и многое другое, для управления вашим случаем. Клиент взаимодействует с персоналом в конкретном случае.

Каковы роли пользователей и как мы их модифицируем?

Роли дела устанавливают разрешения на действия пользователей в рамках дела. Эти разрешения могут быть установлены или обновлены в разделе расширенных настроек в панели администратора концентратора. 

Для изменения ролевых разрешений, нажмите здесь

Когда вы присваиваете пользователю случай, требуется роль, и они принимают на себя разрешения роли в случае. Вы можете создавать пользовательские роли в соответствии с вашими потребностями и требованиями и давать им соответствующие разрешения.

Предопределенные роли:

Персонал: 

Эта роль должна использоваться или назначаться членам, которым вы хотите предоставить доступ к разрешениям персонала.

Клиент: 

Роль пользователя должна использоваться только для обновления клиентов, поскольку пользователи могут взаимодействовать только с делом.

Бот: 

Эта роль является ролью только для чтения, используемой для автоматизации и интеграции от имени случаев.

Каковы типы пользователей и типы пользователей?

Хотя все пользователи CaseActive используют свои сервисы или платформу, в зависимости от их взаимодействия с ней, они разделены на различные типы пользователей.

Типы пользователей Hub:

Админ: 

Тип пользователя Admin предоставляется только создателю концентратора, который может управлять концентратором в полной мере. Эту роль изменить нельзя. 

Менеджер: 

Тип пользователя имеет те же права, что и администратор, но эти права могут быть изменены или отменены.

Персонал: 

 Этот тип пользователя должен использоваться для сотрудников.

Пользователь:

 Этот тип пользователя должен использоваться только для клиентов. Этот тип пользователя не оплачивается.

Бот: 

Этот тип пользователя является функцией только для чтения, используемой для автоматизации и интеграции от имени случаев.

Примечание: Все типы пользователей оплачиваются, за исключением типов пользователей User и Bot.

Как хабы, случаи, пользователи и роли работают вместе?

• После создания учетной записи в CaseActive автоматически будет создан примерный концентратор. Чтобы создать больше концентраторов, нажмите кнопку «+Новый».

• Нажмите «Создать новый хаб для моего бизнеса», предоставьте всю необходимую информацию и нажмите кнопку «Отправить».

• В каждом хабе есть случаи, которые позволяют ему управлять различными процессами. Вы можете создать столько случаев, сколько вам нужно. После создания хаба один случай создается автоматически.

• Для создания новых кейсов нажмите кнопку «+Новый» в разделе кейсов панели администратора.

• Предоставьте необходимую информацию и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы создать хаб.

• Вы также можете назначить пользователей здесь, нажав назначить пользователей и предоставив запрошенные данные.

• После создания кейсов пользователям назначается управление процессом кейсов. Вы можете импортировать пользователей индивидуально через вкладка пользователя в панели управления администратором или импортировать несколько пользователей через интеграции с помощью Вариант импорта.

• После того, как пользователи добавлены в CaseActive Hub, они назначаются для случаев и предоставляют роли в соответствии с уровнем разрешений, к которым вы хотите, чтобы они имели доступ. щелкнуть Здесь, чтобы узнать, как назначить пользователей в случае.

Примечание: В этом разделе мы объяснили, как концентратор, корпус, пользователи и роли работают вместе, и предоставили краткий обзор. Чтобы лучше понять каждый элемент, вы можете найти его в нашем разделе блога и узнать о нем подробно.