Сила заметок
Заметки в CaseActive необходимы для ведения полного и организованного учета информации, связанной с делом. Они позволяют пользователям документировать каждое взаимодействие, решение и информацию, связанную с делом. Сотрудники также могут использовать заметки для добавления в дело предварительно заполненных данных, что сокращает объем ручного труда и вероятность ошибок.
- Администраторы могут добавлять шаблоны заметок через функцию библиотеки.
- При создании формы администраторы могут добавлять пользовательские поля и нажимать «Дополнительно», чтобы добавить предварительно заполненные данные и заполнить форму в соответствии со своими потребностями.
- После добавления поля прокрутите страницу, чтобы предварительно заполнить данные и открыть раскрывающееся меню.
- Выберите в меню параметр данных, которые вы хотите предварительно заполнить.
- В конструкторе документов все поля по умолчанию установлены как необязательные; однако для публикации заметки необходимо указать хотя бы одно обязательное поле.
- Теперь закройте форму и опубликуйте ее.
- Затем пользователи могут использовать эти формы в соответствии со своими требованиями.
Как сотрудники могут использовать шаблон заметок
- Войдите в свою учетную запись CaseActive и нажмите кнопку ЛОББИ в Центре.
- Вы попадёте на панель управления этого хаба. Отсюда вы можете получить доступ ко всем делам, назначенным вам в этом хабе. Теперь нажмите кнопку «Открыть» нужного вам дела.
- Нажмите «Заметки» в разделе категорий дел в левой части хаба CaseActive. Затем нажмите «+ Создать», чтобы создать новую заметку.
- Нажмите здесь «Шаблоны», затем выберите нужный шаблон.
- После этого при необходимости отредактируйте шаблон и нажмите «Создать заметку».
Примечание:
Использование шаблона заметки дает вам возможность повторно использовать предустановленную форму заметки.
