1.1 Войдите в свою учетную запись CaseActive.

1.2 На панели инструментов Landing нажмите кнопку «Администрирование» рядом с хабом, куда вы хотите пригласить клиента.

1.3 Теперь нажмите кнопку «Дела» в главном меню.

1.4 Здесь вы найдете все кейсы этого хаба. Теперь наведите курсор на стрелку раскрывающегося списка напротив кейса, к которому вы хотите пригласить клиента.

1.5 Теперь нажмите «Назначить пользователей».

1.6 Здесь нажмите кнопку +Добавить.

1.7 Теперь заполните информацию о пользователе, которого вы хотите назначить для этого обращения, и выберите его роль. Обратите внимание, что по умолчанию доступны только три активные роли:

• Клиенты
• По умолчанию
• Персонал

Администратор также может создать дополнительные роли для хаба. Нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать.

1.8 Нажмите «Написать пользователю электронное письмо о задании», чтобы отправить электронное письмо также и клиенту.

1.9 Нажмите кнопку «Сохранить», и как только ваш клиент примет приглашение, его имя отобразится в разделе пользователя хаба.

Вы успешно отправили приглашение клиенту.