В этой статье вы получите подробные инструкции по созданию и назначению дел с использованием пользовательского интерфейса CaseActive.
Создание нового дела
- Прежде всего, перейдите в панель управления вашей учетной записью по адресу www.account.caseactive.com/hubs.
- Отсюда нажмите кнопку «Администрирование» того хаба, для которого вы хотите создать новое дело.
- После нажатия кнопки «Администрирование» на экране отобразится панель управления соответствующего концентратора.
- Теперь нажмите кнопку «Дела» в верхней панели панели инструментов.
- На следующем экране вы увидите кнопку «+ Новый» в левом верхнем углу страницы; нажмите на нее, чтобы начать создание нового обращения.
- Предоставьте запрашиваемую информацию о создаваемом вами деле, включая:
- О
- Идентификатор тега
- Дата открытия
- Статус дела
- Типы дел
Назначение пользователей к делу
- После заполнения информации, необходимой для создания обращения, вы увидите раздел «Назначить пользователей». Нажмите кнопку «Назначить пользователей».
- Пожалуйста, укажите адрес электронной почты пользователя, которому вы хотите поручить дело. Вы также можете искать пользователей по номеру телефона, имени, фамилии и идентификатору тега.
- Вам также необходимо назначить роль пользователю для этого конкретного случая.
Примечание: вы можете добавлять только тех людей, которые уже являются участниками вашей учетной записи CaseActive.
После сохранения информации/данных пользователя нажмите кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу, чтобы завершить процесс и создать свой случай.
