Что такое хаб?

Хаб в CaseActive — это рабочее пространство, где вы можете управлять всеми своими делами. Вы можете создать единое рабочее пространство для всех наших клиентов или несколько рабочих пространств для каждого клиента в зависимости от ваших предпочтений.

Чем занимается хаб?

Хаб позволяет создавать дела, в которых сотрудники и клиенты могут совместно работать над достижением конечной цели. Хаб состоит из двух доменов: хаб, где хранятся дела, пользователи и сотрудники, и управление, где администратор может управлять всеми аспектами хаба.

Что такое кейс?

Кейс в CaseActive можно определить как инцидент или проект в хабе. Вы можете создать любое количество кейсов.

Что делает кейс?

Кейс помогает вам отслеживать каждый конкретный инцидент или проект без каких-либо препятствий и путаницы. Он позволяет использовать множество функций, таких как лента, беседы, события, заметки и другие, для управления кейсом. Клиент взаимодействует с сотрудниками в рамках кейса.

Что такое роли пользователей кейса и как их изменить?

Роли в кейсе устанавливают разрешения на действия пользователей в рамках кейса. Эти разрешения можно задать или изменить в разделе расширенных настроек на панели администратора хаба.

Чтобы изменить разрешения ролей, нажмите здесь.

При назначении пользователя на дело требуется назначить ему роль, и он получает разрешения, предусмотренные этой ролью, в рамках дела. Вы можете создавать собственные роли в соответствии со своими потребностями и предоставлять им соответствующие разрешения.

Предопределенные роли:

Персонал:

Эту роль следует использовать или назначать членам, которым вы хотите предоставить доступ к полномочиям персонала в рамках дел.

Клиент:

Роль пользователя следует использовать только для информирования клиентов, поскольку пользователи могут только взаимодействовать с делом.

Бот:

Эта роль доступна только для чтения и используется для выполнения автоматизации и интеграции от имени кейсов.

Что такое пользователи кейсов и типы пользователей?

Хотя все пользователи CaseActive используют ее услуги или платформу, в зависимости от взаимодействия с ней они разделяются на разные типы пользователей.

Типы пользователей концентратора:

Администратор:

Тип пользователя «Администратор» предоставляется только создателю хаба, который может управлять им в полном объёме. Эту роль нельзя изменить.

Менеджер:

Пользователь типа «Менеджер» имеет те же права, что и администратор, но эти права могут быть изменены или отозваны.

Персонал:

Этот тип пользователя следует использовать для сотрудников.

Пользователь:

Этот тип пользователя должен использоваться только для клиентов. Оплата за этот тип пользователя не взимается.

Бот:

Этот тип пользователя имеет роль «только для чтения», используемую для выполнения автоматизации и интеграции от имени кейсов.

Примечание: плата взимается за все типы пользователей, за исключением пользователей «Пользователь» и «Бот».

Как взаимодействуют хабы, кейсы, пользователи и роли?

• После создания учётной записи на CaseActive пример хаба будет создан автоматически. Чтобы создать дополнительные хабы, нажмите кнопку «+Новый».

• Нажмите «Создать новый центр для моего бизнеса», укажите всю необходимую информацию и нажмите кнопку «Отправить».

• В каждом хабе есть кейсы, позволяющие управлять различными процессами. Вы можете создать столько кейсов, сколько вам нужно. После создания хаба один кейс создаётся автоматически.

• Чтобы создать новые дела, нажмите кнопку «+Новое» в разделе дел на панели администратора.

• Укажите необходимую информацию и нажмите кнопку «Сохранить», чтобы создать хаб.

• Здесь вы также можете назначить пользователей, нажав «Назначить пользователей» и предоставив запрошенные данные.

• После создания обращений пользователям назначаются функции управления процессом их обработки. Вы можете импортировать пользователей по отдельности через вкладку «Пользователи» на панели администратора или импортировать нескольких пользователей через интеграции с помощью функции импорта.

• После добавления пользователей в CaseActive Hub им назначаются дела и роли в соответствии с уровнем разрешений, к которому вы хотите их предоставить. Нажмите здесь, чтобы узнать, как назначать пользователей в деле.

Примечание: В этом разделе мы объяснили, как взаимодействуют хаб, кейс, пользователи и роли, и привели краткий обзор. Чтобы лучше понять каждый элемент, вы можете найти его в нашем блоге и узнать о нём подробнее.