Poder das Notas

As notas no CaseActive são essenciais para manter registros abrangentes e organizados das informações relacionadas ao caso. Elas permitem que os usuários documentem todas as interações, decisões e informações relacionadas a um caso. As notas também podem ser usadas pela equipe para adicionar dados pré-preenchidos ao caso, reduzindo o trabalho manual e as chances de erro.

• Os administradores podem adicionar modelos de notas por meio do recurso de biblioteca.
  
• Ao criar o formulário, os administradores podem adicionar campos personalizados e clicar em avançado para adicionar dados pré-preenchidos para preencher o formulário de acordo com suas necessidades.

• Depois de adicionar um campo, role para baixo até preencher os dados e abra o menu suspenso.
  
• Selecione no menu os dados da opção que você deseja que sejam pré-preenchidos.
  
• No construtor de documentos, todos os campos são definidos como opcionais por padrão; no entanto, você deve colocar pelo menos um como obrigatório para publicar a nota.
  
• Agora feche o formulário e publique-o.
  
• Os usuários podem então usar esses formulários de acordo com suas necessidades.

Como a equipe pode usar um modelo de nota

• Faça login na sua conta CaseActive e clique no botão LOBBY do Hub.

• Você será direcionado para o painel de usuário desse hub. A partir daí, você poderá acessar todos os casos aos quais foi atribuído neste hub. Agora, clique no botão "Abrir" do seu caso de destino.

• Clique em "Notas" na seção de categorias de casos, no lado esquerdo do hub CaseActive. Em seguida, clique em "+ Novo" para criar uma nova nota.

• Clique em "Modelos" aqui e selecione o modelo desejado.

• Depois, edite o modelo, se necessário, e clique em "Criar nota".

Observação:

Utilizar um modelo de nota lhe dá o benefício de reutilizar um formulário de nota predefinido.