1.1 Faça login na sua conta CaseActive.

1.2 No painel de destino, clique no botão Admin ao lado do Hub para onde você deseja convidar o cliente.

1.3 Agora clique no botão Casos no menu principal.

1.4 Aqui, você encontrará todos os casos deste Hub específico. Agora, passe o cursor sobre a seta suspensa em frente ao caso para o qual deseja convidar o cliente.

1.5 Agora clique em Atribuir usuários.

1.6 A partir daqui, clique no botão +Adicionar.

1.7 Agora, preencha as informações do usuário que você deseja atribuir ao caso e selecione a função dele. Observe que, por padrão, há apenas três funções ativas:

• Clientes
• Padrão
• Funcionários

O administrador também pode criar mais funções para o hub. Clique aqui para saber como.

1.8 Clique em Enviar e-mail ao usuário sobre a tarefa depois para enviar um e-mail ao cliente também.

1.9 Clique no botão Salvar e, assim que seu cliente aceitar o convite, o nome será exibido na seção do usuário no hub.

Você enviou um convite ao cliente com sucesso.