Rozwój Twojej klienteli jest oznaką sukcesu. Oznacza to jednak również, że realizacja celów wzrostu i zarządzanie klientami staną się bardziej wymagające.

Celem oprogramowania do zarządzania klientami jest uproszczenie zadań i procesów związanych z działaniami, aby zespoły mogły skupić się na tym, co naprawdę ważne — zapewnianiu doskonałej obsługi klienta!

W tym artykule omówimy najlepsze oprogramowanie do zarządzania klientami, które spełni szczególne wymagania Twojej firmy!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania do zarządzania klientami?

Aby w zrównoważony sposób zwiększyć bazę klientów, zespoły powinny szukać rozwiązań do zarządzania klientami obejmujących zarządzanie zadaniami, strategię CRM, raportowanie, planowanie, monitorowanie celów, połączenia z podmiotami trzecimi i dostępność mobilną.

Patrząc z długoterminowej perspektywy, zrównoważone praktyki biznesowe pomagają w redukcji kosztów i pomagają firmie pozostać konkurencyjną na zmieniającym się rynku. Ponadto, zarządzanie operacjami, obowiązkami osobistymi i procesem sprzedaży staje się trudniejsze bez odpowiednich narzędzi do zarządzania klientami.

Wybierając oprogramowanie do zarządzania klientami, należy wziąć pod uwagę następujące dodatkowe funkcje:

• Dostosowywanie w celu dostosowania procedur sprzedaży, standardów branżowych oraz komunikacji i preferencji klienta
• Środki bezpieczeństwa i zezwolenia mające na celu zachowanie integralności danych, zapobieganie naruszeniom danych i przestrzeganie wymogów prawnych
• Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiające komentowanie i wprowadzanie zmian w arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach i dokumentacji
• Wykorzystanie zarządzania budżetem do przydzielania zasobów, identyfikowania możliwości uzyskania dochodów i prognozowania przyszłych trendów
• Automatyzacja zarządzania cyklem życia klienta, działań następczych, komunikacji i powtarzalnych czynności
• Narzędzia do monitorowania czasu, które pomagają zespołom optymalizować przepływy pracy i określać, na co poświęcają swój czas
• Twórz wyjątkowe formularze online, aby zbierać potencjalnych klientów i dostosowywać strategie sprzedaży

10 najlepszych systemów oprogramowania do zarządzania klientami dla firm w 2024 r.

1. CaseActive do zarządzania klientami

CaseActive, Twoje kompleksowe oprogramowanie CRM zaprojektowane, aby zrewolucjonizować sposób zarządzania sprawami i interakcji z klientami. Dzięki takim funkcjom jak Effortless Communication możesz bezproblemowo łączyć się ze swoim zespołem i klientami, zapewniając płynną współpracę. Pozostań zorganizowany bez wysiłku, centralizując informacje o sprawie i usprawniając przepływ pracy. Formularze upraszczają zbieranie danych, oszczędzając Twój czas i zapewniając dokładność. Zabezpiecz podpisy za pomocą e-podpisów, zwiększając autentyczność Twoich dokumentów. Faktury stają się proste dzięki Effortless Payments, umożliwiając łatwe zarządzanie transakcjami. Przejmij kompleksowe rejestry klientów za pomocą Notes, zapewniając szczegółowy wgląd w każdą interakcję. Task Management Made Easy zapewnia, że będziesz na bieżąco ze swoją listą rzeczy do zrobienia. Dzięki Convo – Face to Face, Anywhere możesz prowadzić wirtualne spotkania, aby usprawnić komunikację. Poznaj te funkcje i wiele więcej dzięki CaseActive, Twojemu kluczowi do wydajnego i skutecznego zarządzania sprawami.

Najlepsze funkcje CaseActive :

• Bezproblemowa komunikacja, utrzymuj kontakt z klientami bez wysiłku dzięki intuicyjnej funkcji feed. Utrzymuj wszystkich na tej samej stronie i zapewnij płynną współpracę.
• Zachowaj porządek, Ty i Twoi klienci nigdy więcej nie przegapicie ważnego wydarzenia lub terminu! Ich funkcja wydarzeń umożliwia tworzenie wydarzeń i przypomnień, pomagając Tobie i Twoim klientom zachować porządek i być na bieżąco z kluczowymi datami i zadaniami.
• Uprość zbieranie danych i usprawnij gromadzenie informacji dzięki funkcji formularzy. Łatwo zbieraj ważne dane klientów, upraszczając proces wdrażania i udostępniania informacji.
• Bezpieczne podpisy, szybko zamykaj transakcje dzięki funkcji podpisów. Możesz bezpiecznie i wydajnie podpisywać dokumenty, w tym umowy, porozumienia lub zatwierdzenia.
• Bezproblemowe płatności, pożegnaj się z problemami z płatnościami! Ich funkcja fakturowania pozwala wygodnie pobierać płatności. Oferujemy również opcję faktury tylko do przeglądania, upraszczając transakcje finansowe zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.
• Kompleksowe zapisy klientów, prowadź szczegółowe notatki o swoich klientach, korzystając z funkcji ich notatek. Ulepsz relacje z klientami, mając zawsze pod ręką istotne informacje.
• Łatwe zarządzanie zadaniami, zwiększ produktywność i rozliczalność dzięki funkcji zadań. Twórz, przypisuj i śledź zadania bez wysiłku, upewniając się, że nic nie przepadnie.
• Twarzą w twarz, gdziekolwiek, ciesz się wygodą wideokonferencji dzięki funkcji convo. Łącz się z klientami natychmiast, dzięki czemu Ty i Twój zespół nigdy nie przegapicie znaczących dyskusji. Funkcja nagrywania pozwala również na ponowne odwiedzenie tych kluczowych rozmów.
• I wiele więcej

2. Kliknij w górę do zarządzania klientami

Poprzez Clickup

Użyj ponad piętnastu widoków ClickUp do obsługi zadań i połączeń z klientami.

Zespoły każdej wielkości mogą używać ClickUp, narzędzia do zwiększania produktywności, aby centralnie zarządzać zadaniami, kontami, transakcjami, dokumentacją i klientami. Możesz bez wysiłku obsługiwać wszystko, od zamówień klientów po lejki sprzedaży, za pomocą bezpłatnych szablonów CRM i ponad 15 konfigurowalnych widoków. ClickUp ułatwia śledzenie każdego etapu interakcji z klientem, niezależnie od preferencji dotyczących list, tabel lub tablicy Kanban!

Niezbędnym elementem każdego systemu zarządzania klientami jest komunikacja. Dzięki zintegrowanej funkcji poczty e-mail ClickUp usprawnia współpracę w zakresie transakcji, aktualizacje projektów dla klientów i wdrażanie klientów. Ponadto nawiązywanie powiązań między dokumentami i zadaniami umożliwia nawigację po powiązanych informacjach w obu kierunkach!

Najlepsze funkcje ClickUp :

• Notatki, etykiety i tagi umożliwiają zaawansowane filtrowanie i sortowanie, a także zapewniają dodatkowy kontekst dla każdego wpisu
• Zgodność integracji umożliwiająca ujednolicenie wszystkich istotnych informacji i danych na jednej platformie
• Komentarze przypisywane i grupowane w wątki w dowolnym dokumencie, zadaniu lub tablicy ClickUp
• Przypisywanie zadania więcej niż jednej osobie jednocześnie za pomocą wielu osób przypisanych
• Panele i raporty umożliwiające szybki przegląd pracy na wysokim poziomie
• Obliczenia zautomatyzowane w celu dokładnego określenia godzin podlegających rozliczeniu
• Oszacowanie czasu z wyprzedzeniem w celu zaplanowania tygodnia pracy
• Ustalanie i monitorowanie celów sprzedaży oraz wskaźników KPI.

3. CRM HubSpot

za pośrednictwem HubSpot

Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami o nazwie HubSpot CRM zostało stworzone z myślą o ekspansji biznesowej. Zapewnia pełen zakres możliwości, od monitorowania leadów i transakcji po zarządzanie danymi klientów, aby pomóc zespołom w zarządzaniu ich połączeniami i interakcjami z klientami. Ponadto posiada narzędzia automatyzacji, które mogą pomóc przedstawicielom handlowym, przedstawicielom obsługi klienta i marketerom usprawnić ich działania.

Firmy mogą łączyć HubSpot CRM z szeregiem zewnętrznych technologii, w tym platformami marketingu e-mailowego i procesorami płatności, dzięki funkcjom połączenia platformy. Bogaty zestaw funkcji HubSpot CRM, łatwy w użyciu interfejs użytkownika i potencjał integracyjny sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm każdej wielkości.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM :

• Zarządzanie kontaktami i rurociągami
• Monitorowanie poczty e-mail i potencjalnych klientów
• Skontaktuj się z aktywnością na stronie internetowej
• Twórca szablonów e-mail
• Kreator stron docelowych

4.Salesforce

za pośrednictwem Salesforce

Salesforce to program CRM działający w chmurze, który pomaga firmom w zarządzaniu relacjami i działaniami sprzedażowymi. Firmy mogą śledzić interakcje z klientami, automatyzować procesy przepływu pracy, generować niestandardowe raporty i zapisywać dane za pomocą tej aplikacji do zarządzania klientami. Ponadto zapewnia usługi tworzenia leadów, analiz, automatyzacji marketingu i nie tylko.

Firmy mogą używać Salesforce, aby dowiedzieć się więcej o swoich konsumentach i wykorzystać te informacje do podejmowania mądrych decyzji. Ponadto zespoły mogą zarządzać swoimi systemami zarządzania klientami z jednego miejsca dzięki połączeniom łączącym się z bieżącymi danymi i systemami.

Najlepsze funkcje Salesforce :

• Dzięki zarządzaniu aktywnością jedna platforma może obsługiwać wiadomości e-mail i działania interakcyjne.
• Integracja Slacka w celu przyspieszenia procedury zarządzania klientami
• Zarządzanie kontami, kontaktami, potencjalnymi klientami i szansami
• Wspólna perspektywa każdego klienta dzięki Customer 360
• Integracja poczty e-mail z Gmailem lub Outlookiem

5. Oprogramowanie CRM Freshworks

za pośrednictwem Freshworks CRM

Zespoły mogą łatwiej monitorować leady, automatyzować kampanie marketingowe, dzielić klientów na różne grupy, centralnie obsługiwać dane klientów i szybciej pielęgnować relacje z klientami, korzystając z Freshworks CRM. Firmy mogą zwiększyć dochody i uzyskać głębszą wiedzę o swoich konsumentach, wykorzystując takie możliwości, jak automatyzacja zadań, analiza klientów, punktacja leadów, zarządzanie kontaktami i segmentacja klientów.

Oferując dokładne dane o kontaktach z klientami i umożliwiając użytkownikom tworzenie procesów opartych na regułach, które można wykorzystać do automatyzacji żmudnych obowiązków, platforma CRM pomaga również zespołom w utrzymaniu organizacji. Aby pomóc zespołom w jak najlepszym wykorzystaniu danych klientów, Freshworks CRM łączy się teraz ze znanymi programami innych firm, takimi jak Google Apps, Zapier i Mailchimp!

Najlepsze funkcje Freshworks CRM :

• Dzięki zarządzaniu lejkiem sprzedaży cały proces sprzedaży można zobaczyć w formie uporządkowanej według poszczególnych etapów.
• Wyznaczanie i monitorowanie celów sprzedaży w oparciu o dochód lub liczbę transakcji
• Funkcje takie jak sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie w aplikacji mobilnej
• Panele dotyczące efektywności transakcji
• Interfejs użytkownika typu „przeciągnij i upuść”

6. Napęd rurowy

poprzez Pipedrive

System CRM o nazwie Pipedrive został stworzony, aby pomóc zespołom sprzedaży stać się bardziej produktywnymi i realizować więcej transakcji. Liczne możliwości, takie jak zarządzanie kontaktami, monitorowanie wiadomości e-mail, rejestrowanie połączeń, punktacja leadów, prognozowanie sprzedaży i zautomatyzowane przepływy pracy, są dostępne w celu optymalizacji procesu sprzedaży.

Zespół sprzedaży może skupić się na ważnych obowiązkach, korzystając z Pipedrive, aby szybko zarządzać swoimi leadami, kontaktami i transakcjami. Aby pielęgnować leady i zwiększać konwersje, użytkownicy oprogramowania do zarządzania klientami mogą również po prostu konstruować spersonalizowane lejki i zautomatyzowane wiadomości e-mail.

Najlepsze funkcje Pipedrive:

• Liderzy segmentów będą tworzyć dostosowane, ukierunkowane komunikaty
• Interfejs typu „przeciągnij i upuść” umożliwiający szybkie aktualizowanie statusu transakcji
• Przypomnienia o aktywnościach i pracy zespołowej
• Elastyczne formularze online
• Prognozowanie przychodów

7. Kroplówka

przez Drip

Drip to zautomatyzowane rozwiązanie dla e-commerce stworzone, aby pomóc firmom zwiększyć sprzedaż online. Oferuje narzędzia i technologię niezbędne do planowania, wdrażania i nadzorowania kampanii, które wysyłają ukierunkowane e-maile, alerty, strony internetowe i inne komunikaty do określonych konsumentów.

Zespoły mogą poprawić zaangażowanie i lojalność klientów, dostosować interakcje, znaleźć i pielęgnować potencjalnych klientów, zwiększyć sprzedaż i śledzić skuteczność swoich wysiłków za pomocą narzędzi automatyzacji marketingu Drip. Ponieważ platforma współpracuje z dobrze znanymi platformami internetowymi, takimi jak Squarespace, Shopify i WooCommerce, firmy mogą szybko i łatwo połączyć swoją witrynę e-commerce z platformą Drip i zacząć działać!

Najlepsze cechy Drip :

• Integracje z popularnymi platformami e-commerce, w tym BigCommerce, Shopify i Magento Kampanie automatyzacji marketingu za pośrednictwem mediów społecznościowych, na miejscu i poczty e-mail
• Testowanie A/B maksymalnie czterech wierszy tematu lub wariantów treści wiadomości e-mail jednocześnie
• Ponad pięćdziesiąt w pełni edytowalnych układów
• Konstruktor formularzy typu „przeciągnij i upuść”

8. Zoho CRM

poprzez Zoho CRM

Firmy mogą zarządzać danymi swoich klientów i wykorzystywać je za pomocą szeregu narzędzi i usług oferowanych przez Zoho CRM. Zarządzanie kontaktami, śledzenie leadów, automatyzacja sprzedaży i marketingu, śledzenie obsługi klienta, analiza i raportowanie to niektóre z tych funkcji. Ponadto Zoho CRM umożliwia łączność z innymi programami i usługami, takimi jak Zoho Reports, Zoho Campaigns i innymi.

Firmy mogą automatyzować procedury sprzedaży, usprawniać relacje z klientami i uzyskiwać głębszy wgląd w relacje z klientami za pomocą tych produktów. Ponadto oprogramowanie CRM oferuje rozwiązania specyficzne dla sektora dla różnych branż, takich jak e-commerce, handel detaliczny, opieka zdrowotna i finanse.

Najlepsze funkcje Zoho CRM:

• Segmentacja klientów według potrzeb, źródła pozyskiwania klientów, poziomu reakcji i regionu geograficznego
• Aplikacja skanera kart Leads do automatycznego przesyłania leadów do CRM
• Formularze Web-to-Lead tworzone przy użyciu prostego edytora typu „przeciągnij i upuść”
• Struktury organizacyjne do łączenia podkampanii

9. Stół powietrzny

poprzez Airtable

Platforma oparta na chmurze do zarządzania projektami i współpracy, Airtable łączy elastyczność programów na zamówienie z mocą baz danych i łatwością obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Małe zespoły mogą używać Airtable do tworzenia bardzo kooperacyjnych miejsc pracy, w których członkowie mogą wspólnie pracować nad projektami.

Ponadto platforma oferuje integrację z innymi usługami i aplikacjami, takimi jak Dropbox, Zapier i Slack, aby zapewnić kompleksowy system zarządzania klientami

Najlepsze funkcje Airtable :

• Działania zorientowane na cel, które łączą funkcje w celu uproszczenia raportowania
• Formularze, które można udostępniać w celu dodawania rekordów do bazy Airtable
• Śledź zdarzenia, zasoby i projekty za pomocą widoku osi czasu
• Funkcjonalność JavaScript do automatyzacji
• Widok formularza do zarządzania kontaktami

10. Poniedziałek.com

przez poniedziałek

Zespoły mogą po prostu komunikować się, zarządzać i organizować swoją pracę za pomocą Monday.com, narzędzia do zarządzania projektami. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i wizualnym tablicom zadań, które pozwalają każdemu monitorować postępy zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, pomaga zespołom w zarządzaniu projektami i zadaniami.

Monday pomaga zespołom wydajniej zarządzać pracą, zapewniając im narzędzia, takie jak automatyczne alerty, funkcje raportowania i połączenia z aplikacjami innych firm. Aby wszyscy byli zorganizowani, umożliwia również użytkownikom szybką modyfikację tablic projektów za pomocą różnych opcji układu i ustalanie reguł specyficznych dla tablic!

Najlepsze funkcje Monday.com :

• Tworzenie nowych pól w procesie zarządzania relacjami z klientami i cyklem sprzedaży
• Przesyłanie plików do Google Drive, Dropbox, Box lub OneDrive w celu zarządzania dokumentami
• Zarządzanie potencjalnymi klientami z automatycznymi kryteriami niestandardowymi
• Integracja poczty e-mail w celu komunikacji z klientem
• Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego bez kodu