ハブとは何ですか?
CaseActiveのハブは、すべてのケースを管理できるワークスペースです。お客様のご希望に応じて、すべてのクライアント向けに単一のワークスペースを作成することも、クライアントごとに複数のワークスペースを作成することもできます。
ハブは何をしますか?
ハブを使用すると、スタッフとクライアントが最終目標に向けて共同作業できるケースを作成できます。ハブには2つのドメインがあります。ハブはケース、ユーザー、スタッフが集まる場所であり、管理は管理者がハブのあらゆる側面を管理できる場所です。
ケースとは何ですか?
CaseActive のケースは、ハブ内のインシデントまたはプロジェクトとして定義できます。ケースは必要な数だけ作成できます。
ケースは何をするのですか?
ケースは、個々のインシデントやプロジェクトを、スムーズかつスムーズに管理するのに役立ちます。フィード、会話、イベント、メモなど、様々な機能を活用してケースを管理できます。クライアントはケースを通してスタッフとやり取りします。
ケース ユーザー ロールとは何ですか? また、それを変更するにはどうすればよいですか?
ケースロールは、ケース内でのユーザーのアクションに対する権限を設定します。これらの権限は、ハブの管理パネルの詳細設定セクションで設定または更新できます。
役割の権限を変更するには、ここをクリックしてください
ユーザーをケースに割り当てる際にはロールが必要であり、ユーザーはケース内でそのロールの権限を引き継ぎます。ニーズや要件に応じてカスタムロールを作成し、それに応じた権限を付与することもできます。
定義済みのロールは次のとおりです。
スタッフ：
このロールは、ケース内でスタッフ権限へのアクセスを許可するメンバーに使用するか、割り当てる必要があります。
クライアント：
ユーザーはケースとのみやり取りできるため、ユーザーの役割はクライアントを最新の状態に保つためにのみ使用する必要があります。
ボット:
このロールは、ケースに代わって自動化と統合を実行するために使用される読み取り専用ロールです。
ケース ユーザーとユーザー タイプとは何ですか?
CaseActive のユーザーはすべてそのサービスやプラットフォームを利用しますが、そのやり取りに応じて、さまざまなユーザー タイプに分類されます。
ハブユーザーの種類:
管理者:
管理者ユーザータイプは、ハブの作成者のみに付与され、ハブを完全に管理できます。この役割は変更できません。
マネージャー：
マネージャー ユーザー タイプには管理者と同じ権限がありますが、これらの権限は変更または取り消すことができます。
スタッフ：
このユーザータイプはスタッフメンバーに使用してください
ユーザー：
このユーザータイプはクライアントメンバーのみに使用してください。このユーザータイプは課金されません。
ボット:
このユーザー タイプは、ケースに代わって自動化と統合を実行するために使用される読み取り専用ロールです。
注:ユーザーとボットのユーザー タイプを除くすべてのユーザー タイプに対して課金が行われます。
ハブ、ケース、ユーザー、ロールはどのように連携しますか?
- CaseActiveでアカウントを作成すると、サンプルハブが自動的に作成されます。さらにハブを作成するには、「+新規」ボタンをクリックしてください。
- 「ビジネスの新しいハブを作成」をクリックし、必要な情報をすべて入力して、「送信」ボタンをクリックします。
- 各ハブにはケースが含まれており、様々なプロセスを管理できます。必要な数のケースを作成できます。ハブを作成すると、自動的にケースが1つ作成されます。
- 新しいケースを作成するには、管理ダッシュボードのケース セクションにある [+ 新規] ボタンをクリックします。
- 必要な情報を入力し、「保存」ボタンをクリックしてハブを作成します。
- ここで、「ユーザーの割り当て」をクリックして要求されたデータを提供して、ユーザーを割り当てることもできます。
- ケースを作成すると、ケースのプロセス管理を担当するユーザーが割り当てられます。管理ダッシュボードのユーザータブから個別にユーザーをインポートすることも、 インポートオプションを使用して統合を通じて複数のユーザーをインポートすることもできます。
- CaseActiveハブにユーザーを追加すると、ユーザーはケースに割り当てられ、アクセス権限レベルに応じてロールが付与されます。ケースにユーザーを割り当てる方法については、こちらをクリックしてください。
注：このセクションでは、ハブ、ケース、ユーザー、ロールがどのように連携するかについて説明し、概要を説明しました。各要素についてより深く理解するには、ブログセクションで検索して詳細をご覧ください。