ロールとは、ケース内で担当者が担う様々な機能のことです。管理ダッシュボードからロールを作成し、担当者に割り当てることができます。デフォルトでは、以下の3つのロールのみが作成されます。

• クライアント
• デフォルト
• スタッフ

ロールを作成する

• ロールを作成するには、ケースがあるハブ管理パネルに移動し、設定をクリックします。

• 次に詳細設定に進みます

• その後、「モジュール」セクションの横にあるロールをクリックします。

• 次に、「+新規」ボタンをクリックします。

• ロールの名前を入力し、そのロールに割り当てる権限にチェックを入れて、「作成」をクリックします。

役割の割り当て

• ケースにユーザーを割り当てるには、ケースがあるハブの管理パネルに移動し、ケースの横にあるドロップダウン ボタンをクリックして、「割り当て」をクリックします。

• ここから、「+ 追加」ボタンをクリックします。

• 割り当てるユーザーのデータを入力し、役割を選択して、「保存」をクリックします。