音符の力

CaseActiveのメモ機能は、ケース関連情報を包括的かつ整理された形で記録するために不可欠です。ユーザーは、ケースに関連するあらゆるやり取り、決定、情報を記録できます。また、スタッフはメモ機能を使用して、ケースに事前入力されたデータを追加できるため、手作業の負担とミスの発生リスクを軽減できます。

• 管理者はライブラリ機能を通じてメモテンプレートを追加できます。
  
• フォームの作成時に、管理者はカスタム フィールドを追加し、[詳細] をクリックして事前入力されたデータを追加し、ニーズに応じてフォームに入力することができます。

• フィールドを追加した後、スクロールしてデータを事前入力し、ドロップダウン メニューを開きます。
  
• メニューから事前入力するオプションデータを選択します。
  
• ドキュメント ビルダーでは、すべてのフィールドがデフォルトでオプションとして設定されていますが、メモを公開するには、少なくとも 1 つのフィールドを必須として入力する必要があります。
  
• フォームを閉じて公開します。
  
• ユーザーは必要に応じてこれらのフォームを使用できます。

スタッフがメモテンプレートを使用する方法

• CaseActive アカウントにログインし、ハブの LOBBY ボタンをクリックします。

• 該当のハブのユーザーダッシュボードが表示されます。ここから、該当のハブで担当しているすべてのケースにアクセスできます。対象のケースの「開く」ボタンをクリックしてください。

• CaseActiveハブの左側にあるケースカテゴリーセクションから「メモ」をクリックします。次に「+新規」をクリックして新しいメモを作成します。

• ここから「テンプレート」をクリックし、必要なテンプレートを選択します。

• その後、必要に応じてテンプレートを編集し、「メモを作成」をクリックします。

注記：

ノート テンプレートを使用すると、事前に設定されたノート フォームを再利用できるという利点があります。