1.1 CaseActive アカウントにログインします。

1.2ランディングダッシュボードから、クライアントを招待するハブの横にある「管理」ボタンをクリックします。

1.3メイン メニューの [ケース] ボタンをクリックします。

1.4ここには、このハブのすべてのケースが表示されます。クライアントを招待したいケースの前のドロップダウン矢印にカーソルを合わせます。

1.5次に、「ユーザーの割り当て」をクリックします。

1.6ここから、「+ 追加」ボタンをクリックします。

1.7次に、ケースに割り当てるユーザーの情報を入力し、役割を選択します。デフォルトでは、アクティブな役割は3つだけであることに注意してください。

• クライアント
• デフォルト
• スタッフ

管理者はハブにさらにロールを追加することもできます。方法については、 こちらをクリックしてください。

1.8 「割り当てについて後でユーザーにメールを送信」をクリックすると、クライアントにもメールが送信されます。

1.9 「保存」ボタンをクリックすると、クライアントが招待を承認すると、ハブのユーザー セクションに名前が表示されます。

クライアントに招待状を正常に送信しました。