この記事では、管理者がパブリックサインアップリンクを送信してユーザーを作成する方法を説明します。
サインアップ リンクの設定:
- 「ユーザーの追加」ダイアログボックスの下部にある「サインアップを送信」リンクをクリックします。
2. [サインアップを許可]フィールドが [オン] に設定されていることを確認します。(必須) 有効にすると、CaseActive によって一意のリンクが生成されます。
3. 以下のオプションを確認し、アイコンをクリックしてリンクをコピーします。リンクを Web サイトに配置したり、電子メールまたは任意の通信チャネルを介して 1 人以上の人に送信したりできます。
ケースの作成:
オプションで、新しいユーザーごとにケースを自動的に作成し、ユーザー ロールを割り当てることができます。
- 「ケースの自動作成」フィールドをクリックし、「オン」を選択します。ケース ユーザー ロール フィールドが表示されます。
- ケース ユーザー ロールをクリックし、オプションを選択します。(下記参照)
ケースユーザーの役割
ケースユーザーの役割は 2 つあります。
- クライアント
- スタッフ
リンクを送信
リンクを 1 人以上のユーザーと共有します。各ユーザーはリンクをクリックしてワークフローを完了し、CaseActive アカウントをアクティブ化します。ユーザーがサインアップ ワークフローを完了すると、CaseActive によってそのユーザーがユーザー リストに追加されます。
次のステップ
Case Active は、サインアップ リンクを含むメール通知をユーザーに送信します。ユーザーはリンクをクリックして、新規サインアップのワークフローを完了します。
