この記事では、CaseActiveのユーザーインターフェースを利用してケースを作成し割り当てる方法について詳しく説明します。

新しいケースの作成

• まず、 www.account.caseactive.com/ hubsからアカウントのダッシュボードにアクセスしてください。

• ここから、新しいケースを作成するハブの「管理」ボタンをクリックします。

• 「管理」をクリックすると、その特定のハブのダッシュボードが画面に表示されます。
  • 次に、ダッシュボードの上部バーにある「ケース」ボタンをクリックします。

• 次の画面では、ページの左上隅近くに「+新規」ボタンが表示されます。これをクリックして、新しいケースの作成を開始します。

• 作成するケースに関して要求された情報を入力します。
  • について
  • タグID
  • 開設日
  • ケースステータス
  • ケースの種類

ケースへのユーザーの割り当て

• ケース作成に必要な情報を入力すると、「ユーザーの割り当て」セクションが表示されます。「ユーザーの割り当て」ボタンをクリックしてください。

• ケースを割り当てるユーザーのメールアドレスを入力してください。電話番号、名、姓、タグIDでユーザーを検索することもできます。
  • また、その特定のケースでは、ユーザーにロールを割り当てる必要があります。

注意:追加できるのは、すでに CaseActive アカウントのメンバーになっているユーザーのみです。

ユーザー情報/データを保存した後、右下隅の「保存」をクリックしてケースを確定し、作成します。