- Case Active アカウントにログインし、テンプレートを作成する管理ボタンをクリックします。
- ここからそのハブの管理ダッシュボードにアクセスし、ライブラリをクリックします。
- 次にフォームテンプレートをクリックし、「+新規」をクリックします。
- 次に、要件と好みに応じてデータを入力し、「保存」をクリックします。
- その後、「アップロード」をクリックしてコンピューターからドキュメントをアップロードするか、「空白」ページをクリックしてドキュメント ビルダーにアクセスして最初からドキュメントを作成することができます。
- CaseActiveでは、ドキュメントビルダーを使用して、ニーズや好みに合わせてテンプレートを作成できます。詳細については、こちらをクリックしてください。
注:テンプレートを作成するときに、そのテンプレートを使用できるユーザーを設定できます。
