タスクを効率的に作成することは、生産性を維持し、漏れを防ぐ上で不可欠です。既製のテンプレートを活用することで、タスク作成を効率化し、プロジェクト全体の手作業による入力を削減できます。テンプレートを使用してタスクを作成する手順は以下のとおりです。

• CaseActive アカウントにログインし、ハブの LOBBY ボタンをクリックします。

• タスクを割り当てるケースをクリックして開きます。

• CaseActive ハブの左側にあるケース カテゴリ セクションから [タスク] をクリックします。

• 左隅に「+ 新規」ボタンがありますので、それをクリックします。

• 次に、「テンプレート」をクリックし、使用するタスク テンプレートを選択します。

注: テンプレートを作成できるのは管理者のみであり、管理者がアクセスを許可したロールのみがテンプレートを表示できます。