メモの作成はCaseActiveの基本機能の一つです。これによりワークフローを効率化し、重要な情報へのアクセスと整理が可能になります。このドキュメントでは、CaseActiveハブでメモを作成する手順全体を説明します。

• CaseActive アカウントにログインし、ハブの LOBBY ボタンをクリックします。

• 該当のハブのユーザーダッシュボードが表示されます。ここから、ハブ内で担当しているすべてのケースにアクセスできます。対象のケースの「開く」ボタンをクリックしてください。

• ケースカテゴリーの左側にある「メモ」セクションをクリックします。次に「+新規」をクリックして新しいメモを作成します。

• 必要な詳細をすべて入力し、「フォームを作成」ボタンをクリックします。

• 作成したメモのドロップダウン メニューで「メモを編集」をクリックします。

• ここで、空白ページをクリックして最初からメモを作成するか、アップロードをクリックしてデバイスからメモをアップロードすることができます。

• 「空白ページ」をクリックすると、ドキュメントビルダーと呼ばれるインターフェースが表示されます。ここでは、メモを作成およびカスタマイズするためのさまざまなオプションが提供されます。

• ドキュメント ビルダーの詳細な使用方法については、注:ドロップダウン メニューでメディアの編集をクリックすると、メモにメディアを添付できます。