このドキュメントでは、テンプレートを使用してメモを作成する方法を説明します。CaseActiveでは、テンプレートは定義済みの構造を提供することでメモ作成プロセスを効率化するために設計されています。テンプレートを使用してメモを作成するには、以下の手順に従ってください。

• CaseActive アカウントにログインし、ハブの LOBBY ボタンをクリックします。

• 該当のハブのユーザーダッシュボードが表示されます。ここから、ハブ内で担当しているすべてのケースにアクセスできます。対象のケースの「開く」ボタンをクリックしてください。

• CaseActiveハブの左側にあるケースカテゴリーセクションから「メモ」をクリックします。次に「+新規」をクリックして新しいメモを作成します。

• ここから「テンプレート」をクリックし、必要なテンプレートを選択します。

注: テンプレートを作成できるのは管理者のみであり、管理者がアクセスを許可したロールのみがテンプレートを表示できます。