顧客の増加は成功の兆しです。しかし、それは同時に、成長目標の達成と顧客管理の要求がより厳しくなるということも意味します。
クライアント管理ソフトウェアの目標は、タスクとアクティビティのプロセスを簡素化し、チームが本当に重要なこと、つまり優れた顧客サービスの提供に集中できるようにすることです。
この記事では、あなたの会社の特定の要件を満たす最適な顧客管理ソフトウェアについて検討します。
クライアント管理ソフトウェアで何を探す必要がありますか?
持続可能な方法で顧客を拡大するには、チームはタスク管理、CRM 戦略、レポート作成、スケジュール設定、目標監視、サードパーティ接続、モバイル アクセシビリティを含む顧客管理ソリューションを探す必要があります。
長期的な観点から見ると、持続可能なビジネス慣行はコスト削減に役立ち、変化する市場で企業の競争力を維持するのに役立ちます。さらに、適切な顧客管理ツールがなければ、業務、個人的な業務、販売プロセスを管理することがさらに困難になります。
クライアント管理ソフトウェアを選択するときは、次の追加機能を考慮してください。
- 販売手順、業界固有の標準、クライアントのコミュニケーションと好みを調整するためのカスタマイズ
- データの整合性を維持し、データ侵害を阻止し、法的要件を遵守するための許可とセキュリティ対策
- スプレッドシート、プレゼンテーション資料、ドキュメントにコメントしたり変更を加えたりするためのリアルタイム コラボレーション用ツール
- 予算管理を使用してリソースを割り当て、収入の可能性を特定し、将来の傾向を予測する
- 顧客のライフサイクル管理、フォローアップ、コミュニケーション、反復的なアクティビティの自動化
- チームがワークフローを最適化し、どこに時間を費やしているかを判断するのに役立つ時間監視ツール
- 独自のオンライン フォームを作成してリードを収集し、販売戦略を調整する
2024 年の企業向けクライアント管理ソフトウェア システム トップ 10
1.顧客管理用のCaseActive
CaseActive は、ケースの管理方法やクライアントとの対話方法に革命をもたらすように設計されたオールインワン CRM ソフトウェアです。エフォートレス コミュニケーションなどの機能により、チームやクライアントとのシームレスな接続を維持し、スムーズなコラボレーションを実現します。ケース情報を一元管理し、ワークフローを合理化することで、楽に整理整頓を維持できます。フォームによりデータ収集が簡素化され、時間を節約し、正確性を確保します。電子署名を使用して署名を保護し、文書の信頼性を高めます。 Effortless Payments を使用すると請求書が簡単になり、トランザクションを簡単に管理できるようになります。 Notes を使用して包括的な顧客記録を取得し、あらゆるやり取りについて詳細な洞察を提供します。タスク管理が簡単になることで、To-Do リストを確実に管理できます。 Convo – Face to Face、どこでも、バーチャル会議を実施してコミュニケーションを強化します。効率的かつ効果的なケース管理の鍵となる CaseActive で、これらの機能やその他の機能を体験してください。
CaseActiv の最高の機能:
- 簡単なコミュニケーション、直感的なフィード機能を通じて、クライアントと簡単に連絡を取り合います。全員が同じ認識を保ち、スムーズなコラボレーションを実現します。
- 整理整頓を心がければ、あなたとあなたのクライアントが重要なイベントや締め切りを逃すことはもうありません。イベント機能を使用すると、イベントやリマインダーを作成できるため、あなたとあなたのクライアントが重要な日付やタスクを整理して把握できるようになります。
- フォーム機能を使用してデータ収集を簡素化し、情報収集を合理化します。重要な顧客データを簡単に収集し、オンボーディングと情報共有のプロセスを簡素化します。
- 安全な署名、署名機能を使用して取引を迅速に締結します。契約書、合意書、承認書などの文書に安全かつ効率的に署名できます。
- 簡単な支払い、支払いの煩わしさから解放されます。請求書機能により、支払いを簡単に回収できます。また、閲覧専用の請求書オプションも提供しており、お客様とクライアントの両方の財務取引を簡素化します。
- 包括的な顧客記録。メモ機能を使用して顧客に関する詳細なメモを保管します。重要な情報をいつでもすぐに入手できるようにすることで、顧客との関係を強化します。
- タスク管理が簡単になり、タスク機能を使用して生産性と責任を高めます。タスクを簡単に作成、割り当て、追跡し、漏れがないようにします。
- 対面でも、どこでも、コンボ機能を使用して、便利なビデオ会議通話をお楽しみください。クライアントと即座につながることができるため、あなたとあなたのチームは有意義なディスカッションを見逃すことがありません。録音機能を使用すると、これらの重要な会話を再訪することもできます。
- その他にも
2. 「上」をクリックします 顧客管理用
クリックアップ経由
15 を超える ClickUp ビューを使用して、ジョブや顧客との接続を処理します。
あらゆる規模のチームが、生産性向上ツールである ClickUp を使用して、タスク、アカウント、トランザクション、事務処理、クライアントを一元管理できます。無料の CRM テンプレートと 15 を超えるカスタマイズ可能なビューを利用して、クライアントの注文から販売パイプラインまであらゆるものを簡単に処理できます。 ClickUp を使用すると、リスト、テーブル、またはカンバン ボードの好みに関係なく、クライアントとのやり取りの各ステップを簡単に追跡できます。
クライアント管理システムの重要なコンポーネントは通信です。 ClickUp は、統合された電子メール機能により、取引のコラボレーション、クライアント向けのプロジェクトの更新、顧客のオンボーディングを効率化します。さらに、ドキュメントとタスク間の関係リンクを確立すると、接続された情報を双方向にナビゲートできるようになります。
ClickUp の最高の機能:
- メモ、ラベル、タグにより、高度なフィルタリングと並べ替えが可能になるだけでなく、各エントリの追加コンテキストも可能になります
- すべての関連情報とデータを単一のプラットフォームに統合するための統合互換性
- ClickUp ドキュメント、タスク、またはホワイトボードに割り当てられ、スレッド化されたコメント
- 複数の担当者を使用して複数の人を一度にタスクに割り当てる
- 作業の概要を簡単に把握できるダッシュボードとレポート
- 請求対象時間を正確に決定するために自動化された計算
- 事前に時間を見積もって週の労働時間を計画する
- 販売目標とKPIを設定および監視します。
3.ハブスポットCRM
HubSpot経由
HubSpot CRM と呼ばれる顧客関係管理ツールは、ビジネスの拡大を念頭に置いて作成されました。リードやトランザクションの監視から顧客データ管理に至るまで、あらゆる機能を提供し、チームがクライアントとのつながりややり取りを管理できるように支援します。さらに、営業担当者、カスタマー サポート担当者、マーケティング担当者の業務改善に役立つ自動化ツールも備えています。
企業は、プラットフォームの接続機能のおかげで、HubSpot CRM を電子メール マーケティング プラットフォームや決済プロセッサなどのさまざまな外部テクノロジーとリンクできます。 HubSpot CRM の豊富な機能セット、使いやすい UI、統合の可能性により、HubSpot CRM はあらゆる規模の企業にとって完璧なソリューションになります。
HubSpot CRM の優れた機能:
- 連絡先とパイプラインの管理
- 電子メールとリードの監視
- ウェブサイトのアクティビティに連絡する
- メールテンプレート作成者
- ランディングページ用ビルダー
4.セールスフォース
Salesforce経由
Salesforce はクラウド上で実行される CRM プログラムで、企業の関係や販売活動の管理を支援します。企業は、このクライアント管理アプリケーションを使用して、顧客とのやり取りを追跡し、ワークフロー プロセスを自動化し、カスタマイズされたレポートを生成し、データを保存できます。さらに、見込み顧客の作成、分析、マーケティング自動化などのサービスも提供します。
企業は Salesforce を使用して消費者についてさらに学び、その情報を利用して賢明な意思決定を行うことができます。さらに、チームは、現在のデータとシステムにリンクする接続のおかげで、単一の場所からクライアント管理システムを管理できます。
Salesforce の優れた機能:
- アクティビティ管理を使用すると、単一のプラットフォームで電子メールと対話アクティビティを処理できます。
- Slack を統合してクライアント管理手順を迅速化
- アカウント、連絡先、見込み客、商談の管理
- Customer 360 によるすべての顧客の共通の視点
- Gmail または Outlook の電子メール統合
5.フレッシュワークスCRM
Freshworks CRM を使用すると、チームはリードをより簡単に監視し、マーケティング キャンペーンを自動化し、クライアントをさまざまなグループに分割し、顧客データを一元的に処理し、クライアントとのつながりをより迅速に育成できます。企業は、ジョブ自動化、顧客分析、リードスコアリング、連絡先管理、顧客セグメンテーションなどの機能を活用することで、収入を向上させ、消費者についてのより深い知識を得ることができます。
CRM プラットフォームは、クライアントの連絡先に関する徹底的なデータを提供し、ユーザーが面倒な雑用を自動化するために使用できるルールベースのプロセスを作成できるようにすることで、チームの組織維持にも役立ちます。チームがクライアント データを最大限に活用できるように、Freshworks CRM は Google Apps、Zapier、Mailchimp などの有名なサードパーティ プログラムと接続できるようになりました。
Freshworks CRM の最高の機能:
- パイプライン管理を使用すると、完全な販売プロセスがステップごとに整理されていることがわかります。
- 収入または取引量に基づいて販売目標を設定および監視する
- モバイルアプリでの並べ替え、フィルタリング、検索などの機能
- 取引パフォーマンスのダッシュボード
- ドラッグアンドドロップのユーザーインターフェイス
6. パイプドライブ
パイプドライブ経由
Pipedrive と呼ばれる CRM システムは、営業チームの生産性を高め、より多くの取引を完了できるように支援するために作成されました。連絡先管理、電子メール監視、通話記録、リードスコアリング、販売予測、自動化されたワークフローなど、販売プロセスの最適化を支援する多数の機能が利用可能です。
営業チームは、Pipedrive を使用してリード、連絡先、取引を迅速に管理することで、重要な業務に集中し続けることができます。見込み顧客を育成し、コンバージョンを促進するために、クライアント管理ソフトウェアのユーザーは、パーソナライズされたパイプラインと自動電子メールを単純に構築することもできます。
Pipedrive の最高の機能:
- セグメントリーダーがカスタマイズされた焦点を絞ったメッセージを生成
- ドラッグ アンド ドロップ インターフェイスでトランザクション ステータスを迅速に更新
- アクティビティとチームワークに関するリマインダー
- 適応可能なオンラインフォーム
- 収益の予測
7. 点滴
点滴経由
Drip は、企業のオンライン販売促進を支援するために作成された e コマース用の自動ソリューションです。特定の消費者にターゲットを絞った電子メール、アラート、Web サイト、その他のコミュニケーションを送信するキャンペーンを計画、実装、監督するために必要なツールとテクノロジーを提供します。
チームは、Drip のマーケティング オートメーション ツールを利用して、顧客エンゲージメントとロイヤルティを向上させ、インタラクションをカスタマイズし、見込み顧客を見つけて育成し、売上を増やし、取り組みの効果を追跡することができます。このプラットフォームは、Squarespace、Shopify、WooCommerce などの有名な Web プラットフォームと連携しているため、企業は自社の電子商取引サイトを Drip プラットフォームに迅速かつ簡単に接続して開始できます。
ドリップの最高の機能:
- BigCommerce、Shopify、Magento などの有名な e コマース プラットフォームとの統合 ソーシャル メディア、オンサイト、電子メールを介したマーケティング自動化キャンペーン
- 最大 4 つの件名行または電子メールコンテンツのバリエーションを一度に A/B テストできます
- 50 を超える完全に編集可能なレイアウト
- ドラッグアンドドロップフォームコンストラクター
8.Zoho CRM
Zoho CRM経由
企業は、Zoho CRMが提供するさまざまなツールやサービスを利用して、顧客データを管理および利用できます。連絡先管理、リード追跡、販売とマーケティングの自動化、顧客サービス追跡、分析、レポート作成などの機能が含まれます。さらに、Zoho CRM を使用すると、Zoho Reports、Zoho Campaigns などの他のプログラムやサービスとの接続が可能になります。
企業は販売手順を自動化し、顧客とのつながりを改善し、これらの製品と顧客の関係についてより深い洞察を得ることができます。さらに、CRM ソフトウェアは、電子商取引、小売、ヘルスケア、金融など、さまざまな業界向けに分野固有のソリューションを提供します。
Zoho CRMの優れた機能:
- ニーズ、リードソース、対応レベル、地理に応じた顧客のセグメント化
- 見込み客アプリのカード スキャナーにより、見込み客を CRM に自動的にアップロードします
- 簡単なドラッグ アンド ドロップ エディターを使用して作成された Web-to-リード フォーム
- サブキャンペーンを連携させるための組織構造
9.エアテーブル
Airtable経由
Airtable は、プロジェクト管理とコラボレーションのためのクラウドベースのプラットフォームで、オーダーメイドのプログラムの柔軟性と、データベースの機能およびスプレッドシートの使いやすさを組み合わせています。小規模なチームは Airtable を使用して、メンバーがプロジェクトで協力できる非常に協力的な職場をセットアップできます。
さらに、このプラットフォームは Dropbox、Zapier、Slack などの他のサービスやアプリとの統合を提供し、顧客を管理するための包括的なクライアント管理システムを提供します。
Airtable の最高の機能:
- 機能を結び付けてレポートを簡素化する、目標指向のアクション
- Airtable ベースにレコードを追加するために共有できるフォーム
- タイムライン ビューでイベント、リソース、プロジェクトを追跡する
- 自動化のための Javascript 機能
- 連絡先を管理するためのフォーム ビュー
10.月曜日.com
月曜日経由
チームは、プロジェクト管理ツール Monday.com を使用して、仕事のコミュニケーション、管理、調整を行うだけで済みます。リアルタイムの更新と視覚的なタスク ボードにより、全員が個人レベルとグループ レベルの両方で進捗状況を監視できるため、チームのプロジェクトとタスクの管理を支援します。
Monday は、自動アラート、レポート機能、サードパーティ アプリ接続などのツールをチームに提供することで、チームが作業をより効率的に管理できるように支援します。全員を整理整頓するために、ユーザーはさまざまなレイアウトを選択してプロジェクト ボードをすばやく変更し、ボード固有のルールを確立することもできます。
Monday.com の最高の機能:
- 顧客関係管理と販売サイクルのプロセスに新しいフィールドを作成する
- ドキュメント管理のために Google Drive、Dropbox、Box、または OneDrive にファイルをアップロード
- 自動化されたカスタム基準によるリード管理
- クライアントとのコミュニケーションのための電子メールの統合
- コードを使わずにダッシュボードをカスタマイズ
