Memperluas jumlah klien merupakan tanda keberhasilan. Namun, hal itu juga berarti bahwa memenuhi tujuan pertumbuhan dan pengelolaan klien akan menjadi lebih sulit.

Tujuan perangkat lunak manajemen klien adalah untuk menyederhanakan proses tugas dan aktivitas sehingga tim dapat berkonsentrasi pada apa yang benar-benar penting—memberikan layanan pelanggan yang luar biasa!

Perangkat lunak manajemen pelanggan terbaik yang sesuai dengan persyaratan khusus perusahaan Anda akan dibahas dalam artikel ini!

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Manajemen Klien?

Untuk memperluas klien mereka secara berkelanjutan, tim harus mencari solusi manajemen klien yang mencakup manajemen tugas, strategi CRM, pelaporan, penjadwalan, pemantauan tujuan, koneksi pihak ketiga, dan aksesibilitas seluler.

Jika dilihat dari perspektif jangka panjang, praktik bisnis yang berkelanjutan membantu pengurangan biaya dan membantu perusahaan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Lebih jauh lagi, mengelola operasi, tugas pribadi, dan proses penjualan menjadi lebih sulit tanpa perangkat manajemen klien yang tepat.

Saat memilih perangkat lunak manajemen klien, pertimbangkan fitur tambahan berikut:

• Kustomisasi untuk menyesuaikan prosedur penjualan, standar khusus industri, serta komunikasi dan preferensi klien
• Izin dan langkah-langkah keamanan untuk menegakkan integritas data, menghentikan pelanggaran data, dan mematuhi persyaratan hukum
• Alat untuk kolaborasi waktu nyata untuk memberi komentar dan membuat perubahan pada spreadsheet, presentasi, dan dokumentasi
• Menggunakan manajemen anggaran untuk menetapkan sumber daya, melihat kemungkinan pendapatan, dan memperkirakan tren di masa depan
• Otomatisasi untuk manajemen siklus hidup pelanggan, tindak lanjut, komunikasi, dan aktivitas berulang
• Alat pemantauan waktu untuk membantu tim mengoptimalkan alur kerja mereka dan menentukan di mana mereka menghabiskan waktu mereka
• Buat formulir online unik untuk mengumpulkan prospek dan menyesuaikan strategi penjualan

10 Sistem Perangkat Lunak Manajemen Klien Teratas untuk Bisnis pada tahun 2024

1. CaseActive untuk manajemen klien

CaseActive, perangkat lunak CRM lengkap yang dirancang untuk merevolusi cara Anda mengelola kasus dan berinteraksi dengan klien. Dengan fitur-fitur seperti Komunikasi yang Mudah, tetap terhubung dengan tim dan klien Anda, memastikan kolaborasi yang lancar. Tetap Terorganisir dengan mudah dengan memusatkan informasi kasus Anda dan menyederhanakan alur kerja Anda. Formulir menyederhanakan Pengumpulan Data, menghemat waktu Anda dan memastikan keakuratan. Tanda Tangan Aman dengan Tanda Tangan Elektronik, meningkatkan keaslian dokumen Anda. Faktur menjadi mudah dengan Pembayaran yang Mudah, memungkinkan Anda mengelola transaksi dengan mudah. Buat catatan klien yang komprehensif dengan Catatan, yang memberikan wawasan terperinci tentang setiap interaksi. Manajemen Tugas yang Mudah memastikan Anda tetap berada di puncak daftar tugas Anda. Dengan Convo – Tatap Muka, Di Mana Saja, lakukan rapat virtual untuk meningkatkan komunikasi. Rasakan fitur-fitur ini dan banyak lagi dengan CaseActive, kunci Anda untuk manajemen kasus yang efisien dan efektif.

Fitur terbaik CaseActive :

• Komunikasi yang Mudah, Tetap terhubung dengan klien Anda dengan mudah melalui fitur umpan yang intuitif. Pastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama dan pastikan kolaborasi yang lancar.
• Tetap Terorganisir, Anda dan klien Anda tidak akan pernah melewatkan acara penting atau tenggat waktu lagi! Fitur acara mereka memungkinkan Anda membuat acara dan pengingat, membantu Anda dan klien Anda tetap terorganisir dan mengetahui tanggal dan tugas penting.
• Sederhanakan Pengumpulan Data dan percepat pengumpulan informasi dengan fitur formulir mereka. Kumpulkan data klien yang penting dengan mudah, menyederhanakan proses pendaftaran dan berbagi informasi.
• Tanda Tangan Aman, Tandatangani kesepakatan dengan cepat dengan fitur tanda tangan mereka. Anda dapat menandatangani dokumen dengan aman dan efisien, termasuk kontrak, perjanjian, atau persetujuan.
• Pembayaran Mudah, Ucapkan selamat tinggal pada kerumitan pembayaran! Fitur faktur mereka memungkinkan Anda menagih pembayaran dengan mudah. Kami juga menawarkan opsi faktur hanya-lihat, menyederhanakan transaksi keuangan untuk Anda dan klien Anda.
• Catatan Klien yang Komprehensif, Simpan catatan terperinci tentang klien Anda menggunakan fitur catatan mereka. Tingkatkan hubungan klien Anda dengan selalu memiliki informasi penting di ujung jari Anda.
• Manajemen Tugas yang Mudah, Tingkatkan produktivitas dan akuntabilitas dengan fitur tugas. Buat, tetapkan, dan lacak tugas dengan mudah, pastikan tidak ada yang terlewat.
• Bertemu langsung, di mana saja, Nikmati kemudahan panggilan konferensi video dengan fitur percakapan mereka. Terhubunglah dengan klien secara instan sehingga Anda dan tim Anda tidak akan pernah melewatkan diskusi yang penting. Fitur perekaman mereka juga memungkinkan Anda untuk meninjau kembali percakapan penting ini.
• Dan masih banyak lagi

2. Klik Atas untuk manajemen klien

Melalui Clickup

Gunakan lebih dari lima belas tampilan ClickUp untuk menangani pekerjaan dan koneksi pelanggan.

Tim dengan berbagai ukuran dapat menggunakan ClickUp, alat produktivitas, untuk mengelola tugas, akun, transaksi, dokumen, dan klien secara terpusat. Anda dapat menangani semuanya dengan mudah, mulai dari pesanan klien hingga alur penjualan, dengan bantuan templat CRM gratis dan lebih dari 15 tampilan yang dapat disesuaikan. ClickUp memudahkan Anda untuk melacak setiap langkah interaksi klien, apa pun preferensi Anda untuk daftar, tabel, atau papan Kanban!

Komponen penting dari setiap sistem manajemen klien adalah komunikasi. Dengan fungsi email terintegrasinya, ClickUp menyederhanakan kolaborasi transaksi, pembaruan proyek untuk klien, dan pendaftaran pelanggan. Lebih jauh lagi, membangun hubungan antara dokumen dan tugas memungkinkan navigasi informasi yang terhubung di kedua arah!

Fitur terbaik ClickUp :

• Catatan, label, dan tag memungkinkan penyaringan dan penyortiran yang canggih, serta konteks tambahan untuk setiap entri
• Integrasi yang kompatibel untuk menyatukan semua informasi dan data terkait pada satu platform
• Komentar yang ditetapkan dan dirangkai dalam dokumen, tugas, atau papan tulis ClickUp apa pun
• Menugaskan lebih dari satu orang untuk suatu tugas sekaligus menggunakan beberapa penerima tugas
• Dasbor dan pelaporan untuk mendapatkan gambaran umum tingkat tinggi yang cepat tentang pekerjaan
• Perhitungan yang diotomatisasi untuk menentukan jam tagihan Anda secara tepat
• Estimasi waktu sebelumnya untuk merencanakan minggu kerja Anda
• Tetapkan dan pantau target penjualan dan KPI.

3. HubSpot CRM

melalui HubSpot

Alat manajemen hubungan pelanggan yang disebut HubSpot CRM diciptakan dengan mempertimbangkan perluasan bisnis. Alat ini menyediakan berbagai kemampuan, mulai dari pemantauan prospek dan transaksi hingga manajemen data pelanggan, untuk membantu tim dalam mengelola koneksi dan interaksi mereka dengan klien. Selain itu, alat ini memiliki alat otomatisasi yang dapat membantu tenaga penjualan, tenaga dukungan pelanggan, dan pemasar meningkatkan operasi mereka.

Bisnis dapat menghubungkan HubSpot CRM dengan berbagai teknologi eksternal, termasuk platform pemasaran email dan pemroses pembayaran, berkat fitur koneksi platform tersebut. Rangkaian fitur HubSpot CRM yang kaya, UI yang mudah digunakan, dan potensi integrasi menjadikannya solusi yang sempurna bagi perusahaan dari semua ukuran.

Fitur terbaik HubSpot CRM :

• Manajemen kontak dan jalur pipa
• Pemantauan email dan prospek
• Jangkau aktivitas situs web
• Pembuat template email
• Pembuat halaman arahan

4. Tenaga Penjualan

melalui Salesforce

Salesforce adalah program CRM yang berjalan di cloud dan membantu perusahaan dalam mengelola hubungan dan upaya penjualan mereka. Bisnis dapat melacak interaksi pelanggan, mengotomatiskan proses alur kerja, membuat laporan yang disesuaikan, dan menyimpan data dengan aplikasi manajemen klien ini. Selain itu, aplikasi ini menyediakan layanan untuk pembuatan prospek, analitik, otomatisasi pemasaran, dan banyak lagi.

Bisnis dapat menggunakan Salesforce untuk mempelajari lebih lanjut tentang konsumen mereka dan memanfaatkan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang bijak. Selain itu, tim dapat mengelola sistem manajemen klien mereka dari satu lokasi berkat koneksi yang terhubung ke data dan sistem terkini.

Fitur terbaik Salesforce :

• Dengan menggunakan manajemen aktivitas, satu platform dapat menangani email dan aktivitas interaksi.
• Mengintegrasikan Slack untuk mempercepat prosedur manajemen klien
• Manajemen akun, kontak, prospek, dan peluang
• Setiap perspektif pelanggan dibagikan melalui Customer 360
• Integrasi email Gmail atau Outlook

5. CRM Freshworks

melalui Freshworks CRM

Tim dapat memantau prospek dengan lebih mudah, mengotomatiskan kampanye pemasaran, membagi klien ke dalam beberapa kelompok, menangani data pelanggan secara terpusat, dan mengembangkan koneksi klien dengan lebih cepat menggunakan Freshworks CRM. Bisnis dapat meningkatkan pendapatan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsumen mereka dengan memanfaatkan kemampuan seperti otomatisasi pekerjaan, analisis pelanggan, penilaian prospek, manajemen kontak, dan segmentasi pelanggan.

Dengan menawarkan data menyeluruh tentang kontak klien dan memungkinkan pengguna membuat proses berbasis aturan yang dapat digunakan untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang membosankan, platform CRM juga membantu tim dalam menjaga organisasi. Untuk membantu tim memanfaatkan data klien mereka sebaik-baiknya, Freshworks CRM kini terhubung dengan program pihak ketiga yang terkenal seperti Google Apps, Zapier, dan Mailchimp!

Fitur terbaik Freshworks CRM :

• Dengan menggunakan manajemen jalur distribusi, keseluruhan proses penjualan dapat dilihat tersusun secara bertahap.
• Menetapkan dan memantau tujuan penjualan berdasarkan pendapatan atau jumlah transaksi
• Fitur seperti penyortiran, pemfilteran, dan pencarian di aplikasi seluler
• Dasbor untuk kinerja transaksi
• Antarmuka pengguna drag-and-drop

6. Penggerak pipa

melalui Pipedrive

Sistem CRM yang disebut Pipedrive diciptakan untuk membantu tim penjualan menjadi lebih produktif dan menyelesaikan lebih banyak transaksi. Berbagai kemampuan, seperti manajemen kontak, pemantauan email, pencatatan panggilan, penilaian prospek, perkiraan penjualan, dan alur kerja otomatis, tersedia untuk membantu mengoptimalkan proses penjualan.

Tim penjualan dapat tetap fokus pada tugas-tugas penting dengan menggunakan Pipedrive untuk mengelola prospek, kontak, dan transaksi mereka dengan cepat. Untuk memelihara prospek dan meningkatkan konversi, pengguna perangkat lunak manajemen klien juga dapat membuat alur kerja yang dipersonalisasi dan email otomatis.

Fitur terbaik Pipedrive:

• Pemimpin segmen untuk menghasilkan pesan yang disesuaikan dan terfokus
• Antarmuka drag-and-drop untuk pembaruan status transaksi yang cepat
• Pengingat untuk aktivitas dan kerja tim
• Formulir online yang dapat disesuaikan
• Perkiraan pendapatan

7. Tetes

melalui Drip

Drip adalah solusi otomatis untuk e-commerce yang dibuat untuk membantu perusahaan meningkatkan penjualan online mereka. Drip menawarkan berbagai alat dan teknologi yang dibutuhkan untuk merencanakan, menerapkan, dan mengawasi berbagai kampanye yang mengirimkan email, peringatan, situs web, dan komunikasi lain yang tertarget kepada konsumen tertentu.

Tim dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan, menyesuaikan interaksi, menemukan dan memelihara prospek, meningkatkan penjualan, dan melacak efektivitas upaya mereka dengan bantuan alat otomatisasi pemasaran Drip. Karena platform ini terhubung dengan platform web terkenal seperti Squarespace, Shopify, dan WooCommerce, bisnis dapat dengan cepat dan mudah menghubungkan situs e-commerce mereka ke platform Drip dan mulai menjalankannya!

Fitur terbaik Drip :

• Integrasi dengan platform e-commerce terkenal termasuk BigCommerce, Shopify, dan Magento Kampanye otomatisasi pemasaran melalui media sosial, di tempat, dan email
• Pengujian A/B maksimal empat baris subjek atau varian konten email sekaligus
• Lebih dari lima puluh tata letak yang dapat diedit sepenuhnya
• Konstruktor formulir drag-and-drop

8. Zoho CRM

melalui Zoho CRM

Bisnis dapat mengelola dan memanfaatkan data klien mereka dengan bantuan berbagai alat dan layanan yang disediakan oleh Zoho CRM. Manajemen kontak, pelacakan prospek, otomatisasi penjualan dan pemasaran, pelacakan layanan pelanggan, analitik, dan pelaporan adalah beberapa fungsi ini. Selain itu, Zoho CRM memungkinkan konektivitas dengan program dan layanan lain, seperti Zoho Reports, Zoho Campaigns, dan banyak lagi.

Bisnis dapat mengotomatiskan prosedur penjualan, meningkatkan koneksi klien, dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan pelanggan dengan produk-produk ini. Lebih jauh lagi, perangkat lunak CRM menawarkan solusi khusus sektor untuk berbagai industri, seperti e-commerce, ritel, perawatan kesehatan, dan keuangan.

Fitur terbaik Zoho CRM:

• Segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan, sumber prospek, tingkat respons, dan geografi
• Pemindai kartu aplikasi prospek untuk mengunggah prospek ke CRM secara otomatis
• Formulir web-to-lead dibuat menggunakan editor drag-and-drop yang mudah
• Struktur organisasi untuk menghubungkan sub-kampanye

9. Meja Udara

melalui Airtable

Sebagai platform berbasis cloud untuk manajemen dan kolaborasi proyek, Airtable menggabungkan fleksibilitas program yang disesuaikan dengan kekuatan basis data dan kemudahan penggunaan spreadsheet. Tim kecil dapat menggunakan Airtable untuk menyiapkan tempat kerja yang sangat kolaboratif tempat para anggota dapat bekerja sama dalam mengerjakan proyek.

Selain itu, platform ini menawarkan integrasi dengan layanan dan aplikasi lain, seperti Dropbox, Zapier, dan Slack, untuk menawarkan sistem manajemen klien yang komprehensif untuk mengelola pelanggan.

Fitur terbaik Airtable :

• Tindakan berorientasi tujuan yang menghubungkan fitur untuk menyederhanakan pelaporan
• Formulir yang dapat dibagikan untuk menambahkan catatan ke basis Airtable
• Lacak acara, sumber daya, dan proyek dengan Tampilan Garis Waktu
• Fungsionalitas Javascript untuk otomatisasi
• Tampilan Formulir untuk mengelola kontak

10. Senin.com

melalui Senin

Tim dapat berkomunikasi, mengelola, dan mengatur pekerjaan mereka dengan Monday.com, sebuah alat manajemen proyek. Dengan pembaruan waktu nyata dan papan tugas visual yang memungkinkan setiap orang memantau kemajuan pada tingkat individu dan kelompok, alat ini membantu tim dalam mengelola proyek dan tugas.

Monday membantu tim mengelola pekerjaan mereka secara lebih efisien dengan menyediakan berbagai alat seperti peringatan otomatis, fitur pelaporan, dan koneksi aplikasi pihak ketiga. Agar semua orang tetap terorganisasi, Monday juga memungkinkan pengguna untuk memodifikasi papan proyek mereka dengan cepat dengan berbagai pilihan tata letak dan menetapkan aturan khusus papan!

Fitur terbaik Monday.com :

• Membuat bidang baru dalam proses manajemen hubungan pelanggan dan siklus penjualan
• Unggahan file ke Google Drive, Dropbox, Box, atau OneDrive untuk manajemen dokumen
• Manajemen prospek dengan kriteria khusus otomatis
• Integrasi email untuk komunikasi klien
• Kustomisasi dasbor tanpa kode