Dans CaseActive, la bibliothèque est comme un coffre au trésor rempli de modèles prêts à l'emploi. Ces modèles couvrent différentes tâches telles que la gestion de votre flux, la création de formulaires, l'utilisation de signatures électroniques, l'attribution de tâches et le marquage d'emplacements.
Ils sont là pour vous aider à travailler plus rapidement et à maintenir la cohérence des choses. C'est comme avoir une boîte à outils pratique à votre disposition. Avec ces modèles, vous pouvez faire avancer les choses rapidement sans repartir de zéro à chaque fois.
Vous pouvez créer des modèles pour :
- Alimentation
- Formulaire
- Signature électronique
- Tâche
Voici le processus étape par étape de création d’un modèle :
- Connectez-vous à votre compte CaseActive.
- Cliquez sur le bouton « Admin » devant l'application dans laquelle vous souhaitez créer des catégories de cas.
- Cliquez maintenant sur « Bibliothèque ».
- Cliquez maintenant sur la section respective dont vous souhaitez créer le modèle.
- Cliquez maintenant sur le bouton « + Nouveau ».
- Remplissez maintenant les informations requises et vous avez créé avec succès votre modèle.
