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par l'équipe CaseActive

Que sont les types de cas ?

Les types de dossiers sont essentiellement différents types de dossiers que vous traitez en fonction de vos services. Par exemple, vous avez un client auquel vous fournissez des services de marketing numérique et de support client, vous pouvez séparer les processus de ces services en créant deux catégories distinctes, à savoir « Marketing numérique » et « Support client », les rationalisant ainsi.

Avantages des types de cas

  • Rationalise les processus et élimine toute confusion qui pourrait survenir.
  • Affecte automatiquement les personnes concernées à tous les cas du même type via « Après les actions » dans l'onglet Paramètres du panneau d'administration

Comment créer des types de cas personnalisés ?

  1. Connectez-vous à votre compte CaseActive.
  2. Cliquez sur le bouton « Admin » correspondant à l'application dans laquelle vous souhaitez créer des types de cas.
  1. Cliquez maintenant sur « Paramètres ».
  1. Cliquez ensuite sur le bouton « Champs personnalisés » sous le menu principal.
  1. Voici tous les champs du formulaire de cas. Cliquez maintenant sur le bouton Modifier.
  1. Tapez le nom de la catégorie que vous souhaitez créer dans la zone de texte sous « options ».
  1. Cliquez ensuite sur « Ajouter » puis appuyez sur « Enregistrer ».

Remarque : Vous pouvez créer autant de types de cas que nécessaire pour votre client/projet.

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