1.1 Connectez-vous à votre compte CaseActive.
1.2 Depuis le tableau de bord de Landing, cliquez sur le bouton Admin à côté de l'application dans laquelle vous souhaitez inviter le client.
1.3 Cliquez maintenant sur le bouton Cas dans le menu principal.
1.4 Vous trouverez ici tous les cas de cette application particulière, passez maintenant votre curseur sur la flèche déroulante devant le cas auquel vous souhaitez inviter le client.
1.5 Cliquez maintenant sur Attribuer des utilisateurs.
1.6 À partir de là, cliquez sur +Ajouter le bouton.
1.7 Remplissez maintenant les informations de l'utilisateur que vous souhaitez attribuer au cas et sélectionnez son rôle. Notez que par défaut il n'y a que 3 rôles actifs :
- Clientèle
- Défaut
- Personnel
L'administrateur peut également créer plus de rôles pour l'application. Cliquez ici pour savoir comment.
1.8 Cliquez ensuite sur « Envoyer un e-mail à l'utilisateur à propos de la mission » pour envoyer également un e-mail au client.
1.9 Cliquez sur le bouton Enregistrer et une fois que votre client aura accepté l'invitation, le nom sera affiché dans la section utilisateurs de l'application.
Vous avez envoyé avec succès une invitation au client.
