Dans cet article, vous recevrez des instructions détaillées sur la création et l'attribution de dossiers.
1 Créer un nouveau dossier
1.1 Tout d'abord, rendez-vous sur le tableau de bord de votre compte via www.account.caseactive.com/apps
1.2 À partir de là, cliquez sur le bouton Admin de l'application dans laquelle vous souhaitez créer un nouveau dossier.
1.3 Après avoir cliqué sur Admin, le tableau de bord de cette application particulière sera affiché sur votre écran.
1.3.1 Cliquez maintenant sur le bouton Cas dans la barre supérieure du tableau de bord.
1.4 Sur l'écran suivant, vous verrez le bouton « + Nouveau » près du coin supérieur gauche de la page, cliquez dessus pour commencer à créer un nouveau cas.
1.5 Fournissez les informations demandées sur le dossier que vous créez, notamment :
- À propos
- ID de balise
- Date d'ouverture
- État de cas
- Types de cas
2 Affectation d'utilisateurs au dossier
2.1 Après avoir rempli les informations requises pour créer un dossier, vous verrez la section Attribuer des utilisateurs, cliquez sur le bouton Attribuer des utilisateurs.
2.2 Remplissez l'e-mail de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le dossier. Vous pouvez également rechercher des utilisateurs par téléphone, prénom, nom et identifiant de balise.
2.2.1 Vous devez également attribuer le rôle à l'utilisateur pour ce cas spécifique. Pour en savoir plus sur les rôles, cliquez ici.
Remarque : Vous ne pouvez ajouter que des personnes déjà membres de votre compte CaseActive. Afin de savoir comment ajouter le membre à votre compte CaseActive, cliquez ici.
2.3 Après avoir enregistré les informations utilisateur, cliquez sur Enregistrer près du coin inférieur droit pour finaliser et créer votre dossier.
