Cet article montre aux administrateurs comment attribuer un utilisateur lors de la création d'un nouveau dossier. Si l'utilisateur n'est pas déjà inscrit sur la plateforme, vous pouvez créer un nouvel utilisateur lors de la création d'un nouveau dossier.
Créer un dossier
- Connectez-vous au compte administrateur.
- Localisez une application sur la page Applications et cliquez sur le bouton ADMIN.
- Cliquez sur l'onglet de menu Requêtes.
- Cliquez sur le bouton NOUVEAU. Une nouvelle fenêtre s'affiche.
- Remplissez les champs pour créer un dossier, puis faites défiler jusqu'à l'en-tête Utilisateurs attribués.
Affectation d'un utilisateur
Utilisateur actuel
Suivez ces étapes pour affecter un utilisateur actuel au nouveau dossier.
Cliquez sur le bouton ASSIGNER DES UTILISATEURS et remplissez les champs.
- Cliquez sur la liste déroulante Utilisateur et sélectionnez un identifiant (par exemple, e-mail).
- Entrez une valeur dans le champ vide (par exemple, adresse e-mail).
- Si l'enregistrement utilisateur existe dans la plateforme, le champ suggère automatiquement un nom.
- Sélectionnez le bon utilisateur.
- Sélectionnez un rôle utilisateur (clients, par défaut ou personnel).
- Eventuellement, cochez la case pour envoyer à l'utilisateur une notification par e-mail.
- Cliquez sur ENREGISTRER.
Case Active ajoute l'utilisateur au dossier. Les administrateurs peuvent désormais cliquer sur Enregistrer pour fermer la fenêtre, ajouter un nouvel utilisateur ou supprimer un utilisateur.
Ajouter un nouvel utilisateur
Si la plateforme ne trouve pas d'enregistrement actuel, cliquez sur le bouton pour ajouter un nouvel utilisateur.
Remplissez les champs puis cliquez sur ENREGISTRER pour ajouter l'utilisateur à la plateforme. Ensuite, définissez un rôle d'utilisateur et cliquez à nouveau sur ENREGISTRER pour affecter l'utilisateur au dossier. Enfin, cliquez à nouveau sur ENREGISTRER pour enregistrer le cas.
